预期中的回调，但也可以视而不见，多空一念间，穿越有几人
       北向资金的获利了结意愿明显       在多重力量的合力下，市场终于把速度降下来了。而强势行情的回调也多数带着点洗盘的味道，目前还没有到真正回调的时候。但是有一种说法已经不断得到市场认同，就是从上半年的货币推动行情，开始转向业绩推动的行情，市场还在涨，还能涨，但是个股开始分化。        上证指数盘中一度回调超2%，而创业板指回调超过3%，盘中更是很多个股触及跌停，大跌6个点以上的就更多。但从当前市场买盘意愿上来看，这种级别的盘中下跌，好像更是一种调仓行为，高低切换的调仓行为。        当然高位是不是需要调仓，每位投资者的看法是完全不一样的。       比如券商核心东方财富，好像在回调之后，就立刻就有资金开始买入，并不存在明显出货的迹象。        还有封测的龙头长电科技，华天科技，也是一样，回调之后均能够迅速拉起，就说明当前市场场外资金还是非常认可科技产业升级带来的封测市场的高景气度。        所以笔者认为，认可中期行情的大格局的，当前的波动，可以不去理会。理解好产业链逻辑，认可公司中期价值的，等待市场震荡期结束之后，再继续上攻就可以。
        丁神经常讲， 多空一念间，穿越有几人? 他很勤劳，对行情的预判又准了，不得不佩服 丁神        但笔者比较懒，懒人最大的好处，就是能够穿越。......本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002 

       油门当刹车，市场继续高歌猛进，但须注意这一变化       上周管理层，已经很明显要给近期大热的股市降温了。想要股市好，但也不希望一股脑的就把三千点涨完了。但中国A股市场从来想要慢牛节奏还是蛮难的，就看管理层的艺术了。       管理层从上周三晚上开始给市场降温，并且接连出手，先是权威媒体发声向股民喊话，接着是查处场外配资，之后让国家队减持，周末继续给股市泼冷水，周六银保监会也出手降温，有两处谈到股市：一是有部分资金违规流入股市，推高资产泡沫，二是表态要严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为，防止催生资产泡沫，这跟证监会查处场外配资平台一起，构成了给股市“控杠杆”的两大最有力措施。
       本来周末消息层面，也是看着要消化这个降温的。但是就像女司机开车一样，让踩刹车，好像踩到了油门一样，今天市场继续逼空。光大证券被踏空的资金，继续买上涨停，虽然尾盘打开，但也说明当前买盘资金的意愿之强烈。
       不过我们丁老师，已经给这种行为定性了，就是管理层已经想掏了黄牌，如果市场还不降温，就可能会来一张红牌，以达到降温的效果。不过降温，也只是为了市场更加良性的上涨，而不是无脑的上涨。
      而从其他方面，也可以明显感受到，上半年到现在是利率下行，货币宽松氛围支持下的流动性泛滥行情。而下半年，管理层有意要适当收紧流动性了。管理的艺术开始显现，两个月没有降息，利率开始反弹，M2增速也有预期会降低。股票上行，开始由货币和政策推动，转向由盈利和业绩推动了。投资者需警惕这种变化带来的业绩较差个股的，补跌，杀跌行为。
       不过，强势行情，无需看空。拥抱好的行业，优质低位公司的机会还是很多。笔者前期关注的抛光片潜力公司，鼎龙股份表现强势。让笔者想到同时期关注的一家芯片潜力公司，一看仍然在低位，就在今天的福利包里分享了出来。感兴趣的投资者，可以在点掌财经微信公众号里，发送数字566，领取这份福利包。......本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002 

      市场继续逼空，但想有赚钱效应，找好方向，能抱好才最重要
        今天市场继续大涨，早盘时有一定回落，我们认为一般这是机构高低切换，调仓换股的行为，而不是说行情就要回调。
        但今天券商仍然强势反包，就说明行情已经被充分看好，稍微敢看空的就只能踏空了。        今天聊一下前期有聊过的一只票，蓝思科技。       苹果产业链大龙头，立讯精密，是蓝思科技的标杆。       原本是不太推荐这家公司的，一是因为管理层结构，会有偏见认为可能偏安一隅，不会有较大潜力。二是蓝思科技做玻璃盖板的，市场容量虽有，但今年业绩也还没到放量的时候，所以前期刚刚动的时候，并没有太上心。        但在和投资者交流之中，感觉这家公司强势的有点明显，就去深入挖掘了。一挖不得了，蓝思科技，要并购台湾一家企业，切入到苹果机壳供应商。而前期立讯可能并不是太想要做这块业务，所以蓝思科技的机会就比较大。
       而且苹果是有意要扶持一家公司来相对平衡鸿海的强势，所以蓝思科技和立讯精密就是较为有潜力的。而蓝思科技一直是苹果的供应商，且玻璃盖板业务跟机壳业务也有较多的重叠部分，所以蓝思科技的想象力较大。
       果不其然，随着苹果12量产临近，蓝思科技自身业务恢复，而且机壳又带来较好增量预期。蓝思科技股价近期稳步走强，到今天竟有些加速的迹象，而且是成交量收量。感兴趣的投资者，可以不断跟踪这条线的兑现，还是很值得期待的。       强势行情，要想跑赢市场，券商+科技主线抱住不动摇才可以，踩错 可能不赚钱，还亏钱，心态容易崩。......本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

      市场行情走到强势行情的第一个阶段，就是强势拉升之后的第一次分歧。        市场虽然进入高位盘整期，但北向资金买买买的步伐没有停止。       这一波行情的启动发动机是券商，而券商龙头是光大证券。光大证券在底部起来之后，只在24号和29号有过两天的盘整之后，就被市场充分认识，然后就走出了连续七板的行情。也迅速带动同板块的券商，然后低位的银行，保险，地产，有色等均被激活。        行情发动机，光大证券，有一定松动，但势头仍在。       蓝筹普涨下，指数从2900涨到3400，只用了两周的时间。而周末牛市消息的发酵，使得昨天的行情有明显小高潮，上证大涨5.7%。同时存在的问题，就是短期内已经没有支持大盘再度上攻的点了。券商已经大涨，银行，保险，地产，有色二线蓝筹均已经补涨。那么市场在今天继续冲高之后，就明显乏力，券商开始松动，意味着强势行情的第一个阶段已经结束，进入分歧震荡阶段，当然强势行情，震荡可能也会较短就修复。        但关键的问题是，行情接下来该怎么走。笔者这样认为，既然行情已经启动，就不要轻言说结束。那么现阶段的修整只是为了等待市场逻辑的不断向上确立，以及场外资金的不断进场之后，再度上攻。而现阶段就是其余业绩线题材和其他优质个股的补涨阶段，毕竟前期市场只关注金融蓝筹等，而让这些题材显得稍微弱势。       关注点掌财经微信公众号，在微信公众号中，发送数字566，领取今天的福利包,资金关注的低位方向的机会。......本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002
 

       市场继续逼空，但操作思路得有所改变了       今天开始，股民朋友们已经开始不参考笔者的意见了，并开始完全按照自己思路操作了，就是满仓干。银行，地产，有色，低位科技，均是他们热衷的方向。而且，关键的是，买了也是能够大涨的，市场的正反馈让股民朋友们无比自信。但我们仍然看多是必须的，只不过需要有些改变。        当然我们也是比较开心的，终于市场进入了买什么，什么都能涨的时代。但近期的市场疯狂，还是不得不让人有些担忧。这时候老股民的毛病就来了，老股民怕涨，新股民可丝毫不会考虑那么多。        毕竟近期券商的整体整体涨幅超过了40%，连补涨的地产和银行 也有平均超过30%的涨幅的时候，是不是应该更多的把方向聚焦在还没有涨的点呢?         这是笔者经常考虑的问题，就是寻找没涨的，然后具备较强中期机会的点，这样较为安心，且也能够取得较好的收益。        所以上周埋伏的芯片点，在今天开始爆发。而仍然有潜力，而没涨的点，在特斯拉 新能源车，以及消费电子的复苏方面，还是较为值得期待的。      点掌财经的微信公众号里，发送数字566，领取今天的福利包。 ......本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002
 

7.6 点掌财经早九点 强势行情，修整在盘中完成。上周五早盘市场继续在券商走强带动下继续上攻，但券商有一个很明显的冲高回落的过程，且近期券商涨幅较大，一度使得市场认为券商先休息下。但之后市场的承接力较强，招商证券，光大证券继续上板，带动券商板块继续大涨。低位券商，银行，保险，地产等蓝筹也被带动上行。板块方面，券商，保险，银行等大金融，地产，煤炭，汽车等蓝筹领涨。题材方面，免税，跨境电商，金融科技等相对强势。截止收盘，上证指数上涨62.24点，涨幅2.01%，创业板指上涨1.57%。技术上，上证30分钟K线延续上行格局，成交量放大，继续逼空。消息方面，周末外围较为平淡，上周五美股继续强势。国内方面，周末被各种牛市刷屏，场外情绪被调动起来，但也总感觉哪里不对劲。
那么今天市场将继续震荡上行格局，周末情绪发散之后，券商成为市场核心目标，看今日市场仍然高举高打，还是说有一个明显的分化。券商的持续走强，有利于低位的银行，保险，地产等二线蓝筹的估值修复。而低位的芯片科技，消费电子近期并没有随着指数表现，成为低位较有机会的方向。芯片大科技板块，中芯国际周二申购，国内众多产业支持政策，需求的恢复，会对芯片的走强起到较强带动作用。游戏产业作为有业绩和成长加持的板块，也会成为较多资金关注的重点。5G建设，数据中心建设，带来光模块，PCB，射频等公司的业绩兑现，中短期仍然有预期。特斯拉又创出新高，对新能源车，锂电池产业链的示范效应较大，产业链公司受益。苹果新机已经在产，华为手机的复苏，有望带动消费电子，手机产业链公司的稳步走强。虽然风格有一定转向主板，但创业板中期依然是主线，券商金融+芯片大科技线仍然是较好的方向，建议投资者积极配置。【热点前瞻】1、三成新冠病毒样本变异，疫苗产业链行情或仍会反复（东富龙，金雷股份）2、医用耗材带量采购加速推进，促进行业集中度的提升（健帆生物，爱朋医疗）3、中芯国际确定发行价，大基金等实力机构参与认购（江丰电子，上海新阳）4、特斯拉向LG化学增加订单，产业链公司望受益（星源材质，诺德股份）5、南方降水至生猪产能损失，猪周期高盈利持续时间或超预期（牧原股份，正邦科技）6、电子废弃物成世界增长最快生活垃圾，回收利用价值显著（格林美，启迪环境）7、中国经济快速回暖拉动需求，BDI指数短线暴涨近4倍（中远海特，招商轮船）8、6月份家电销量大幅改善，机构看好行业量价拐点（老板电器，海尔智家）阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

        在昨天的文章中，解答了客户的疑惑，就是当前行情是开始，而不是结束。而且方向，仍然是券商 金融+科技。        但是今天行情继续逼空，好像任何语言和文字，在这种行情下面就显得较为苍白无力了，做多就可以了。        北向资金一直扫货，便宜筹码都被扫掉啦。       但现在投资者比较关心的就是到底是跟券商，和低位的蓝筹，还是说做芯片科技，新能源车。        笔者的观点，就是既然行情起来，而且我们近期多次讲到 上证指数 的计算规则的事，乐观的预期中期可能看到3500-4000，那么指数层面的逼空，就可能仍然存在，所以券商就仍然是跟踪的重点，而其他低位的蓝筹，比如 银行，保险 和地产等，可能只是作为一个估值修复的行情，而并不是行情启动的核心。        而今年行情上半年是医药，医疗，下半年就将回归到芯片大科技，和消费复苏的新能源车方向。不能因为说近期只涨指数，不涨股，而就失去手中重要的优质筹码。        所以行情既然已经启动，不要去问是否是头部，先参与进来再说，踏空的感觉 比套牢还难受。券商+科技，布局好就可以了。 ......本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

        券商股大异动，牛市来了？或者说已经在牛市之中了       近期券商一直较强，而今天券商仍有较大异动，跟一则传闻有关（杠杆牛），不去证实真假，在市场中，没有空穴来风。        但牛市之争一直是容易引起话题的，哪怕涨到6000点，很多投资者也会说，我没赚钱啊，不是牛市。但其实今年看 医药 医疗，看食品饮料，看 白酒，看芯片半导体，完全可以称得上牛市,或者结构性牛市，就看你有没有踩中结构。        但接下来怎么走，是投资者较为关心的问题。
       首先上证指数层面，按照7月22号，要修改计算规则的预期，上证指数单纯从动机和指数构成上，均是支持仍然看多的。所以近期券商，银行，地产开始异动，就是有嗅觉的资金开始打指数的主意。        而创业板方面前期托指数的医药 医疗，近期开始回调。而宁德时代，和东方财富，均还没有明显头部迹象。而且关键的是，创业板中较多的芯片和消费电子股，目前还在低位，这就是后续做多的源源动力。        而今天盘面上看，憋了两天的北向资金，又开始进入扫货模式。而且从新发基金的规模和速度，以及外资的流入速度来看，行情不是结束，而是开始。       只是指数层面，可能在大涨之后会有盘整，震荡的需求，用以消化获利盘，和调仓换股。但牛市格局，一般会是以盘中剧烈震荡，完成调仓换股完成的。所以重点的方向来了，就是券商+芯片和消费电子，积极一点。
       今天在福利包里分享一只，消费电子的潜力股，有机会成为苹果无线耳机的核心配套供应商。就像前期的蓝思科技，从苹果的玻璃屏幕端，切入到机身，蓝思科技就大涨。而无线耳机容易出牛股，歌尔股份，立讯精密均是无线耳机的。赶紧在点掌财经的微信公众号里，发送数字566，领取吧，还没涨。......本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002 

       沪硅产业领头，硅材料行业牛股不断走出       对待一件同样的事情，可以有不同的思路，往往会有惊喜。         等了两天的北向资金，明天开始可以流入了，会有较大惊喜么？       今天笔者跟投资者朋友交流，说起近期一只走牛的股票，菲利华。前期一直有看，但不知不觉，就已经上涨40%了，还能参与么？
       嗯这是较为经典的问题，就是还能参与么？
       比如很多投资者就在贵州茅台和立讯精密这样的股票上，问这样的问题。其实要想弄懂能不能参与，其实跟股价是否已经上涨，没有关系，而是要深入了解，这家上市公司的业绩增长能不能持续兑现。只要能持续兑现，那为什么不能买，跟已经涨没涨没有关系。        所以我们就回到菲利华，一通功课下来。菲利华主要供应高端石英材料，主要应用在航空，半导体，光伏，光纤通信等领域。那今年光伏迎来放量，同时在半导体和OLED领域方面，也有一项重要的应用，就是掩膜版，今年国产掩膜版迎来较好替代的需求和机会。        所以菲利华的股价后期仍然会稳步上扬，但其实近期再去参与，稍微已经有点迟了。而我们今天讲的不同思路就是，既然光掩膜版景气度较高，那么大概率不是菲利华一家公司分享行业的红利。所以继续挖掘，还真被笔者挖到了。       另外一家高端合成石英材料的公司，在相关方面也有布局，且迎来放量。而且今年在硅，石英这种半导体，材料相关容易出牛股。沪硅产业的八倍上涨，惊艳众人，中环股份，菲利华的稳步走强也较为不错。所以这家低位的材料公司，就非常值得我们关注了，果不其然，今天笔者看他的走势，已经有资金蠢蠢欲动了。       所以，我们不一定纠结上涨之后能否跟的问题，而是挖掘低位还没涨的机会。点掌财经的微信公众号里，发送数字566，领取今天的福利包吧。......本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002