·公告淘金·
通威股份（600438）发布员工持股计划，股份不超过总股本10%。公司拟发行50亿元可转债用于投资高纯晶硅项目。
太极实业（600667）拟5.86亿元收购十一科技剩余10.55%股权，十一科技今年1-9月净利为3亿元。
游久游戏（600652）副董事长拟6个月内增持 1%至5%股份。
深康佳A（000016）拟投资不超过5.45亿元在宜宾建智能终端高科技产业园，用于承接公司手机等智能终端业务。
江龙船艇（300589）签订2600万美元巡逻艇建造合同。公司2016年营收为4.16亿元。
·重要公告·       
永安行  603776：2017年度净利预增430％到460％。
*ST川化 000155：公司股票18日恢复上市 不设涨跌幅限制。
银河生物 000806：CAR-T疗法新药 已转报国家食药监局审评、审批。
南方轴承 002553：实控人签署控股权转让框架协议 18日复牌。
金莱特  002723：控股股东拟转让29.99％股份至华欣创力。
科大讯飞 002230：获批建设“认知智能国家重点实验室”。
   ·资金风向·     
周五，沪指继续表现低迷,全日未曾翻红。创业板指早盘表现得还较为强势，但是在主板的拖累下临近午盘出现快速杀跌。截至收盘，两市共计成交3767亿元，较上个交易日增加187亿元；主力合计净流出208亿元。盘面上，日用化工、商业连锁、酒店餐饮等板块涨幅居前，钢铁、半导体、电气仪表等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是快乐购、南华生物、协鑫集成，金额分别达1.02亿元、0.74亿元、0.68亿元。新零售概念股在弱势行情的情况下已连续多日上涨，快乐购在上涨后需谨防回调风险。

炼石有色（ 000697 ）：一家机构席位买入1083万
       快乐购（ 300413 ）：两家机构席位买入1.12亿，三机构卖3718万
       西部黄金（ 601069 ）：招商深圳蛇口及国君成都北一环游资封板，一机构买1809万，一机构卖264万
       中百集团（000759）：南京南京大钟亭及华鑫常州晋陵中路游资封板，一机构卖624万
       南宁糖业（ 000911 ）：国融杭州江晖路及华宝舟山 解放西路游资封板，一机构卖202万
       和佳股份（ 300273 ）：广发吴江仲英大道及中信上海漕溪北路游资封板，一机构卖508万
       英联股份（ 002846 ）：东方桂林中山中路及东莞四川分公司游资封板，一机构卖359万
       文一科技（600520）：财通宁城北仑宝山路及华泰常州高新科技园游资封板
       汉王科技（002362）：国君成都北一环路及方正成都高升桥路游资封板
       华锋股份（ 002806 ）：华泰荣超商务中心及东兴邵武五一九路游资封板
       佐力药业（300181）：国君成都北一环路及兴业福州湖东路游资封板
       北陆药业（ 300016 ）：财通绍兴人民中路及中投南昌叠山路游资封板
       协鑫集成（ 002506 ）：五矿杭州市心北路及宏信上海分公司游资封板
       新宏泽（002836）：湘财佛山祖庙路及华泰北京西三环北路游资封板
       冀东装备（ 000856 ）：国君南京太平南路及华泰孝感长征路游资封板
       启迪设计（ 300500 ）：光大金华宾虹路及华泰郑州经三路游资封板 

        次新股 +超跌：8
        002836 新宏泽 ：09:36  超跌 老次新 烟标设计与生产
        300543 朗科智能：09:52  超跌 老次新 电子智能控制器 智能家居  
        002809 红墙股份：10:34  超跌 老次新+雄安新区 混凝土外加剂  
        002846 英联股份：14:37  超跌 老次新 金属包装产品 老填权 
        002806 华峰股份：14:38  超跌 老次新 新车概念 铝电解电容器
        300464 星徽精密：14:48  超跌  工业4.0金属连接件
        
       超跌
        000911 南宁糖业 ：09:34  白糖 板块+超跌 定增 募集9亿元  复牌
        600249 两面针  ：14:47  超跌 日化用品 国企改革 参股券商 
       雄安新区：4
           002809红墙股份：10:34  雄安新区+超跌老次新 混凝土外加剂  
        300500 启迪设计：13:39  装配式建筑 已在北京设立分公司负责雄安业务
        300428 四通新材：13:55  河北保定公司 功能性中间合金材料
        000856 冀东装备 ：13:56  河北唐山公司 雄安基建 水泥机械生产
       新零售：3
        000759 中百集团：10:36  永辉超市重庆公司持股占比25% 有开 2B
        600361 华联综超：10:45  低位  商业零售 生鲜超市  
        600306 商业城 ：10:50  超跌 与腾讯微生活推出O2O 微信 生活平台有开
        
       细胞免疫 ：3
       行业新闻：首个国产肿瘤免疫疗法PD-1上市申请获受理
       细胞治疗 审批有望加速 港股 金斯瑞5天暴涨50%
        300181 佐力药业：09:44  孙公司科济生物是实体瘤CAR-T细胞治疗领先企业
        300273 和佳股份：09:53  细胞治疗已给公司带来收入 肿瘤微创治疗有开
        300016 北陆药业：13:46  控股公司有免疫细胞 分泌PD1抗体技术 超跌
       芯片 ：2
        603010 万盛股份：09:25  收购芯片资产方案调整 复牌
        600520 文一科技：09:33  芯片+举牌 增持 紫光继续增持100~707万股 2B
       人工智能：2
       行业新闻：人工智能产业三年行动计划发布
        002362 汉王科技：09:40  人脸识别  模式识别为核心的智能人机交互技术
           300543朗科智能：09:52  智能类+超跌老次新 电子智能控制器
       黄金板块：1
        601069 西部黄金：14:53  超跌 黄金采选及冶炼
     
       新能源：1
        002506 协鑫集成：10:50  光伏  太阳能  收购光伏电站资产 低价 有开
       *ST板块 ：1
        002070 *ST众和  ：09:25  保壳 超跌 特斯拉  锂电池 概念 3B
        002248 *ST东数  ：股权变更预期  
        000953 *ST河化  ：保壳 获政府补贴化肥 生产销售
        000755 *ST三维  ：保壳 复牌

周五上证指数选择向下突破并收调整阴线。周五早市大盘低开继续震荡探底，盘中探“强支撑”位3267点获支撑小幅反弹。但临近早盘收市前大盘出现杀跌。午后大盘继续震荡探底，最低跌至3259点后反弹再收阴，成交1600多亿。这样大盘的周K就录得五连阴。周K线的在支撑3230点区域。上证50低开震荡调整收阴线。保险板块涨跌不一，新华保险领涨保险板。下周上证50的支撑位关注2800点处。
创业板早盘一度强势强势震荡，但在早市收盘前出现跳水。午后震荡最终收阴。成交近560多亿。下周创业板想关注60分钟的MACD。昨本栏提醒大盘60分钟三角形震荡整理将选择突破方向。今大盘在早早跌穿3278点的关键“支撑”，已确立了大盘选择了向下突破。下周大盘仍将有调整，可关注3230点区域的支撑。大盘下周总体表现或是探底反弹。明大盘关注3252及3241的支撑，阻力关注3275或3280点。
周一大盘支撑阻力：

周四早市大盘低开继续震荡探底，盘中探“支撑二”位3267点获支撑小幅反弹。临收盘出现杀跌并创新低3262点近“大底”位置，成交近900亿。上证50低开震荡调整收阴线。保险板块涨跌不一，有反弹迹象。上证50仍然关注2830点处的支撑力度。创业板强势震荡但在收市前出现跳水，成交近350多亿。由于大盘跌幅已较大，预期下午大盘探底后，震荡或反弹。

 ·公告淘金·
东方雨虹（002271）拟投资15亿元在荆门市投建环保、防水材料生产等项目及东方雨虹南方总部基地项目。
康斯特 （300445）实控人拟6个月内增持 公司股份不低于150万股，增持价格不高于26元/股。
东华科技（002140）签订10.84亿元EPC总承包合同，建设工期约为26个月，公司2016年营收为15.77亿元。
宏润建设（002062）中标4.85亿元重大工程，公司2016年营收为37.40亿元。
天域生态（603717）预中标景观工程PPP 项目，预计总投资5.51亿元。
  [增持减持]
乐通股份 002319：控股股东累计增持公司2.32％股份。      
深圳惠程 002168：控股股东拟增持1亿至10亿元。
梦网集团 002123：首次回购股份数量为150万股。
安正时尚 603839：实控人拟增持1000万元-2000万元。      
焦点科技 002315：实控人终止减持股份计划。       
九强生物 300406：股东程辉拟减持公司1％股权。
劲拓股份 300400：控股股东计划减持不超过200万股。
星网宇达 002829：鏖鼎投资计划减持不超2.94％公司股份。
东方通  300379：实控人及一致行动人拟减持公司不超3％股权。
蒙草生态 300355：董事徐永丽拟减持公司不超1000万股。
融钰集团 002622：大股东拟减持不超过840万股。
中设集团 603018：一董事减持45万股。
苏州科达 603660：股东拟减持不超过6％股份。
大晟文化 600892：股东中科汇通减持395万股。
 ·资金风向·       
周四，沪指表现低迷，继续在平台上震荡整理。创业板表现得相对弱势。截至收盘，两市共计成交3580亿元，较上个交易日增加219亿元；主力合计净流出161亿元。盘面上，供气供热、化纤、商业连锁等板块涨幅居前，保险、证券、旅游等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是南华生物、江丰电子、西部建设，金额分别达0.95亿元、0.62亿元、0.53亿元。半导体芯片概念反复强势，江丰电子有望继续上冲。

15日讯，周四欧美股市全线下挫，道指止步五连涨。道指跌0.31%，报24508.66点；纳指跌0.28%，报6856.53点；标普跌0.41%，报2652.01点。加拿大央行行长鹰派发言，市场对该央行的加息预期有所升温，美元兑加元大幅下挫。美元指数小幅上涨。金价延续昨日涨势，涨近10美元。世界黄金协会分析称，因美联储“鸽式”加息、金价在股市上扬飙升的压力下顽强走高。油价小幅收涨，不过美国原油产量持续攀升引发的担忧情绪依然限制着油价的上行空间，同时美元反弹也令油价承压。

中百集团（000759）：华鑫常州晋陵中路及长江上海锦绣路游资封板，一机构买入548万
银信科技（300231）：中投南京太平南路及中建成都马家花园游资封板，两机构卖出3524万
天虹股份（002419）：方正成都高升桥路及申万济南文化西路游资封板，三机构买3053万，一机构卖452万
中心赛克（002912）：广发潮州潮枫路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
安彩高科（600207）：国联成都锦城大道及国君成都北一环路游资封板
润禾材料（300727）：长城杭州文一西路及中建成都马家花园游资封板
西部建设（002302）：国君成都北一环路及财富杭州庆春路游资封板
川恒股份（002895）：浙商临安万马路及中泰宁波江东北路游资封板
江丰电子（300666）：中信上海牡丹江路及浙商临安万马路游资封板
文一科技（600520）：华泰湖南分公司及华鑫常州晋陵中路游资封板
佛燃股份（002911）：东方上海春晓路及中信淄博分公司游资封板
南华生物（000504）：华宝证券上海浦东新区 东方路游资封板
国新能源（600617）：国泰君安成都北一环路游资封板 

     次新股  超跌+概念：6
        002912 中新赛克：13:58  开板新股+大数据  大数据运营 有开
        603859 能科股份：14:09  老次新+超跌 军民融合  参建军民融智能制造 中心
        300727 润和材料：14:11  开板新股  有机硅 深加工及纺织 助染剂
        300666 江丰电子：14:31  次新股+芯片  高纯溅射靶材研发
        002895 川恒股份：14:33  次新股+磷酸涨价  磷酸盐产品
        603725 天安新材：14:50  次新股+超跌 高分子复合饰面材料
        
       天然气 ：4
       行业新闻：中俄东线天然气管道  工程建设加速 大幅提升供气 量
       近一周来，湖南省天然气供需缺口平均已近20%。该省进入天然气供应III级预警状态（黄色预警）
        600207 安彩高科：09:37  天然气+超跌+光伏  城市燃气 销售管道安装
        002911 佛燃股份：10:11  天然气+次新股 天然气销售及输配 工程设计  
        600903 贵州燃气：10:26  天然气+次新股 城市燃气输送业务 燃气工程设计
        600617 国新能源：14:56  天然气 低位 山西最大的天然气管网 运营企业
       *ST板块 ：8
        002248 *ST东数  ：09:25  股权变更预期  5B
        000953 *ST河化  ：09:25  保壳 获政府补贴 化肥 生产销售 2B
        002070 *ST众和  ：09:33  保壳 超跌 特斯拉  锂电池 概念 2B
        000755 *ST三维  ：09:36  收政府补贴 出售资产 复牌 有开 2B
        000613 *ST东海A  :09:40  保壳  超跌 旅游服务业
        000803 *ST金宇  ：09:42  保壳 拟增发 5.6补血 复牌有开
        600301 ST南化  ：10:18  保壳 烧碱  聚氯乙烯 等基础化工 
        600275 *ST昌鱼  ：10:20  保壳  淡水鱼养殖 加工
        600654 *ST中安  ：保壳
       大数据：2
        300231 银信科技：09:43  为多个政府金融医疗部门提供数据维护服务有开  
       002912中新赛克：13:58  开板新股  网络安全  大数据运营 有开
       芯片：2
        600520 文一科技：09:41  芯片+举牌  紫光拟继续增持 100万~707万股
       300666江丰电子：14:31  次新股+芯片 高纯溅射靶材研发
       新零售：2
        000759 中百集团：13:30  新零售 永辉超市 物流 重庆公司持股占比25%
        002419 天虹股份：13:55  新零售 与百度网讯合作 旗下有微品电商
       3D打印 ：2
       行业新闻： 十二部门印发《增材制造（3D打印 ）产业发展行动计划（2017-2020年）》
        002730 电光科技：13:28  3D打印+军工 控股公司3D打印设计师资源整合
        300521 爱司凯  ：14:40  公司激光 打印技术用于3D打印
       央企 混改：2
       行业新闻：本周国常：促进央企股份制改革 发挥国资对经济高质量发展的支撑作用
        600125 铁龙物流：14:37  混改+超跌 实控人中国铁路总公司
        600876 洛阳玻璃：14:48  混改+超跌 前期龙头 中国建材集团
       水泥建材 ：1
        002302 西部建设：14:48  新疆板块 前期水泥龙头
       公告 复牌：3
        002654 万润科技：09:25  收购信立传媒获通过（广告传媒）超跌
        603010 万盛股份：09:25  收购芯片资产方案调整
        000504 南华生物：10:06  收购远泰生物54%股权（细胞免疫 资产）