节后大红包

假期期间，利好不断，外围股市大涨，国内消费出现报复性反弹，A股今日开盘，也不负众望，沪深两市集团大涨，尤其是光伏和汽车板块，更是走出了六亲不认的走势，市值大于1000亿，且创历史新高的股票数量不断增加，比如迈瑞医疗、宁德时代、三一重工、隆基股份等等，今天最大的赢家显然又是基金，很简单，比如大牛股迈瑞医疗，他的股东人数只有5万多，所有最大的赢家显然是基民，而不是股票，看下图。

数据来源：阿牛智投

大资金开始回补

节前无论是北上资金还是融资杠杆资金，都出现了大幅度流出，史无前例的8天长假是资金流出的原因，现在长假顺利结束，大量资金开始回流，行动最迅速最聪明的当属北上资金，他们上午就流入100多亿，这有点假期抢购一样了，没有理由，就是三个字，买买买！

他们买了什么，显然他们买的还是龙头+增长，这跟港股的风格非常类似，港股的阿里和美团都创出历史新高，这是典型的龙头+成长股，而A股的属于新能源汽车和光伏，像光伏行业，装机释放叠加双玻渗透率提升，玻璃需求持续旺盛，进入下半年，涨价成为主旋律，硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象，因此大资金去追逐这些品种。大牛股其实并不负责，未来大家都相信他们的产品，都需要他们的产品，那这些企业想不牛都难。

数据来源：阿牛智投

后市策略

对于大涨的光伏板块，不用追高，港股的这个板块已经出现了大幅度回调。节后的操作策略显然是进攻+防守策略。先说防守策略，寒冬马上来临，疫情依旧是一个不得不防的雷，另外有消息称，今年是个寒冬，先给大家说下什么是“拉尼娜事件”？拉尼娜事件是指赤道中、东太平洋海表温度异常出现大范围偏冷、且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。通常，在发生拉尼娜事件的冬季，欧亚中高纬环流的经向度大，影响我国的寒潮冷空气活动频繁，今年已经出现这种苗条，因此疫苗板块是典型的防御性品种。

数据来源：阿牛智投

对于进攻品种，大家还是紧盯消费，尤其是新消费，笔者之前给大家分享的智能马桶盖的龙头，股价已经窗春历史新高，还有之前给大家说的扫地机器人的龙头，前几天也创出历史新高。

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