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简介:
多所高校海外特聘财经类讲师 CFA183403 注册金融分析师CFA、风险管理师FRM、金融工程CQF,法国凯致商学院金融方向MBA,哈佛管理导师。长期担任某著名加拿大华人企业家投资顾问,并在其企业多家知名上市公司担任高管,负责战略、运营,并购多家企业,也跟投过多家知名企业股权。近些年主要配置美元债、类固收、股票等大类资产。
简介
:
多所高校海外特聘财经类讲师 CFA183403 注册金融分析师CFA、风险管理师FRM、金融工程CQF,法国凯致商学院金融方向MBA,哈佛管理导师。长期担任某著名加拿大华人企业家投资顾问,并在其企业多家知名上市公司担任高管,负责战略、运营,并购多家企业,也跟投过多家知名企业股权。近些年主要配置美元债、类固收、股票等大类资产。
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市场三条主线:第一是吃饭行情,主流的机构资金到年终要去做排名,在年底的最后,要对重仓股发力,在今年的吃饭行情中,宁组合可能会更强势。第二是风光发电方向,更偏向于风能,很多细分领域都在持续创新高。第三是产业链中游企业机会更明显,因为原材料成本在回调。
2021-11-03 14:31:42
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最近几天走势不太乐观,昨天放量下跌,今天总体来看是缩量,并没有突破昨天的低点,市场中还是有热点的表现。上证指数可能惯性下冲突破年线,但下方空间不大。市场下跌的原因:第一是这周有央行货币政策决议,市场普遍谨慎。第二是大宗商品价格大幅度回调,带动上游资源端个股回调,造成市场恐慌抛盘。
2021-11-03 14:31:38
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指数3500点向下空间不大,下跌原因有很多。首先世界各大银行会对接下来的货币政策提出协议,市场普遍存在谨慎的心态。其次关于美国1.5万亿的采购退款,如果退了会对上游原材料的价格造成冲击,市场会有恐慌情绪。市场现在的主线是要关注整个产业链的变化,由原来做上游的原材料到现在中游产业链的切换。
2021-11-03 14:19:34
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上游到中游去切换,本身原材料在补跌,中游会有边际改善。另外能把部分涨价压力转化给消费者的品种就会很强。这一块还要去考察下游的需求是否旺盛,今天盘中的PCB板块值得大家关注。因为PCB板块上半年的日子很难过,上游电子元件在涨价,但是现在他的需求在增长,随着时间和空间的转移,把成本转移给客户,PCB板块的春天就来了。
2021-11-03 14:08:31
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锂电池的应用场景:第一是新能源车,第二是化学储能。这两个场景每年都在持续增长,太阳能和锂电池并不矛盾,甚至可以结合起来。因为太阳能是创造能源的,锂电池是储存能源的,彼此配套有关联,有上下游的关系。
2021-11-01 17:45:41
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白酒大概持续5年多时间的上涨,虽然过去几年业绩表现不错,但是它的价格背离了价值,价格的涨幅远远超过了业绩的成长。另外国内对于白酒的消费并没有增长,推动白酒上涨的主要因素是提价。白酒被很多资本看作金融属性,来进行投资储备,所以拉升价格没有持续性。
2021-11-01 14:26:49
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传统白电的逻辑有两块:第一块,它的长期增量源于过去地产的持续高速成长带来的增量机会。第二,白电处于产业链中偏中下游的,最后的产品跟上游原材料有很大的关系。白电的今天持续调整,因为今年增量的机会减少,因为房地产被政策压制;其次处于产业中下游,受上游原材料涨价影响,成本提高,利润压缩。所以等成本端下降,白点的机会就会慢慢显现出来。
2021-10-27 15:13:09
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现在特别好的板块就是风光储,而风能是我更看好的。宁组合是吃饭行情,而风能的底层逻辑:第一,相对于光伏、储能,它今年整体涨幅相对较少,整体的价格和估值水平处于相对较低。第二,风能的长期预期不变,因为风、光都是长期增量,市场需求端是非常确定的。从九月底到今天一直处于调仓换股,可能是从上游往产业的中下游切换,而最强的赛道且处于低估值的一定是备受青睐。
2021-10-27 15:13:04
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今天的市场并不需要恐慌,因为今天的调整是机构基于三季报的落地,做一些调仓换股,而今天加仓的方向,就是我们接下来重点关注的方向。近期人民币比较强势,导致北上资金持续买入,而在现在的情况下,也没看到北上资金大幅流出,第二,最近逆回购市场非常活跃,所以央行的货币政策比较宽松,大量资金会进入股市,对市场也是利好。所以把这次机会当作调仓换股的机会去把握。
2021-10-27 14:08:59
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消费里面白酒是大家比较关注的方向,白酒过去大概是4-5年的行情一直在单边上涨,是因为它长期的成长性保持的不错,盈利的空间再加上涨价一直在延续,除了这些还有一个原因酒已经不被大家当成消费了已经被当成金融资产进行储存。但是一旦市场风向发生变化,那么最先出逃的就是资本,所以白酒仍然是震荡行情。
2021-10-27 14:02:09
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