回顾去年，上证指数表现平平，3400-3700点区间震荡。市场节奏是极致抱团行情后抱团瓦解，此后市场转暖，双碳概念、华为鸿蒙概念、风光电储爆发。今年元旦是分水岭，风格很容易切换，赛道将会回归。

       2021年即将渡过，有收获也较有遗憾，但展望2022依然满怀期待。希望在努力之下，把握好2022年的市场节奏，收获不一样的惊喜，让遗憾少有发生。        今年上半年，春节前，市场白酒抱团，消费龙头炒上天，那时候是主盯着泸州老窖，爱美客，酒鬼酒的之后，顺利撤离。之后的2-3月份，市场震荡期，没有特别好的点，妖股出没。之后碳交易所行情来临，是较为早期提示并科普碳交易所的题材的。长源电力，华银电力等大波段的趋势股走出来。  也是较为早期提示并科普华为鸿蒙概念的，常山北明，润和软件，大牛行情节奏。        之后就来到我们的主赛道，新能源车，半导体，光伏 储能。
       锂电，宁德时代，天齐锂业，恩捷股份，天赐材料，石大胜华，天际股份，联创股份，比亚迪等新能源赛道股走出了大半年的强势期，很多翻倍牛股的大节奏。        半导体的设备，材料，功率半导体，北方华创，士兰微，斯达半导，南大光电等缺芯行情也演绎的非常精彩。        光伏，储能，德业股份，固德威，上能电气，天合光能，上机数控，联弘新科，福斯特，福莱特等光伏，储能优质股走出大波段行情。        然后军工行情，也穿插其中，材料，铸件，特种芯片的走势非常不错。        七月份之后，锂矿独领风骚，融捷股份，西藏矿业，川能动力等涨出天际。        但来到九月份之后，就相对乱了，只磷化工 湖北宜化等 和功率半导体 斯达半导等 展现出波段强劲的表现。对锂矿的价格和景气度依然维持较好期待下，对高位的波动没有加以重视，但其实市场已经表现出较为担忧锂矿价格不能再上涨，和年内积累了较大涨幅的风险。当时高速哥提醒我，“方新侠”撤离天齐，“新一”也逐步撤离锂矿了，但仍然选择了信仰。导致，之后的锂矿大回调，被埋了。但还是满怀希望，2022，希望能有翻身仗。        成败，都在认知之内，只能在不断前行中，加强自己的能力。一直没有拓展对短期妖股的能力，可能天然有抵触的心理，也挖掘和跟踪了，京城股份，中天科技，陕西金叶，但超过三个板之后，就超出能力范围了，反而错过了这波妖股的大行情。 一年之中，机构吃饭的行情有半年时间，妖股的行情穿插其中，也有两波时间。投资者如果能自由的切换，就真的非常的牛了。        我们都只能吃能力范围内的肉，也挨能力范围内的打。不断拓展能力，加强认知，吃时代和市场的红利，个人的力量和能力非常渺小和可笑。把握时代的节奏，才是投资的最上层之道，一起努力，加油2022！心中有火，眼中有光， 元旦快乐！......本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

风光储一定是明年的重点，风能和光伏建设已经很多了，但配套的储能并没有太多。具备成本优势的一定是水储，但它受地形限制，只有部分地方有。具备大规模复制的是电化学和制氢，单纯水储的想象空间不大。

双碳最优质的方向一定是风光电储，煤炭也算，因为要转型成煤化工或者是煤制氢。新能源方向依然是光伏、风能和应用端新能源车。光伏基数很低，核心收益企业又即将走出不错的行情，继续紧盯风光锂电方向，看好预期不变。

市场处在切换周期，昨天开始妖股出现适当退潮，今天妖股出现回落，说明市场开始要做风格切换。这时一要注意不要再往妖股方向走了，二是要寻找下阶段会起来的赛道和行业机会。在年报预披露期，优选行业业绩增高的赛道。

军工超预期的想象力没那么强，它的优势是确定性强一点，就是在确定性中找弹性。部分的主机厂没有太好的表现，但相关的材料是一波波的创新高，所以对待军工的态度就是在确定性中找弹性。

聚焦新能源和军工方向较多，对于军工是中期的预期。传统消费也比较看好，汽车智能驾驶是下阶段关注的重点。对于整个新能源有比较高的预期，从全年行业增长去看，很少有行业发展增速能超新能源。新能源在震荡之后的性价比依然很强。

看多节后行情，很多投资者比较担忧，整个市场被短期题材和游资炒作，等于赛道股没有发力，一直强调节后宏观流动性宽松，市场逐步向上。风格逐步回归，不可能一直是妖股风格，对于主线题材有利。

昨晚发改委发布消息，在政策层面支持风光储，所以今天风能、光伏以及储能有较好表现。另外这些方向前期较弱，导致市场没有太感冒，一旦有政策层面的呵护修复之后，市场风格进行一定回归。但当前市场持续性一般，先当反弹节奏看。