指数探底修复，成长较好轮动。       上周五外围大涨，其实情绪端还可以，但周末对政策的期待没成型，使得两市低开。之后持续走低，上证一度下破前低3227。指数还是稍微强势状态，破位之后回升，上证在酿酒消费走强带动，创业板在锂电光伏大涨下，指数上行修复翻红，重回3250上方。成长内部轮动到低位方向来源:阿牛智投       盘面上，电池，半导体设备材料，光伏，汽车政策，激光雷达等成长方向大涨。指数强势企稳回升
来源：点掌财经       需要注意的是，成长依然是主线，但成长板块内部，高低切换也比较明显，高标开始滞涨，上涨之后也容易被资金兑现。但市场还是较为确认，高成长股的业绩增长相对确定。价值方向，的业绩确认不强，导致资金不愿切方向，只在成长内部做切换。......季梦杰 执业证书编号：A0460621040002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 

8.1  点掌财经早九点 上周五指数和市场层面，均出现一定调整，消费和金融权重拖累大盘，指数下探考验3250。市场还能有局部赚钱效应的，就依然是前期强势方向，人型机器人，汽车零部件，光储方向。不过政治局会议较为强调的光储，新能源消纳，其实并没有反应出较为强劲的走势，说明资金其实也愿意新的板块起来，以及的确恐高。那么短期指数层面承压，市场缺乏较好的低位主线方向，导致虽然成长端依然活跃，但操作上难度加大。
截止收盘，上证指数震荡走低下跌29.34点，跌幅0.89%，创业板指下跌1.31%。技术上，上证30分钟K线震荡走低，寻找支撑的形成。 消息方面，降息影响消淡，上周五美股大涨。国内方面，国常会，继续免征新能源汽车购置税，同时促进绿色家电消费等，一系列促消费措施。七月PMI为49%，荣枯线下方。
那么今天市场可能还是稍弱，到3250下方，3230-3240左右，去寻找一定市场的支撑。依然聚焦成长赛道的轮动，汽车，汽车零部件往智能化轮动，以及铸件，热管理等的承接，光伏，储能受到政策扶持，异质结技术的突破，但也要注意资金端并不表现的亢奋。政策支持之下的新基建，智能机器，半导体，农业种植等相关受到关注。
 市场方向方面： 贵州茅台的中军作用，国办刺激消费，白酒，医药，消费白马仍然是机构标配，业绩较好增长属性；制造业崛起，新能源车，锂电，风光储等成长方向，将延续较好景气，维持较好关注。【热点前瞻】1、加快新型城市基础设施建设，推进智慧转型发展（深城交、神州信息）2、新制氢技术研发成功，产能较当前技术提升100倍（宝丰能源、海马汽车）3、新功能，北斗三号短报文服务进入大众应用阶段（中海达、湘邮科技）4、工业机器人产量增逾六成，新能源领域拉动行业需求（埃斯顿、拓斯达）5、广东积极布局燃料电池汽车，行业应用推广有望提速（亿华通、京城股份）6、城市配电网升级扩容提速，智能化融合设备迎来机遇（威胜信息、安靠智电）7、新强联主轴产品下线，风电系统国产化率有望提升（恒润股份、新强联）8、 “十四五”全国城市基础设施建设规划发布，智慧交通发展建设有望提速（千方科技、银江技术）9、无人驾驶汽车上路在即，行业驶入发展快车道（深城交、金溢科技）......季梦杰 执业证书编号：A0460621040002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

       政策不及预期，指数走低，成长独立。       昨天美联储加息落地，政治局会议落地，对后续中期行情有较大指引。加息落地，支撑外围情绪端向好修复。但政治局会议，大家较为期待的政策支持，开放，消费支持等方向并没有特别表示。市场偏谨慎，猪肉和光伏走强来源：阿牛智投       只在新能源方向，有较好预期。所以早盘开盘后，消费和金融拖累下，市场就逐步震荡走低。特高压、风光储方向走强，消费端只猪肉上涨，汽车线，一体化压铸，智能驾驶表现较好，其余则相对弱。
指数后续还是区间横向震荡来源：点掌财经       但指数层面，可能还是较稳状态，不容易破位下行，就横向震荡。分歧在于，前期高景气赛道股涨幅过高，存在技术性修复需求，但其他方向接不住市场的轮动承接。那么就可能依然在成长方向内部做高低切换的轮动，给操作上带来一定难度。......季梦杰 执业证书编号：A0460621040002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

随着美国新能源车补贴法案落地，美国国内的造车新势力开始慢慢崛起，这对国内新能源车行业有何影响？

7.29  点掌财经早九点 市场冲高回落，早盘受到美联储加息落地，隔夜美股大涨情绪提振下，小幅高开。之后，部分权重拉升下，指数重回3300区间。近期热点方向，汽车，机器人，光伏等部分延续强势，带动市场人气逐步恢复。不过中午之后，市场则开始逐步回流，资金开始进行一定高位兑现，且短期市场不容易持续亢奋下，在等待政治局会议的召开。原本预计周五召开的政治局会议，在周四下午召开，整体的会议内容以及被多方解读，整体上，流动性依然适度宽松，地产，消费，防疫，新能源方向相关受到政策关注。
截止收盘，上证指数冲高回落小涨6.82点，涨幅0.21%，创业板指下跌0.31%。技术上，上证30分钟K线冲高3300，但没能站稳，盘中下行。 消息方面，美加息节奏将放缓，隔夜美股上涨，新能源方向大涨。国内方面，中央政治局会议召开，保持流动性合理充裕，保交楼，稳民生，支持新能源发展。
那么今天市场维持一定3270-3290的区间震荡，来逐步消化政治局会议政策提及相关的点，在市场上的反应。不过从指数稍弱层面来看，短期还是不容易立马上行，能稳住在3280区间震荡，就还算可以。依然聚焦成长赛道的轮动，锂电，汽车零部件注意高位的分化兑现。光伏，储能受到政策扶持，将有较好表现。政策支持之下的新基建，智能机器，半导体，农业种植等相关受到关注。
 市场方向方面： 贵州茅台的中军作用，国办刺激消费，白酒，医药，消费白马仍然是机构标配，业绩较好增长属性；制造业崛起，新能源车，锂电，风光储等成长方向，将延续较好景气，维持较好关注。【热点前瞻】1、供应受限需求旺盛，磷矿石价格涨幅翻倍创新高（云图控股、兴发集团）2、已获商业油流，我国海上页岩油勘探获重大突破（中国海油、海油工程）3、中国物流资产管理公司成立，央企物流整合提速（中铁物流、中储股份）4、新能源供给消纳体系建设提速，特高压直流将密集核准（许继电气、金冠股份）5、电池铝箔开始供不应求，出货量和加工费有望双双增长（明泰铝业、常铝股份）6、上海发布碳达峰实施方案2030年屋顶光伏将应装尽装（森特股份、精工钢构、江河集团）7、小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发，这两家公司在相关领域布局领先（欣锐科技、方正电机）8、首届2022中国算力大会7月31日召开，算力产业正加速发展（测绘股份、亚康股份）......季梦杰 执业证书编号：A0460621040002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

       加息落地，市场冲高回落，成长轮转。       美联储加息落地，美股强劲反弹，情绪支撑下两市高开。不过开盘后，部分资金又抢跑，不过稍稳之后依然上行，金融权重带动，上证盘中重回3300。成长方向的切换到低位的电子来源：阿牛智投       不过，需要注意的是，零部件高标有些高位滞涨，注意资金的兑现，以及成长方向其他方向的轮动。盘中，光伏，储能，以及许久弱势的芯片有一定承接。指数层面依然震荡等待后续方向来源：点掌财经       周内的两大会议，美联储议息会议已经落地，周末的国内政治局会议关注较高。所以周内不容易形成较好进攻，依然维持震荡，等待周末会议出来之后的解读，和下周一二的方向选择。涨高了的方向，注意资金的兑现。......季梦杰 执业证书编号：A0460621040002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

7.28  点掌财经早九点 市场指数层面窄幅震荡整理，等待会议落地之后的方向选择，但小票个股强势反弹。金融权重，消费蓝筹依然拖累指数，市场依然重回成长赛道，汽车，机器人，光伏新能源等方向大涨。汽车零部件实在火热，板块批量涨停，不过补涨氛围浓厚，需要注意后续的退潮。指数层面依然稳定，个股的活跃氛围刺激场内资金活跃，成长的轮动行情还将会较好演绎。
截止收盘，上证指数区间震荡小跌1.68点，跌幅0.05%，创业板指上涨0.03%。技术上，上证30分钟K线维持3250上方区间震荡整固。 消息方面，美加息75个基点落地，隔夜美股大涨，纳指涨超4%。国内方面，国家能源局，继续推动新型储能的试点。
那么今天市场依然是3270-3290的区间震荡，小幅上行节奏，源于美联储加息落地，后续还是要等政治局会议之后才会有较好上涨。市场还是聚焦成长赛道的轮动，锂电，汽车零部件线依然部分强势，不过注意汽车零部件在昨天有些许高潮之后，今日的分化。光伏，储能景气验证下，维持震荡上行。政策支持之下的新基建，酿酒消费，医美，智能机器，农业种植等相关受到关注。
 市场方向方面： 贵州茅台的中军作用，国办刺激消费，白酒，医药，消费白马仍然是机构标配，业绩较好增长属性；制造业崛起，新能源车，锂电，风光储等成长方向，将延续较好景气，维持较好关注。【热点前瞻】1、新型锂电功能材料问世，将颠覆PVDF统治地位（晶瑞电材、新开源）2、完善生猪养殖市场保护机制，猪价中枢逐步上抬（牧原股份、唐人神）3、新能源发展，荒漠大型风电光伏建设是重中之重（首航高科、星云股份）4、我国推动新型储能试点示范，行业发展进入快车道（科华数据、林洋能源）5、比亚迪海豹即将上市，订单火爆推升电池托盘需求（和胜股份、华达科技）6、钙钛矿电池板块热度居高不下，机构组团调研投资（京山轻机、亚玛顿、隆华科技）7、协作机器人领域迎来融资热潮，产业发展步入快车道（盈趣科技、长虹华意）8、光伏需求拉动，EVA价格有望持续上涨（上海天洋、联泓新科、东方盛虹）......本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

       成长大涨，指数震荡，等待会议结果。       昨天缩量上涨之后，市场不容易有持续性。早盘小幅低开之后则展开震荡整理，光伏，汽车零部件方向走强带动下，指数翻红。不过，市场量能还是不足，小票活跃下，指数全天维持震荡，延续横盘态势。盘面上，天然气，光伏，汽车零部件等大涨，其余多数板块上涨。
成长方向大涨来源：阿牛智投       市场维持震荡整理，不急于方向选择，源于美联储议息会议，和周末的政治局会议，属于政策窗口的观望期。对后期政策的定调还不明确，资金也不敢冒然出击，整体保持观望。零部件业绩支撑下持续走强来源：阿牛智投       但整体上表现出来，成长方向独立强势，资金还是看好经济复苏和成长的中期价值。光伏硅片价格上涨，国内装机，出口欧洲依然放量，验证光伏景气度。汽车零部件核心，持续给预期，比较好的增长，带来较好的涨幅。......阿牛智投投资顾问：季梦杰，证书编号：A0460619080002，本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎

这段时间主线还是在新能源方向，但都是些细分的机会，没有持续性的行情，那怎么解决这个痛点呢？