今天讲军工，强调一下，不是涨起来才说军工，上周六节目就说的军工，周一分享了中航重机，今天早盘分享了航发动力，所以不是马后炮。

数据来源：阿牛智投

        那么今天讲军工是讲什么，就是分析一下，能不能像7月份那样，起中期行情。以及如果起行情，哪些机会值得关注。

       今年的军工行情，其实开始时并不受到大资金关注的，因为多数情况下，军工行情，大机构不怎么标配，基本是低配或者不配置，因为对军工成长性数据，不好确认。但是今年，国防军工开支，占GDP比重，上升了一个百分点，超过4.5%，那么一下子就可能带来了营收的高增长。所以很多军工产业链，受益的公司，特别是飞机，装备等公司业绩就可能带来高弹性。

       那么这一波军工的回调之后，机构资金就认真研究了。而最新的十四五规划方向，和政策方向，对做大做强国防军工，已经军工产品，装备的更新换代的需求，使得资金可能开始积极对相关受益公司提升配置了。

       需求端：1）亚太地区地缘格局日趋复杂加速需求释放；2）军队作战编成及指挥体系改革牵引新 型装备列装需求；3）中国现有装备相对国际先进水平存在差距，迭代需求迫切。

       供给端：1）国产新型武器装备已进入量产阶段；2）军民融合、股权激励、资产证券化助力产业 链效率提升；3）我国国防军费持续中高速增长叠加装备费占比提升保障供需顺畅。

       周一分享的中航重机，稍有表现：

数据来源：阿牛智投

       哪些公司受益呢？

       首先是航空及导弹等重点领域业绩释放，比如航发科技，中航飞机，中兵红箭等；

       然后是高端原材料领域，碳纤维复材及钛合金优质赛道，比如中航高科、宝钛股份、火炬电子等；

       航天防务武器或者细分领域的龙头小公司，比如：航天电器，晨曦航空等。

       所以可以关注军工板块的中短期机会，如果起中期行情了，而没有关注，从而错过了，就可惜了。有对行情看法和建议的，也可以在互动区和笔者互动交流。当然，点掌财经微信公众号，发送数字566，领取金股策略包，必不可少。

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