近期有一个板块的景气度和行情有些不匹配，就是芯片板块。【交期延长 全球芯片缺货问题已蔓延至半导体设备领域】据报道，全球芯片缺货问题已蔓延至半导体设备领域。半导体封测设备**商库力索法半导体**称，因微控制器缺货，封测设备的平均交付时间延长一倍至6个月。集微网从某封测企业了解到，整个半导体领域的设备都很缺，基本没有设备可以幸免，原本3个月交期的设备延至半年，而半年交期的延至1年。二手设备方面，价格也在短时间内急剧上升。

北向资金今日持续流入，机构白马，芯片科技，新能源，锂电方向成为流入方向

数据来源：阿牛智投

       8吋，12吋，晶圆等芯片，汽车芯片等均全面缺货，说明整个行业的景气度较高。但是有投资者表示，由于国内存在一定技术上的代差，和并没有技术龙头公司引领，使得国内的公司可能无法受益这波半导体的缺货红利。比如比较却的汽车芯片，国内基本没有公司能有较好的量产产出。

       但是我们认为，这种行业较好景气度，应该是行业普遍情况，并不是某一家公司。如果行业里一些公司开始有持续的景气度，那么行业里其他的产品和服务的公司也并不会较差。但是近期半导体板块却持续低迷，渣男属性尽显，跟实际情况有明显反差。

科技板块在持续疲软之后，逐步抬头

数据来源：阿牛智投

       做投资，就得有模糊的正确，做假设。如果行业状况是持续向好，但板块却持续疲软，那么就应该是要注意右侧的机会慢慢要显现了。而且，这种状况一旦显现，就较为容易起中期行情，值得重视，渣男要变高富帅了。

       当然，除了芯片板块外，新能源，锂电方向，仍然是我们关注的重点，甲基卡无敌!今天光伏也有开始动了，这个位置的光伏真是诱人啊。

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