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王雨厚

王雨厚

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本周市场最大的亮点是北上资金净流入200亿,把市场中的一些白马标的拉了起来。拉的方向主要还是在超跌的品种中,像保险、地产和家电都反弹的不错。北上资金的流入是因为港股的股指期货的对冲工具。市场现在的观点就是短线机会可以看,但是控制好自己的净值回撤。
2021-10-23 15:38:16 展开全文 互动详情 113人气
二手房现在被限制了,但是影响不大,最多是二手房的房主卖不出房子。现在重要的问题是让还房贷的人还的起房贷,第二是房地产企业要持续经营,第三是地皮要卖出去,现在最好的解决方案就是新房,所以一手房要松绑,一手房的刚需就导致了现在房地产的反弹。
2021-10-22 17:31:20 展开全文 互动详情 140人气
锂电池最大的特点是有成交量,两市每天最多的板块就是锂电。锂电属于涨价逻辑,而涨价逻辑就需要成交量。前段时间稀土每天成交量在100亿左右,而锂电和稀土的逻辑一样。第二,它背后有产业逻辑,想让产品涨价无非就两个原因:供给不足,或下游需求旺盛。现在新能源车某些地区渗透率高达20%,未来上海这边的渗透率可能达到60%左右,所以有产业逻辑在,这个板块就是不死鸟,跌了之后还能弹起来。接下来锂电主要吃操作能力。
2021-10-22 15:04:32 展开全文 互动详情 153人气
家电是明牌,因为当初看跌钢铁。家电其实有两个因素会影响业绩:一方面是上游钢铁价格高起不下,成本比较多,而家电行业对铝材的需求量比较大,所以占成本的比例非常高。另一方面是下游是房地产,房地产反弹,所以白电反弹。另外一个原因在于期货,尤其是螺纹钢期货出现大跌,钢铁的下跌,家电迎来好机会。关于家电分两派:三大白电和小家电。
2021-10-22 15:04:29 展开全文 互动详情 107人气
半导体板块中期一直看多,因为它的优势在于弹性比较好,就是跌多了以后两天就可以涨20%,三天涨30%,它们的弹性比较舒服。半导体要关注市值大于1000亿的半导体,这些品种就是大跌大买的逻辑。但是半导体不会马上给你带来利润,并且不要只压一个。
2021-10-22 14:56:32 展开全文 互动详情 93人气
中药板块关注两个,一个是OTC之王,另一个就是速效救心丸。说到中药还可以打个擦边球就是阿胶类的,这段时间走势非常凌厉。像速效救心丸可以看反弹;OTC之王有多头逻辑,阿胶类最近涨了20%,因为三季报超预期,再加上已经度过去库存化的问题,所以阿胶还是有多头思维的。
2021-10-22 14:40:00 展开全文 互动详情 118人气
我们做的不是保守而是有效,如果是保守就会一直震荡,不往上攻,而我们的净值一直向上。所以最重要的一点就是在小风险的情况下将净值做高。另一个模拟盘就是做高波动的,主要做的就是短线。所以不管是有效的,还是短线的我们都有。
2021-10-22 14:39:58 展开全文 互动详情 65人气
银行板块这两天有几个表现不错,因为这些都是北上资金重仓的,银行接下来可以适当配置,但是不要全部压在银行板块。医美行业北上资金不多,但是美妆行业北上资金买的较多,医美因为有监管压力,而且现在鱼龙混杂,所以从确定性看美妆和护肤品行业更好。
2021-10-22 14:22:03 展开全文 互动详情 74人气
现在房地产对第二套控制的比较严,但是现在有些年轻人的结婚用房怎么办?这就是刚需,接下来在政策端对于刚需,一个是利率方面,一个是首付比例方面,会产生相应的变化,比如义乌、沈阳就有松绑的动作。再叠加前期房地产跌的较多,因为A股里面房地产企业大部分是卖一手房的,所以今天房地产股票涨的好,从而与房地产产业链相关的板块都开始反弹,比如水泥、家电、地板砖等。
2021-10-22 14:22:03 展开全文 互动详情 57人气
权重行情其实就是基金重仓,基金重仓现在分为两派,一派是新兴行业以宁王为代表,比如光伏、半导体和新能源车属于新兴成长性行业,另一派是传统的老白马,比如家电、家居、消费、医药和部分的金融,说明基金重仓现在也是有分化的。现在要绷紧风险的这根弦,未来基金也不会是最佳的避风港。
2021-10-22 14:16:44 展开全文 互动详情 55人气
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