王雨厚的说说_砖家团

如果要追踪产业逻辑，不能用两三天的视角看它，因为产业逻辑的兴起背后是有时间的，比如市场的大环境、行业环境、政策环境和这家企业的竞争优势慢慢形成合力，才能发酵出来，然后资本市场也会在这个过程中慢慢挖掘出来，甚至推波助澜推到高潮，但现在达不到新能源车和光伏的级别。其次医疗行业跌停的那个白马是因为马上三季报，所以三季报临近高估值的品种有些扛不住，所以三季报不及预期的要偏谨慎。

2021-10-14 14:29:47 展开全文互动详情 54人气

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昨天盘面打的是基金重仓方向，资金重仓分为两派，一是传统白马；二是新兴行业比如半导体、医美等，前两天也一直延续这种风格，接下来一段时间基民的日子会好于散民。周期品种后面会有反弹，就看能否扛住，率先反弹的可能是周期品中的锌。今天成交量大概率还会是萎缩的状况，等周期开始集体反弹。

2021-10-14 14:27:08 展开全文互动详情 86人气

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周期品种有的会率先反弹，在反弹的过程中，有些品种会跟随反弹，但反弹力度不会是大级别的，需要磨一段时间，之后集体大反弹。而这波引领的就是前期没有被爆炒过的锌，近期期货创新高了，属于补涨，而且上方套牢盘没有那么重，很容易脱颖而出。而近期期货新高的就锌和棉花。

2021-10-14 14:26:27 展开全文互动详情 39人气

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虽然今天有所反弹，但并不是一蹴而就的，因为要等到合适的点，周期板块才会有集体反弹，现在还没到，所以现在只能是结构性反弹，部分品种率先反弹。率先反弹的品种需要满足以下几点：第一，前期没有被爆炒过的；第二，在于期货品种再创新高，近期就两个板块。

2021-10-14 14:08:51 展开全文互动详情 47人气

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这两天北上资金休市，所以市场量能少了近一千亿。正常的话市场1.3万亿以上，市场依旧是攻击形态，但上方部分周期品种有套牢盘，没有资金解放他们，而跑到了基金重仓里边。基金重仓现在分为两种：一种是传统行业，比如白酒、食品饮料，以及金融板块；另一种是新兴产业，而新兴产业有扎实的基本面支撑，最典型的是光伏、新能源车，以及部分半导体。基金重仓最大的好处在于弹性比较大。

2021-10-14 14:08:48 展开全文互动详情 52人气

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市场现在是缩量，有两个原因：一方面是周期股被套必然有缩量的过程，往往很多人会下车，因为时间越长信心递减，等该卖的都卖了它们会迎来集体放量；另一方面缩量的原因是港股未开盘。缩量过程中钱没有闲着，跑到基金这边了，今天市场依旧是基金重仓的反弹比较好。半年报重仓的老白马和超级赛道都出现了集体反弹，说明白马股基本面扎实并且都是基金重仓，量化交易也不会影响基金重仓。

2021-10-14 10:41:47 展开全文互动详情 103人气

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煤炭板块今天是补跌，其实周期股早就跌了，煤炭其实也调过，但是前两天是反弹，今天又再度出现了宽幅震荡。最主要就是它的基本面比较扎实了，从十一之前周期股大跌，到现在煤炭期货的价格一直在创新高，而且这种涨的幅度，涨的速度在历史上近十年是没有。但是现在政策端对他们并不是特别友好，因为A股市场越来越偏向政策，只要政策支持就会炒作，政策打压的行业市场就害怕，比如教育行业和大型科技股行业。期货这个位置还会宽幅震荡，而且煤炭属于补跌，基本上该跌的品种在十一之前就跌的差不多了，意味着周期股的下跌能跌的都跌了，所以这个时候开始慢慢接近尾声。

2021-10-13 13:37:22 展开全文互动详情 170人气

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主板市场出现了两个分支白马和超级赛道。白马今天回落，超级赛道表现强势，所以即使是大市值的基金重仓也分为两派，所以要注意节奏。他们两个属于跷跷板，但超级赛道估值较高，白马的估值就较低，比如家电，但现在家电的销售数据不如汽车，因为家电没有革命性的改变。所以汽车在风口上，家电要等螺纹钢期货下跌，因此家电后续还有机会。

2021-10-13 11:51:26 展开全文互动详情 97人气

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周期股现在上方压力较大，所以这段时间都在打一条主线那就是基金重仓。现在基金重仓有两个方向，超级赛道和超级白马。白马是前两天反弹，今天超级赛道板块出现了明显反弹，尤其是光伏和新能源车，是因为销售数据较好，并且也与美股全球联动有关。美股在调整，但美股里边的特斯拉一直创新高，因为它车卖的好，那么A股汽车里面的宁德、比亚迪、长城汽车等等这些基金重仓的超级赛道股今天反弹的就较好。另外光伏也是超级赛道，也是基金重仓，也是北上资金重仓，今天也在反弹。由于较多个股有套牢盘，现在有能力维持弹性和活跃度的都是偏机构类的，因为他们的基本面扎实，有成长逻辑，又有大资金、大机构在里边进行交易，所以今天是他们的主场，并且未来一段时间这种风格还会延续，等市场缩量差不多的时候，周期板块会迎来集体反弹。

2021-10-13 11:51:24 展开全文互动详情 191人气

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这则消息属于航运前段时间大涨的一个延续，但是这个延续要考虑的一个点是钢铁的价格一直高起不下。现在第一大用钢的行业是基建行业，第二大行业是房地产，第三大行业是造船和家电。造船行业大部分的成本就是钢铁，所以造船的订单多但是利润未必多，所以造船行业要等着缩量就有逻辑，所以别着急建议长期追踪。

2021-10-12 13:52:34 展开全文互动详情 130人气

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王雨厚

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