碳中和主题熄火

      昨日晚间工信部对电子烟的新政策，让市场电子烟行业瑟瑟发抖，昨晚外围的雾芯科技直接大跌48%。由此，引发港股和大A相关个股也是直接下挫。电子烟题材的亿纬锂能股价大跌15%，使得原本弱势的大A再次跪了。

      盘后网络上来了段子：电子烟新政把亿纬锂能搞下去， 亿纬锂能的暴跌把锂电池搞下去了，锂电池把大盘搞下去了 ，大盘下跌把碳中和的股票搞的震荡了。这就是一只烟引发的闹剧！ 段子堪称今天市场最佳点评！

      关于碳中和主题，笔者上周分享过很多案例，不过连续大涨后，作为老司机笔者昨日特别提示：碳中和主题将迎来10倍股，这绝对是风险即将来临，果然今天碳中和主题大部分是冲高回落，10倍牛股南网能源高位放量大震荡，基本也是要挂的标志！

      哪些板块有望接力？

      既然碳中和主题熄火，哪些板块有望接力？作为老司机，笔者分享下个人的思路：首先大环境背景：市场整体向好的趋势目前并没有瓦解；其次在经济加速复苏以及流动性保持稳定下，结构性行情依旧。

       在结构性行情下，笔者建议重点关注几个方向：

      1、金融股，其中重点跟踪银行。复苏后期银行业绩改善，资产质量提升，再加上流动性收紧导致资金转向低估值洼地避险，所以银行股值得重点关注；

       2、部分周期股，比如面板，工程机械等。因为经济复苏还未结束，所以周期股仍有相对收益的机会，但不宜重仓参与；

      3、消费核心龙头品种，牛年后一波大幅回落后，部分消费股性价比相对较高，是机构资金配置的好标的。

     新细分牛赛道

     最后分享新细分牛赛道，近期一直在观察哪些赛道增长比较强劲，收到不少券商机构极力**功能性护肤品这个细分赛道行业。原因很简单，功能性护肤品巨头贝泰妮要上市了。作为老司机，笔者也算是深入学习下新知识。

     首先什么是功能性护肤品呢，我们日常称之为药妆，相比普通护肤品，有着明确的功效性，其产品成分作用明确，且上市前通过人体试验，验证产品的临床功效和安全性，以保证产品刺激性更小、过敏反应发生率更低等。

      以前提到功能性护肤品，首先想到的就是法国的两大巨头，雅漾和理肤泉。现在国货崛起，行业内的巨头贝泰妮即将上市，旗下薇诺娜品牌去年销*量已经达到20亿，上海家化旗下的玉泽也达到了10亿体量，这些都是国产头部品牌，也可以称之为中国人自己的药妆品牌。

      薇诺娜和玉泽的打法，都是与三甲医院合作，用医生来背书，所以品牌力非常强，特别是薇诺娜，单毫升价格比进口药妆还贵，在敏感肌领域的市占率已经有20%，绝对龙头，吊打外资品牌。

      目前机构给贝泰妮估值普遍70倍，市值约700亿。不过对于如此的好赛道，稀缺品，作为老司机，笔者认为市场贝泰妮或许就是去年刚上市的爱美客，拭目以待吧！

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       本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是**，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。