毛利哥：谈谈“当红炸子鸡"新冠检测试剂及流感疫苗那些事。

昨日预告了大行情就要来了，很多朋友还没反应过来，今天行情大涨看来大家都明白我昨天的内容了。附上一张图，最新的根据主力控盘力度做的数据表，参考价值很高。主要观察无庄控盘和有庄控盘的负相关性。

上一轮无庄控盘从80%处回落还是在2440的时候！

图上的内容就不细聊了，看的懂得都会给我点赞。

今天开贴主要是聊聊国内到底现在需求量最大的是什么？！毕竟我们研究产业增长，往往总要从需求入手来研究。国庆长假刚过，青岛的无症状感染者的陆续爆出，整个山东地区都有点紧张了。青岛市更是要求全市900多万市民无一遗漏的做筛查检测。截止到昨天为止大约已经完成了600万人的检测了，这效率我要给点赞。还有300万市民估计也就1-2天的功夫就筛查完了。当然，到了这里，我们还不能放松。毕竟，青岛是我个人认为全国最美丽的城市之一，素有中国旅游圣地的美誉，国庆期间根据媒体新闻统计，大约赴青岛旅游人口在400多万。问题就恰恰在这400多万旅游人口当中会否留下隐患了。毕竟青岛市民做了全员筛查，而游客方面尚未启动筛查机制，400多万人中如有人中标，导致的密切接触者再传播也是具备很大风险的。

新冠筛查剂就是最大的潜在需求物品了，根据WHO（世界卫生组织）的最新应急筛查产品清单可以看到，目前全球推荐的筛查剂绝大部分都是中国生产的，而生产厂家绝大多数都是国内上市公司。这就给我们从需求出发寻找业绩爆发带来了巨大遐想空间了。

在上述列表中看到有较多的上市公司出现，根据全球疫情第二波来袭，以及国内青岛局部地区疫情的复苏，检测剂的用量大量提升是可以预期的。

这里先把检测试剂的事情说到这里。后面聊聊疫苗的事情。

疫苗，新冠疫苗自然还没有问世，当然这块业务是不会有收入的，那么流感疫苗不是新鲜事物，在经过了疫情之后，大家对于流感疫苗的重视程度可能已经提高了最高等级了。可谁知道小小一支疫苗，几乎一针难求。根据部分媒体消息，国庆后，上海各大卫生防疫站都已经开始接受预约了，不过很不幸的告诉大家，你能注射到的几率是非常低的，为什么？就拿我所在的上海市普陀区长寿街道来说吧，卫生防疫站采购分配到的剂量只有1000支，而整个街道人口是多少？少说几十万吧。这概率好比中彩票了。

那你说为啥防疫站不多采购点呢？那要看全国疫苗的生产厂家批签率有多少。那可能又有人要问了，那么提高点批签率不就可以了？话虽如此，实际上是厂家产能已经完全满负荷了！批再多生产不出来有啥办法呢？！

根据数据显示，2012-2019年全国流感疫苗批签情况如下：

2019年，我国流感疫苗批签发量大幅反弹，达到2782万人份；但在行业监管趋严的背景下，生产企业数量却下降为6家，处于历史低位水平，行业集中度提升趋势明显。

从上图可以看到，华兰生物在2019年中四价流感疫苗批签占比是最高的，接近30.5%，总共生产836万支。三价419万支，占比15.07%，两项合计占比超过全市场的45%！可谓是流感疫苗中的老大哥。而老大哥今年情况如何呢？笔者通过官方数据用爬虫爬到如下数据：

以上数据来源：中国食品药品检定研究院

截止到3季度末，三价+四价总共批签在998.99万支。四季度继续批签的概率很高。 但这依然表面了，生产能力已经到达了上限的问题。一针难求的局面可能仍然要有很长时间。

流感疫苗接种最佳时间一般在10月到第二年4月之间，从我个人预判，今年流感疫苗的供需关系已经严重出现了敞口了。该敞口看来一时间是没有办法弥补的。生产厂家的业绩爆棚通过上表的推算也能算出一二了。

无论是新冠检测试剂，还是流感疫苗，都是今年乃至今后1-2年市场最紧俏的资源。在供需严重失衡的大前提下，无论是检测试剂品种，还是流感疫苗品种，理当成为当今资本市场最红的炸子鸡！