光伏玻璃供不应求，涨价或将持续，相关公司再迎风口？

         11月3日，国内目前最大的六家光伏组件生产商 东方日升（300118）、隆基股份（601012）、晶澳科技（002459）、天合光能（688599）、晶科能源和阿特斯联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》，恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温，同时希望国家放开对光伏玻璃产能扩张的限制。这则消息再次“点燃”光伏玻璃相关概念，早间开盘，金刚玻璃、秀强股份、金晶科技、安彩高科等纷纷涨停。

数据来源：阿牛智投

产能缺口大，市场供不应求

       今年以来光伏组件产量大增，且新组件对于光伏玻璃需求大增；在此背景下光伏玻璃产能未增加，光伏玻璃高价、缺货给光伏产业链下游企业带来困境，如不及时解决，将影响整个光伏行业和新能源产业发展，所以才有了以上六家企业的联合发声。但值得注意的是光伏玻璃短期供应紧张的局面难以改变。对此，相关光伏专家表示：“光伏组件企业与光伏玻璃企业之间的利益博弈，是目前的核心问题。国家政策并非是主要障碍，并且让国家出台单纯新增总量的政策很难。光伏玻璃的产能扩张，最终还是价格波动引导投资，行业预计产需平衡价格回落估计要大半年”。

       再有相关报道称，在需求猛增的情况下，光伏玻璃扩产受到“环评”与“产能置换指标”的制约。近年来，为防止产能严重过剩，工信部对光伏玻璃相关产业采用“产能置换指标”，在不淘汰旧产能的情况下，不允许相关企业建设新产能。而2021年预计开工的福莱特、信义光能、中国南玻集团等公司的多个项目，都会因为“产能置换指标”，而推迟投产。加上光伏玻璃本身的生产周期特点，突击新增产能几乎不可能。还有一组数据：今年6月以后，中国光伏行业的双面组件的出货量大幅增加，已经超过30%的比例，在9月以后上升到了35%左右。双面组件对光伏玻璃的需求增加一倍，但国内今年未增加一条光伏玻璃产线。需求猛增而产能不足，光伏玻璃从今年三季度开始价格猛涨。从7月初到现在，3.2mm光伏玻璃的平均价格已经从24元/平米上涨至41元/平米，每平米上涨17元，涨幅高达71%。而目前现货市场上3.2mm镀膜玻璃已来到每平方米41至48元/平米，高位已经出现48至50元/平米。由于产能缺口较大，11月光伏玻璃的价格有望继续上调。

       以上消息无疑告诉我们，光伏玻璃短期市场供不应求，价格上涨已成定局。那么对应的相关公司有望受光伏玻璃涨价受益，对应的业绩也有望得到大幅提升。

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涨价预期强烈，支撑股价长期上行

       笔者梳理了一下目前“玻璃”概念相关公司，一共是22家，多只标的年内涨停惊人，而且目前还仍在延续上涨走势。

数据来源：阿牛智投

好业绩终会反应到股价上，中线仍值得重点关注

       当然了，真正的涉及光伏玻璃的核心公司并不多，笔者再通过阿牛智投独家因子（股票评分）对这些标的基本面再次筛选（基本面较好或因光伏玻璃涨价业绩已有明显提升），再结合目前的技术走势分析，找到较适合近期逢低布局中线波配置的几只优质标的，有兴趣的朋友可以扫码领取。

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投顾编号A0460619110004   刘帅