上周市场最为活跃的无疑是AI应用端谷歌地表最强大大模型Gemini给了应用端很多美好的期待在多模态领域 未来想象力依然值得进一步期待板块炒作也会围绕各个场景陆续展开而与此同时请不要忽视另一个AI的超级场景：AI PC几天前，联想和IDC联合发布了《AI PC 产业（中国）白皮书》（已在钉钉群内分享）注意到英特尔中国的官媒，也在近期发布了一篇《AI PC 灵魂拷问》，摘录几条大家分享：
问题1：谁率先“喊出”了AI PC？答：英特尔最先提出了AI PC概念，引领PC的下一次革命。今年9月英特尔CEO帕特·基辛格在硅谷提出了PC的革命性概念——AI PC。
问题2：什么是AI PC？答：AI PC，简单来说，就是能玩转AI功能的PC。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。我们今天正迈向AI PC的新时代。 问题3：AI PC有啥用啊？答：AI PC能干的远超你想像。AI进入人们的生活圈，有了英特尔®酷睿™Ultra处理器，AI PC将得到普及。人们就可以更简单、更便利地使用AI功能。人人都能展现自己的艺术天赋！各类视频制作高手、音乐创作人、设计创意达人都会享受精彩生活，芯生无限。
问题4：PC产业的下一个趋势，AI PC是分水岭吗？答：是的，AI PC已经是PC应用新趋势。英特尔预计在2025年前，会出货超过1亿台AI PC。合作涉及100家ISV合作伙伴，覆盖300余项AI加速功能。
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问题7：我现在的电脑也能用，为什么我要换AI PC啊？答：您可以想象，每当您遇到困难，受到困扰时，这个功能就像无形的手，帮您去除障碍——它是您聪明的朋友，是您灵巧的**，随时在那里，准备好帮您去解决问题。
时间就是财富，智能就是创新力！一台酷睿Ultra的AI PC，能够简化我们的操作、节省我们的时间、提升工作和生活的便利性、放飞我们的创意灵感，最终带给我们更好的情绪、更幸福的生活状态。这就是AI PC所秉持的核心价值。 显然，英特尔已经很激动了，对他来说，这是一个新的战场，对PC行业和消费电子行业也是一样。
和AI手机想比，AI PC至少有这两个优势：

（1）明年8%复苏，大于手机；
（2）AI PC渗透，快于手机。
近期催化：英特尔计划于2023年12月14日正式推出首个AIPC处理器　　Meteor Lake AI性能大幅升级，助力英特尔引领AIPC时代　　继10月19日宣布启动AIPC加速计划后，英特尔计划于12月14日的“AIEverywhere”发布会上正式推出其首个AIPC处理器Meteor Lake。在MeteorLake处理器强悍AI性能的加持下，英特尔或将引领AIPC时代。　　Meteor Lake采用分离式模块化设计，由CPU模块、SoC模块、GPU模块以及IO模块四大独立模块组成，并通过Foveros **封装技术实现极低功耗和高密度的晶片连接。1）CPU模块：首次采用了Intel 4制程工艺，相比Intel 7能效提升超20%，使Meteor Lake处理器成为英特尔历史上能效最高的客户端处理器；同时具有快速响应能力，适用于轻量级、单次推理低延迟的AI任务。2）SOC模块：集成了英特尔首个PC端AI加速引擎NPU；该NPU采用低功耗设计，可持续处理AI任务。3）GPU模块：每瓦性能是第1**处理器Alder Lake的两倍，同时具有性能并行性和高吞吐量，适用于媒体、**应用和图形渲染等相关任务，可同时处理大量AI任务。4）IO模块：支持WI-Fi 7、Thunderbolt 4、PCIe Gen5等新一代IO接口。　　AIPC即CPU集成AI引擎的PC，相关应用场景体验大幅升级　　AIPC，即CPU集成AI引擎的PC，对语音、图像信息具备AI感知能力，同时软件系统兼容AI搜索、内容生成、智能**等AI应用，并能够贡献AI算力。AIPC浪潮下相关应用场景体验大幅升级：1）随着互联网和通信技术的不断进步，移动办公有望成为未来工作模式。AI技术可优化数据传输方案进而提升协作实时性，并通过AI降噪等技术强化音视频效果，最终弥合远程交互场景与面对面场景在感官知觉上的差异。2）AI技术可加速图像类信息处理速度，赋能游戏开发、平面设计、摄影、短视频等内容创作市场，而通过AI实现内容创造需要终端设备提供稳定高效的AI算力支持。3）终端设备在AI技术加持下性能和功能日益强大，能以更加人性化、定制化的交互模式协助使用者处理日常信息，更好地充当个人数字**的角色。4）AIPC可在不增加GPU负担的情况下优化游戏的视觉效果与音效，同时大幅提升玩家与游戏中NPC虚拟角色的互动体验。　　AIPC刺激新一轮增长，2024年或成为规模性出货元年　　全球笔电市场发展趋于平稳，亟需新兴技术落地刺激新一轮增长。根据TrendForce数据，由于需求疲软，2023年全球笔电处于盘整期，全年出货量仅1.63亿台，同比减少12.2%。我们认为，随着AI在PC端的落地应用不断增多，有望刺激消费者换机需求。群智咨询预计，2024年伴随AICPU与Windows 12的发布，将成为AIPC规模性出货元年，预计2024年全球AIPC出货量约1300万台，渗透率约7%；未来几年有望保持高速发展态势，至2027年，全球AIPC出货量将达到1.5亿台，渗透率提升至79%。
这里A股的机会来自产业链：

CPU：存储：EC芯片：代工：防护（缓冲、防尘、防潮等）：触控：信创软件
具体标的，这里就不罗列了。
距离开盘还有时间，大家提前做好功课，关注盘中资金的认可度。

AI活跃度提升，今日10点30分后继续回流。关注多模态的时候，可以看看多模态审核监管线路。比如这类公司：688XXX1、传媒视听内容安全龙头： 对媒体内容进行全面采集和智能分析，对网络视听行业提供监管审查。客户是广电监管/****/运营商/视频运营商等，目前市占率已经达到70%。 2、AIGC时代的技术和内容监管机遇： wxb相继发布《互联网信息服务深度合成管理规定》和《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，互联网新媒体监管面临的重大挑战和机遇。广电系统是垂直管理传媒视听内容的对口单位，面对AIGC的挑战（合规&风控等技术和内容），已经快采购更加智能化的监管系统应对挑战，云南省新媒体一期项目2500多万已经采购完成，预期后续省市将根据智能化和大数据特点进行连续采购。 3、广电系统在AIGC时代的高度定位。 在AIGC时代，多模态内容输出将是常态，按照现有政策，生成式内容将进行标注说明，声音/图片/视频等常态监管需要智能化系统辅助，事前和事中监管将有各省市的广电部门负责实施。2022年公司强力投入研发在NLP和CV技术上，研发投入占比近30%，CCBN2023将在4月19号召开，预期公司将发布智能化产品，值得期待。 

5月份的行情出人意料的火爆，然而，很多投资者并没有跑赢大盘。6月份，市场继续上行，不论是指数还是个股，机会依然很多，该如何把握这些机会呢？

每一波行情都会有核心指数，核心板块。而本波行情的核心指数一定是科创50。上证50更多意义上只是补涨，它的交易空间不如科创50。

投资者不应该把市场割裂成板块，而应该割裂成风格，这样比较容易看清市场的本质。未来的两个月，机会很多，要找准自己的风格，积极参与其中。

农业方向比较简单，一是种植链，比如有大片土地或者土地流转。另外就是种业，预期差比较大的就是种业，目前种业还只是初级阶段，甚至热度都谈不上，就是刚刚开始。今年的农业不要简单对待，稳一点看种业，激进看种植。

地产、旅游、猪肉都是今年困境反转逻辑，猪肉是今年比较正的逻辑。今年的房地产逻辑是困境反转，是国家经济非常重要的一部分，旅游是后疫情时代必然爆发的点，做游资风或者主题投资，一定要去猜，等待信号出现之后的跟随。

猪肉板块的逻辑是猪周期的转折，旅游板块行情也很明确，但是不能作为趋势板块而是要作为强势波段。旅游板块一旦大跌你要敢接，但是给予厚望的赛道股情绪很差。

权重和赛道股也是在做跟随，但是游资要比机构跟的紧。机构慢是因为要验证板块逻辑，去年的新能源赛道也是靠游资打出情绪，然后再走出机构票，但是今年简化了，机构不动都是游资在表现，但是游资参与的方向是有逻辑。