期待和防冲击双重情绪交织，哪些板块在找突破口？0629

一方面，市场很期待重要纪念日以及前天的200亿净投放效果，当然，期望的是冲一下，我还看到有癔症股评的预期是期待纪念日涨100.71点。

另一方面，昨日央妈明确提到，要“防范外部冲击”。

我个人感觉，A股今天没有太去期待”期待“，也就是前天说的”不要为了看多而看多“，尤其是大资金，似乎更在乎央行的昨日警示。

在股市混迹久了的老股民都知道，历史上的重要纪念日与股市的涨跌没有必然的正相关关系，比如1997年的香港百年后回归纪念日，前后连跌3-4天。08年奥运日等等，自己可以翻翻。

我不太赞成情绪化的预期，因为事后因为失望骂人的往往也是这部分人。心态放平一些，放现实一些，股市是个讲现实利益的地方。

北上资金开盘就分时向下流出，到10点稍息，稍微小幅反抽到10点半，随后再度向下，而大盘指数基本就同步跟随北上资金分时逐步下跌，尤其是50权重指数，是一路向下。

涨跌家数比1197：3030

涨跌停家数比45：7

上午这2个情绪数据应该属于不及格的。三分之二的股票在下跌，多数股票是亏钱的。

风口顺序：参股酒企、华为鲲鹏、软件、三峡能源、有机硅、稀土永磁、纺织服装+化纤、医美等。

板块涨幅：光伏镀膜玻璃、有机硅、鲲鹏概念、纺织服装化纤、参股酒企、中药、旅游等。

板块跌幅：华为汽车、三代半导、中芯概念、空间站、碳化硅、IC汇总、碳排放、白酒、军工、IG**等。

解析一下上述数据，开盘参股酒企主要是昨天的中恒集团和今天的吉宏股份等，众兴菌业虽然还在上冲，但是没有继续升级到7连扳。参股酒企板块指数平均上涨了0.91%，但是，如果你去看白酒板块，今天则是下跌的，平均板块下跌了2.19%。现在每个板块都会出现类似的问题，就是“炒题材”大于实质行业估值。

上午的三峡能源，一度最高反弹过7%，我不想去多评论，除非它成交量回到百亿之下。

开盘初期，华为鲲鹏概念联动非常好，以致于有些资讯归结为国产软件联动，实质核心是鲲鹏概念题材，可能因为华为前几天有个讲话涉及到这个主题。不过，我们还是在冲高中T了东方国信。

随后上午风口热点也就是在：有机硅、稀土永磁、纺织服装+化纤、医美等，这几个板块捣腾。另外，隐隐约约有点海南板块联动。

纺织服装部分个股昨天下午就开始了，似乎是在在跟随港股的李宁板块联动。不太喜欢这种风格。

有机硅、稀土永磁、化纤等，还是与定价或价格已经上涨有关，逻辑道理更顺畅一些。

医美，昨天是板块大票联动，今天则是小市值二三线票在联动，活跃性可以。

海南板块里面是免*的股权概念，随后带了低价股蠢蠢欲动。这大概也可能是下午可以试试盘的地方。

光伏的龙头森特基本滞涨了，我们的龙二金晶今天又赶上中报大预增，否则没有这么强势。

下午大盘能否回升的希望还是看北上资金。