高处不胜寒 一览众山小

固态电池的时代

蔚来新款车好不好，市场自有公论。但对于蔚来电动车智能化得方向是值得大书特书。

1、固态电池 续航里程焦虑问题基本在固态电池时代可以得到解决，虽然蔚来的电池离固态还有较长的路，只能说是基于三元体系向前迈了一小步，真正在固态方面研发和实验的是其他电池厂商，还有隔膜和电解液也不一定会被技术迭代。但这次宣告就告诉我们技术迭代时代，要紧跟时代脉搏。虽然一再有机构让大家放心电动车电池材料没有大问题，业绩也不会影响，但估值是不会让你放心的！

但是影响是很显著的！机构面对市场的新变化市场，机构怎么去评估他的价值呢？

图片来源：官网

2、长期逻辑和短期的碰撞，因为固态电池商业化可能还需要十年，所以3年左右市场紧缺的还是电解液材料，因为价格暴跌实在太多了，今年刚刚反转。这种长期不确定性和短期确定性浇筑在一起，股价的反应也可以预见。另外一块是铜箔加工，目前产能有限，涨价逻辑虽然不够硬，但市场还是会选择。

3、市场的选择是正确的，隔膜和电解液的下跌会导致整个行业风偏大幅下降，不是说锂矿就不跌，整车就能不跌，也会一起下跌的！

4、对于上游，胜出的环节，抱得更紧，享受确定性溢价，下跌就是机会，不旦是看好，要严重看好！

 机会

数据来源：阿牛智投

   今天的下跌，带给我们又一次好机会，展望未来，当前的经济周期正在转向。2021-2025年，预计欧盟和新兴市场对全球经济增长的贡献度将分别上升至17%和25%，中国将高达28%。隔壁执政下全球贸易不确定性降低将增加本轮全球经济复苏的可持续性，这将使美元持续走弱并利好新兴市场资产。

本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。

投顾姓名：丁郦君 执业证书：A0460620030001