成长带疯情绪，茅股为何继续下蹲？ 0705

上午盘口午评解析过的就不再赘述了。

下午盘口有一次戏剧化表演，300期指待部分指数走了一次V型。也就是下午开盘后10钟内，北上资金开始转流出，同时一大批蓝筹行业茅股午后开盘跳水，比如恒瑞医药、美的集团、海天味业、芒果超美、长春高新、伊利股份等，一度把300期指深深带到水下，沪指和创业板指也由上午的红盘被带到了绿盘，关键时刻，部分保险金融等开始护盘抵抗，而北向资金也由开盘后回吐转买进，并且随后一直保持买进，至收盘今日净买入近59亿元（软件即时分时看由80亿）。

茅股继续下蹲，从医药CRO板块看，还有点逻辑，主要原因一是前期涨幅较大，都是创新高的，获利盘较多。二是CDE发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿。但是，上面的这些蓝筹茅股，实际2月份以来已经调整了很长时间，眼看这个A浪平台期待稳企，结果反而纷纷选择再次破位。

如果联系今天港股恒生指数看，似乎相互之间，还是相互传导向下的。

我个人揣摩，还是与央行今天回笼200亿流动性有一定的关系（已经连续3天，每天200亿回笼），市场某些机构“空解”状态中。

为了保持市值平衡，流出来的资金又疯狂地转入成长板块，尤其是新能源汽车的锂电、新能源的光伏、芯片科技等。今天下午，可以说是锂电板块的大高潮。

风口顺序：

上午：其他网约车、网络其安全、盐湖提锂、芯片氮化镓、稀土永磁、种业、二线白酒、血制品、虚拟现实、**概念等。

下午：稀土、化工、换电、天银机电冲板、锂电、芯片、锂电冲板高潮；

涨跌家数3032：1207（上午2705：1482）

涨跌停家数比118：13（上午79：4）

板块涨跌幅就不列出了，基本与上午顺序差不多。

从最后2行统计看，下午情绪是疯的，上涨家数超过了3000家，也就是上涨下跌3天来第一次达到了3：1的程度。不过，在第一波跳水时，曾经上涨家数下降到只有2400多家。

而涨停板家数超过百家达到了118家，像牛市的情绪。

锂电池主线是毫无疑问的，也是出镜率最高的板块，也是没有套人的板块。现在要判断，今天是不是锂电板块的阶段高潮？好在宁德时代还没有出手，比较克制，所以今天看电池ETF实际涨幅是很小的。不管是否阶段高潮，每次最好的尝试介入点，还是像上周五盘口分歧最大的时候比较合适，上次是6月17日介入，18日暴涨。

连扳情绪方面实际很一般，今天含ST只有18家2连扳个股，其中只有8家是非ST个股，基本上是新光伏、锂电、充电换电等泛华为概念。我们是博弈空间的海源复材，摘帽+新光伏概念看待。

其他盘口情况与午评解析变化不大。目前的情况，风格转换迟迟不来，而锂电成长风格又在不断吸金，借用一句话：成长板块的成功，就是把别的板块的成功之路堵死。