季梦杰的说说_砖家团

这两天医药板块在动，笔者只看CRO板块。其它不想看的主要原因是受集采或很多公司业绩持续下滑。前期医药板块普遍下杀的时候，CRO也被杀了，但这波CRO先企稳先转强，所以不用看其它医药，能看的有且只有CRO方向。另外医药板块需要研究的东西比较多，但CRO就少很多。

2021-09-18 15:49:13 展开全文互动详情 100人气

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煤化工的消息层面一下放出太大，高层给的比较高，所以导致市场连续顶出两个板之后，市场不给机会，但后面还会有脉冲。因为第一高层定调比较高；第二煤化工属于这波化工里没怎么涨的，所以后面还可以做一定的关注。

2021-09-18 15:26:11 展开全文互动详情 90人气

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这次绿电可能会让一些电力公司的电价有上调的预期，高层的指引就是让很多电力公司日子好过一点，然后让它们去推光伏和风能的建设，所以电力公司的估值可能会拔高一点，估值拔高之后它们就会建设特高压，快速并网然后运转，这就是高层的思路，风能建设、光伏建设然后电力公司也能赚钱，特高压建设起来，为迎接整个新能源的大时代来临，所以电力公司不错。

2021-09-18 15:16:35 展开全文互动详情 92人气

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笔者选择光伏板块中最强的点，原因在于不受整个板块的扰动，即便整个板块比较弱，它也是比较强的。但笔者倾向于三季度末、四季度整个光伏的装机量会维持较好的增长预期。今年的预期不太好，必须要依靠新基建，所以推风能、光能等，来维持经济增长。

2021-09-18 14:58:58 展开全文互动详情 62人气

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光伏现在存在分歧，硅料价格创年内新高。上半年发生过一次，就是硅料价格涨涨涨，侵害到下游公司的利润之后，就没动力，使市场担忧装机量可能会下降，但整个政策端持续推进。而且绿电的推出，电厂仍然会布局风能和光伏，所以市场的担忧是多余的。等后期光伏企稳之后，可以做一定的布局。

2021-09-18 14:36:49 展开全文互动详情 74人气

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当下是向好的绝佳节奏。比如我们主做新能源，近期表现不错，走出来的品种非常棒，像九月一号给出的光伏，属于光伏板块中最强的，包括锂电中游的很多品种持续创新高。很多人说现在新能源是鱼尾行情，但鱼也有可能是带鱼，鱼尾比鱼头大很多，所以请享受带鱼行情的大美味。

2021-09-18 14:36:45 展开全文互动详情 147人气

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最近小阶段回调是对前期阶段性上涨之后回调的确认，而且回调的低点差不多就是前期箱体震荡的上轨位置3600，所以后市应该会在3600-3700之间做横向震荡整理。前期周期板块表现的非常好，但现在周期开始休整，所以需要一些板块重新站出来。如果是酒或金融板块站出来，市场还会有一定的高度，如果不是，市场将继续维持横向震荡。整体来说3600的支撑会形成一定的有效性支撑。

2021-09-18 13:53:46 展开全文互动详情 56人气

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锂确实是鱼尾行情，我承认，但是是“带鱼”行情，它的鱼尾比鱼头要长的多。那么风电是否是“带鱼”行情呢？风电很特殊，管理层站的高度很高，让很多电网公司有涨价的能力然后去扶持光伏和风能的发展。风能还有一个消息是“千村万户驭风计划”可能之后回家就能看到很多的风叶片，这对风能的刺激效应很大。之前炒不起来的原因是没有核心竞争力，目前稍微核心一点的就是电机和铸件，这类公司走的会比较远一点。但是行业性质决定了行业壁垒较低，容易陷阱恶性竞争，毛利率会持续降低。所以风电只有部分品种会走出持续性行情，大部分品种只是受消息刺激。

2021-09-18 11:32:35 展开全文互动详情 158人气

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化工是我比较坚定看好的方向，其他周期品种涨了会跌，但是化工是能够形成穿越的。锂电细分行业中期还是很好的方向，其次半导体方向也是给与比较强的预期。防守的话就是酒和药，虽然我不去做但是有问题还是可以看的。进攻方向第一就是化工，第二是锂电衍生出来的化工方向，第三最强的主线还是锂电，第四就是陆续去布局半导体方向。

2021-09-18 11:13:48 展开全文互动详情 354人气

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煤炭涨价过快的央视报道消息，是煤炭板块短期不亢奋的信号。类似的消息在几个月之前也发生过，后面事情怎样发展也是有目共睹的。原因在于，一方面在做双线，另一方面国外的煤炭运不进来，这就是很大的问题。中国虽然是产煤的大国，但是大部分的焦煤是从外面进口的。进口的量不太容易进来，又是在双减的政策之下，严控了部分的落后产能。这导致了需求持续的释放，但是供给跟不上，只有一个结果就是涨价。

2021-09-18 10:34:44 展开全文互动详情 79人气

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季梦杰

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