只有好股票我才会长期配置，比如创业板之王、营养一哥，我们到现在都不减仓，还是继续持有，六百多亿市值不卖，再往上依旧不卖。板块组合我是满仓状态，市场回调，反而我的净值会向上走。低温奶出现了强劲对手叫超巴氏奶，光明目前遇到了强大的对手，那就是每日鲜语，保质期是15天，可碾压7天保质期的巴氏奶，所以近期蒙牛近期表现强势，即将上市的君乐宝也有机会。银行板块后期还会有一波攻击。

今天市场上涨、下跌家数都在两千家左右，意味着没有亏钱效应。跌幅大于3%的家数只有170家，加上大于5%的只有200多家。大部分股票没有跌，但是指数不好看，宁德时代超过一万亿市值，A股市场中超一万亿的一共也只有9家，对于创业板而言基本上是以“绑架”来形容，此时大家只需关注一个指标，那就是一万亿成交量，能达到这个数据大家就应满足，意味着市场不缺机会。机会方面，大家可以去找补涨机会，低温奶中超巴氏奶具有看点，在港股上市的公司可关注，以及即将在港股上市的公司君乐宝。

北上资金连续四天大幅度的流入，最后一天小幅流出是可以理解的。我们有做过数据统计，北上资金流入A股涨的概率很高，北上资金流出A股就跌。指数不会天天涨，北上资金不会天天流出，偶尔流出可以，但不能大幅度流出。我之前说过，北上资金后面还会大量的流入。之前北上资金创新高很大一部分原因就是在博弈人民币升值。但是咱们的管理层一再强调不要去赌人民币升值这个事情，实际就是给我们做了一个预期管理，所以这两天北上资金小幅流出。但是创业板北上资金还是在流入的，基本把中国最好的行业比如新能源车、创新药行业的龙头们全都重仓配置了个遍。

重点还是看量，有量大家还是开心的。中证一千指数代表着大部分散户的票，这段时间先是突破了年线，然后一直往上推。今天上证一千又是指数里边比较强的，这意味着一万亿以下的成交量，散户的日子还是相对来说比较好过的。一万亿的成交量下，小盘股题材股再不涨什么时候涨？没有成交量的时候涨的是好股票，有成交量的时候，部分的题材股是能打起泡沫的。所以继续关注量能，只要有量能，能保持这个温度，市场的机会是不缺的，缺的是把握机会的能力。

这两天重点关注成交量，一万亿的量大家且行且珍惜，意味着很多资金在市场中，且不会流出。第二，市场热点只要能踩对节奏，很多都是明牌，如芯片、半导体、券商、军工等，轮番表现有一定的持续性。但有一个不好的迹象，那就是大家基本都满仓，一致性看多，这个时候就需要看增量资金了。如果增量资金跟不上，则有无水之源的意味，接下来量能不能少于一万亿，不然就需要有风险思维。重点两个点，第一、死磕银行，原因有：外资大量加仓、安全边际高、人民币升值利好银行。A股市场有一方向，市场向上涨，它也涨。市场向下跌，它也涨，银行板块中就那一个可以做到，这个逻辑只适用于当下！第二，发现了类似于扫地机器人的机会。

本周回顾
本周大盘在成交量配合下震荡走高，沪指四阳一阴，截至周五收盘，沪指站稳3600点。本周上证综指上涨3.28%，深证成指上涨3.02%，沪深300指数上涨3.64%，创业板指上涨3.82%。本周沪市成交21767亿元，较上周放大3198亿元；深市成交25948亿元，较上周放大3055亿元，本周最大的亮点是成交量明显的放大。再来看看北上资金，北上资金本周也是大幅度的流入，并不创出周新高。数据来源：阿牛智投接下来看银行
银行板块，大家的印象是比较慢，盘子比较大，其实银行板块的收益率并不差，只是这几年银行股出现了明显的分化，银行可以分为国有银行（工农中建交邮储）和全国股份制商业银行（浦发、民生、招行、光大等），还有地方城市商业银行（北京银行，南京银行，杭州银行），这几年表现比较好的部分的全国股份制商业银行和城商行，比如招行、平安银行、宁波银行等。 今天笔者为何主要讲银行？主要是有2个原因，一方面是北上资金近期大幅加仓银行，外资大幅加仓的行业，往往还是有看头。数据来源：阿牛智投再者银行的低估值，是另外一个看点，这段时间，很多好行业的估值都不便宜，比如医药、白酒、新能源等，但还有没有低估的板块？而金融板块中的银行，就属于典型的低估值品种，下图可以看出，银行的估值相比沪深300，这几年明显是更低估的，其实这也是为何外资突然大幅加仓银行的原因。前几天外资大量加仓白马股，但这几年白马股表现的比较好，而现在外资又开始大幅加仓银行，所以还是值得期待。 数据来源：阿牛智投
基金喜欢哪些银行股下图可以看出，基金比较喜欢零*型业务的招行和兴业银行，其实外资也是喜欢招行，兴业银行，宁波银行等银行股，另外下图可以看出，银行的另外一个安全垫就是分红率比较高，尤其是全国股份制商业银行的收益率都要好于银行存款，也即存银行不如买银行股。
数据来源：阿牛智投

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我们国家本身就是比较缺乏石油的，这种情况下电能本来就是比较缺乏的，所以未来氢能源这个发展方向没有什么问题。可能未来氢能源电池也会有他的一席之地，只是目前来看，还没到时候，从技术的角度来看，从效益的角度来看，从商业的角度来看我们国内大力支持的可能还是电动车。现在小轿车方面也还是电动车一家独大的局面。

北上资金现在是创下了单周净流入的最高纪录。北上资金的流入一方面是和人民币升值有关，另外更重要的是北上资金近期在我们A股市场过得太滋润了。他们的重仓股基本上没有一个是失手的。所以我们接下来也可以关注下北上资金的动态。这一块我认为北上资金近期关注的比较多的是银行板块。虽然有点出乎大家意料，但是这个方向是接下来的一个看点。

接下来我们的操作思路主要还是轮动。在一万亿成交量基础上现在市场是一种良性的轮动，除了一些题材的品种，他不是打了一个板块就持续发力，而是在板块见相互切换。像券商、军工、半导体、锂电等板块都是反反复复，东边不亮西边亮。最典型就是昨天的半导体，昨天追涨半导体的今天就会吃面了。所以当下我们一定不要追涨，等到他回调下来之后再去关注就比较好。