资源股暴涨暴跌后的顿悟——未来最值钱的资源是数据资源
上周五资源股的集体大跌给“资源狂欢节”泼了一盆冰水，资源股就此结束了，还是倒车接客？我们无法去猜测。但这波资源股大涨背后的逻辑我们再次梳理一下。第一种说法：供给侧改革叠加需求超预期。供给侧改革确实淘汰了大量的落后产能，同时环保的威力也不容忽视，供给端的减少但需求又超出了市场预期，下图是PMI的数据统计，我们可以看出2017年制造业数据整体保持在扩张区间。“三去一降一补”是去年的调调了，但是为什么今年才借势炒作呢？其实去年的时候，资源股在供给侧改革的利好刺激下也有所表现，无奈业绩太差，资金没有形成合力，但经过一年时间的传导，资源股财务报表已经足够靓丽，这个时候资金如同醉酒的壮汉般，胆儿肥了。第二种说法：后地产时代的资产荒。我们先罗列几个新闻1.深证房价连续9个月下跌（但跌幅不大），上海和北京7月份的房屋成交数量暴跌2.近期人民币连续升值，年度升值是大概率事件3.余额宝收益持续下滑，目前已经跌破年百分之4的年化收益大关4.2017年6月M2余额163万亿这四个数据背后有什么相关性吗？可以这么理解，有大量的货币，而这些货币不流出到国外，不流入一线地产，不流入余额宝，那资金流向哪里呢？资本的逐利性是停不下来的，这个时候流动性和收益较好的大宗商品成为资金狙击对象之一，毕竟涨价这种简单粗暴的方式更符合投机资金的胃口 资源股暴涨之后，引发不同的声音，有专家说这是新周期的开始，有专家说这是资金的炒作没有持续性，不管谁对谁错，资源股暴涨后的暴跌已经给投资者一次小小的教训，这个时候另一种声音反而得到了更多的一致性预期。那就是未来更值钱的是数据资源！
数据资源为什么重要，我们先看来看看大咖们的言论马云爆出的金句，他直言阿里巴巴公司本质上是一家数据公司：“我们是通过卖东西收集数据，数据是阿里最值钱的财富，我们做淘宝的目的不是为了卖货，而是获得所有零售的数据和制造业的数据；我们做阿里小微金服的目的，是建立信用体系；我们做物流不是为了送包裹，而是把这些数据合在一起。百度董事长兼CEO李彦宏：最近几年人工智能为什么这么火?最主要的一个原因就是因为大数据，所以我说人工智能是和我们今天的大数据话题是非常相关的，越来越多的数据每天的产生导致了我们可以利用这些数据来做一些过去只有人能够做的事情，当然，除了数据的丰富度之外，还有一个非常非常重要的原因，就是计算资源的丰富，或者说计算能力越来越强大，而计算的成本越来越低廉。因为有了好的计算能力，便宜的计算能力，也因为有了大数据，我们现在可以实现很多，比如说像语音识别，自然语言的理解，图象识别，甚至无人驾驶汽车，当然无人驾驶汽车还在研发当中。马化腾：腾讯最近三年整个战略变化，我们从什么业务都自己做转化为只做最核心的平台和数字内容，以及金融的业务，我们是提供一个基数据中心，中间我们有各种产品，结合很多特色，最终服务上游的各个产业中的解决方案。我们希望未来能够和合作伙伴一起，腾讯定位很清晰，我们就只做连接，我们希望能够和大家共建整个大数据的生态。“美国人认为，数据将是‘未来的新石油’ 看到这里大家有没有共鸣呢？这些大佬或这些已经拥有大量数据的大佬的言论背后可是有数据的哦。那么A股又有哪些实实在在的大数据公司呢？我是这么思考的，首先要拥有大量的用户群体，且有用户的留痕，比如青岛啤酒这种企业，有大量的用户群体，但是他们无法获取用户更多的信息，也就是说互联网企业有天生搜集数据的优势。说到这里，大家可以打开思维，去寻觅数据宝矿了！