市场震荡盘整加剧

       虽然很多朋友对市场的信心稍显不足，但是市场的走势往往更加直接，不会因为个人的想法的涨跌而改变。目前大盘指数在3200点多头的护盘决心是比较强的，每次到了支撑的临界点附近，金融权重就来“救火”。所以笔者以为在国庆节之前，市场出现全线反弹的概率较大。

       今天创业板可以说是市场启动的发动机，盘中最高涨幅接近2%，并且2600点附近多空的博弈还在持续，一旦指数击穿2600点，多头会进入发力期。

行情蓄势待发

军工产业将带动制造业全产业链升级创新

        目前中美贸易在整体与科技行业均呈现“产品贸易顺差、服务贸易逆差”的特点，2018年以来美国在进出口关税、技术出口管制等方面采取了一系列措施，对机械等中国出口依存度较高的行业产生了较大伤害，也是美方基于中美贸易特点打出的进攻牌。

       在这样的背景下，加速提高技术创新能力，告别低附加值、低技术含量的制造业模式，在内依托大国的本土市场效应，对外拓展新的海外市场。

持续的博弈

       军工领域作为高端制造业，在其研制、生产等环节涉及众多制造业产业链。军工行业在国家战略层面具有独一无二的重要性，有望带动设备端等创新升级，是内循环为主的双循环格局下的重要产业。

       历史上重要技术突破常常源于军工领域的需求和推动，在当前的双循环格局下，军工领域技术的相对快速突破，必将外溢到机械、电子、通信等其他行业，尤其是在数控加工设备、光刻机、锻压机等基础制造设备领域，军工行业的技术创新、产品创新将作用于制造业全产业链，加速整个国内制造业技术升级的进度，间接拉动经济增长。

重点标的逻辑梳理

投资建议：关注评分较高的龙头公司。

重点组合

供需新平衡：中直股份、航发动力、航天发展。

改革再出发：国睿科技。

成长正当时：光威复材、西部超导、宏达电子、爱乐达

骆明钟： 证书编号：A0460620040001
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