从光伏指数可以看出来近两个月走势非常强劲，一直维持多头、强者恒强的格局，因此光伏的景气周期是确定的，并且也是我们后期关注的主赛道之一。需求端的增长导致硅料价格并没有出现连续的下跌，光伏的组件和逆变器在前期也已经有了比较大的涨幅，现在处于高位，因此暂时可以保持观望的态度。

上证指数和创业板都是纠结在3500点的位置窄幅波动，八月份指数行情不大，因此操作策略还是要轻指数，重个股。从涨跌家数可以看出红绿各半，赚钱效益还是不错的；另外从市值涨跌中可以看出上涨的是百亿市值左右的补涨，所以个股的机会每天都存在，主要在中低位、补涨方向，再结合中报业绩预增，符合这三点的个股八月份可能会迎来它的高光时刻。

目前的市场是防守有余，上攻不足，依旧是盘整的局面，200点的反弹空间主要是低估的价值方向发力了，比如之前的大金融、地产、家电、医药、白酒这些权重股都出现了反弹，在这些超跌反弹的合力之下，市场涨到了3500点，但是越往上压力越大，因此个人认为指数还是会回调一下然后继续在大区间中震荡整理。

大“V”观点：       钱启敏：权重只是过度，机会仍在科技成长。市场相对平稳，近期市场热点出现切换，像宁德时代已经连跌四天，虽然跌幅不大，但毕竟是调整。而金融、地产、低位白酒等有一定的反弹，市场热点有些均衡，但这些板块能不能一路走强是存在疑问的，因为人气不够。虽然会高处像低处切换，但这些权重只是过度的，未来的市场机会还在科技成长。       刘彬：ETF的两种配置方法。ETF是长期行为，如果有余钱可以在股市中放一定的资产，指数型基金有高估阶段、合理阶段、低估阶段。长期看不管高估、合理和低估，如果每个月固定投入3000块长期坚持5-10年，最终会获得股市的平均利润，收益率稳定在8%-10%左右。另外如果可以测算出估值合理或者是高估低估的区域，就在合理时买一点，等到低估时就不断买，这样长期收益率会在15%-20%之间。但这些方法都针对基金长期持有，不适用于短期。       千鹤：大宗难新高，机会在稀有金属。我们主攻的方向还是在军工半导体，稀土当中更关注的是永磁材料，稀土永磁会带动小金属上涨。大宗商品，主要和上半年的涨价有关，但因为传导效应，所以政府出手干预，涨价被遏制。三四季报不一定会有半年报好看，市场做的是预期，所以大宗商品定义是反弹，很难过前高。稀有金属，反而会成为机会。       金昭：均衡配置，防范风险。创业板指数连续三个交易日三个十字星在高位横盘，这就是很典型的资金分化，追强势股可能不会给你带来太好的结果，从估值的角度来看我继续看好科创50，相较于年初100多倍的估值而言现在依旧有空间。创业板中光伏、锂电、半导体这些估值较高的板块一定要小心，不要自认为能把握好节奏，更重要的是看长期的方向，所以我认为均衡的配置很重要，高了卖一点，低的买一点。       奕彤（珊珊）：下半年看好这三个方向！半导体，储能和锂电池从上周开始就大幅震荡，尤其是盘中有大跌的情况出现。但是从昨天开始这三个板块指数的拉升力度其实相当大，说明只要这三个板块下跌就有资金抄底。所以下半年非常看好这三个方向，下跌就是低吸机会。       南松：创业板拿下3576点 3830点看的见！创业板现在的逻辑很简单，拿下3576点就可以了，只要拿下这个高点，创业板这一次达到3800点没问题！所谓的拿下指的是要收盘价站上去而不是盘中触及。创业板的节奏有变化，在春节的时候股价创新高，但是指标没有创新高，这叫顶背离，趋势线跌破以后一直往下跌；但是这次也是形成了顶背离，不同的是创业板这次跌破趋势线之后立马撩上去并且差点创新高，这就是告诉我们创业板在这里拒绝下跌，所以接下来创业板指数只要拿下3576点，3830点这个点位一定能看的到！       景昂：煤炭、钢铁行情仅是刚刚起步！四月份我便开始和大家剖析煤炭的焦煤，一路上来没有变化过。很多人认为，钢铁、煤炭行情已走完，我告诉你，大错特错！行情刚刚开始！煤炭的基本面只能去看波段，不能只看一天两天。钢铁和铝也具有机会，昨晚消息美国通过了一万亿美元的基建。美国钢铁、美国铝业大家可以去看一下是什么样的涨幅。阿牛智投投顾观点：       王雨厚：中证1000要持续关注！创业板的调整只是获利盘的短期了结，并不会改变整个成长股的逻辑，属于良性调整。现在重要的是中证1000指数，它背后股票数量较多，今天再次创新高，并且中证500也接近新高，意味着大部分的股票没有跌，说明市场里面做多的能力还存在，市场整体情绪还保持稳定，所以接下来继续关注中证500和中证1000走势。       季梦杰：盐湖被低估，盐湖锂依旧看好。盐湖给出的2000亿的估值，是由盐湖锂业务的1500亿估值和钾肥500亿的估值组成，但目前市值是1800亿左右。今年在打造世界级的盐湖中心，靠盐湖锂去提取碳酸锂去平衡锂矿石资源稀缺的作用。昨天上市大涨触发了短期资金的兑现，但从整个行业看该公司被低估了，后续会有资金进行修复，所以从中期看可以给盐湖2500亿以上的估值。昨天锂的下跌是机会，因为下半年是锂需求高峰再叠加供给有限，该行业在强确定性下还具有爆发力，未来持续看好该方向。       喜欢大“V”观点的朋友欢迎点赞评论转发，让更多股民有一个学习交流的舞台。您还想看到谁的观点呢？欢迎文末留言哦！本文任何信息内容仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是建议，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎

钠离子电池与锂电池是互补，它在储能具有一定优势，目前电化储能方向增长较快，未来可能将近10倍的空间。钠离子从盐里面就可以提取，从资源上看比锂离子具有优势，但是从技术与密度上比不过锂离子，所以会用于短途续航。钠离子电池方向也是从燃料电池里细分出来的板块，再加上宁德时代也有新技术突破，可以在该行业里的细分龙头做选择。

现在回过头看整个国防军工板块指数，从1332点-1787点已经对标1月10日的新高，军工是震荡上行的格局，从5月以来涨幅较好，但因为1季度被套就容易忽视。之前军工偏题材性机会，现在属于成长性和业绩都比较确定的板块。目前军工创新高后，已经形成多头趋势，会继续维持强者恒强的格局。并且现在我国军费预算提升，再叠加强军背景，军工业绩还会继续增长，另外从基本面看军工的平均净利润今年一季度也迎来3倍增长。军工板块要选高控盘和营业收于同比增长率大于20%的个股。

白酒现在属于短期反弹。白酒板块指数还没有站上多头趋势，它即将遇到932点附近的压力位，昨天出来一根放量的阳线，今天就迎来调整，如果白酒站上30天均线，就会迎来较大的波段机会，现在还处于观察区域。但目前还要以反弹对待，因现在白酒遇到较多问题，如贵州茅台二季度利润增速较弱，并且茅台现在价格被限制，产能也不能及时扩张。以上问题不能解决再加上公募基金对消费类品种的减持，所以白酒短期配置要谨慎，但长期配置可以考虑。

指数之前从3300点上到3500点主要是受低估价值的方向发力，经过2周左右反弹也会产生压力，指数层面大区间没有变，还会在区间来回震荡。前2天有2根大阳线所以产生一定压力，指数震荡格局会维持。今天从板块看房地产、煤炭、工程机械等低估价值方向在持续发力，所以早盘上证指数表现较好。创业板虽走势较弱，但整体是震荡上行的格局。所以整个指数层面处于较平稳格局，处于横向整理中，因此近期策略是个股把握，昨天红盘股将近3000家，市场赚钱效应较好，但板块轮动较快，所以不追高前期涨幅较大品种，找低位补涨的品种，把握波段机会。

大“V”观点：       千鹤：有色金属品种具备传导性，机会值得关注。有色金属应该会有反弹，年线附近会有次高点机会。铝品种在上半年表现也不错，稀土品种最近表现尚可，我锁定的几个稀土品种涨幅不错。稀土带动小金属，再带动大宗商品的有色金属，这是一个传导线，它们的半年报业绩都不错，可以进行关注。       杨润泽：指数并未有效站稳！周三需密切谨慎！我不认为上证指数已有效站上3490点！因为正常技术理论，有效突破要3天站稳，且幅度3%。上证指数目前在30分钟已经完成了三波段的上涨，目前中阳线的力度和持续性有待观察。真正的题材成长股还在分化，他们的走势还未完全结束。指数角度，周二是高位震荡，周三一定要小心，是3312点以来的重要时间窗口，注意控制仓位。       刘彬：鸿蒙概念长期看好。鸿蒙概念第一波上涨的有些品种开始进入调整，甚至有些品种已经调整了一段时间。但是从整体看，鸿蒙商业化还在不断推进，目前已经有4000多万用户，每年目标2个亿的用户，商业化推进特别快。所以下半年来讲，相关的上市公司拿到订单产生业绩的概率非常高，短期波动有，长期注定向上的认识一定要有。       盐湖股份券商分析给到中性的市值是2000亿，今天的盘面整理市值也是运行在这个区间，今天市场的反应还是理性的。短期来看这个价格不是很好的介入机会，但是长期看盐湖股份在提供锂矿资源方面承担重任。因为国外进口的锂矿资源存在不确定性，所以长期看存在投资机会。       杨继农：军工上涨与业绩高度相关。军工七月底回落，八月初上涨，这一波的上涨我们理解的是跟中报有很大的关系，原来是炒概念，把科技炒的很厉害，但是一旦到了公布财务报告的时间点，市场又会偏理性，重新按照业绩估值，所以军工在八月的上涨是跟中报业绩高度相关，未来一小段时间军工震荡上行的格局还会持续。       李一恩：汽车高利润的两方面。汽车产业链赚不到什么钱，汽车无非就是两方面能放的出来利润，一块叫做：我有品牌，你愿意为之付出高溢价；另外一块叫做：我有技术，并且你们都做不了。那么汽车零部件好像这两块都没有占到，它当然有可能会涨，但是我不认为我可以吃到这笔钱。       景昂：高位下不去手，不如看看新能源上游材料。硅钢电工钢现在涨的都不错，如果高位买不下手，现在新能源材料上游材料有二十几款，材料来源于我国比较大的炼化厂，这一块能够带来的利润跟业绩，是有一定的想象空间的，有些券商已经开始在调研了，现在就看它们能不能带动起来。阿牛智投投顾观点：       季梦杰：半导体板块倒车接，珍惜当下机会。半导体板块属于倒车接人，政策进行降温，提出缺芯不是炒芯的理由，导致市场情绪压制，但业绩并不受影响，该用国产替代还是得用。半导体板块处于大周期，是机会不是风险。请珍惜这一轮调整后处于疲软状态的半导体，回调后还会新高。       王雨厚：小盘时代来临，关注中证1000！现在市场不建议看大市值要看小市值，因为中证1000指数今天又创新高。现在要关注几个点，中证1000指数没有出现缩量，没有失守20日线，并且涨停板的数量不能少于70家，跌幅大于5%的家数不能明显增加，只要没有以上迹象，中证1000指数依旧是市场主线，也就是说小盘或者有点题材的品种出现补涨。去年涨白马，今年涨几个赛道的龙头，现在市场开始扩散到中小盘，今天涨停板家数清一色几乎都是20-30亿，所以现在进入小盘时刻，关注中证1000指数。       房光明：军工未来堪比锂电池！军工板块建议考虑龙头，从锂电池的角度就可以看出谁有矿就涨的多。军工板块要选择航天航空方向，因为这个方向带动了中游和下游的发展，核心是几大航空集团的龙头企业。军工策略还可以抱机构大腿，之前军工炒作是事件驱动但现在变成了基本面以业绩成长性驱动，并且机构也在高控盘，现在私募和公募都在军工扎堆。与锂电池相比军工才刚刚上涨，今天大涨不要追高，等它回落就上车。       喜欢大“V”观点的朋友欢迎点赞评论转发，让更多股民有一个学习交流的舞台。您还想看到谁的观点呢？欢迎文末留言哦！本文任何信息内容仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是建议，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎