8.2 点掌财经早九点 

指数层面，上周五市场在持续反弹之后走出震荡调整的走势，拖累指数的依然是大金融和大消费。热点依然集中在成长方向，储能+光伏成日内最强题材，传统行业钢铁板块，有色金属大涨，同时输配电气受益储能，新能源等方面的需求增加，也有较好表现。但整体上，市场处在反弹修复之后的分化期，芯片科技，新能源，锂电等方向虽然强势，但板块内有所分化。板块方面，钢铁，有色，煤炭等周期，电力，和汽车板块涨幅居前。题材 储能，光伏，风电，光刻胶+芯片，锂电和稀土永磁领涨。

截止收盘，上证指数震荡下跌14.36点，跌幅0.42%，创业板指下跌0.56%。技术上，上证30分钟K线在反弹之后仍然弱势，短期维持3400点左右区间震荡。 消息方面，上周五美股小幅下跌。国内方面，央行明确下半年货币政策不搞“大水漫灌”，支持实体经济发展。

那么今天市场延续震荡格局，短期上证维持3380-3420震荡区间，关注创业板的修复走强动作。关注前期疲软的消费龙头，金融股能否企稳，以及芯片科技和新能源方向的持续性，或者周期，金属，等方向的崛起。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，六月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                 华为近期带动的短期市场题材较为火热，华为智能大会，换电布局，半导体行业相关的消息，均对科技行业，半导体设备，IC，材料等公司向好。            光伏装机需求持续恢复，下半年迎来抢装预期，海外市场的需求较大，光伏产业迎来逐步修复走强机会。            部分地区疫情反复，带来相关新冠检测，以及疫苗等相关概念股的短期机会。

短期市场维持震荡格局，消费龙头，金融有望稍有企稳动作，成长方向有望率先修复，华为相关，新能源车，芯片科技，周期金属，军工 等题材关注。

【热点前瞻】

1、全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发（宝丰能源、富瑞特装）

2、众多头部玩家进入、平板电脑或再迎来繁荣局面（星星科技、深天马A）

3、机器视觉受资本青睐、龙头有望受关注（天准科技、矩子科技）

4、超越特斯拉、国产全新车规级芯片算力惊人（亚太股份、华联股份）

5、农业农村部召开会议、部署稳定生猪产能等（牧原股份、正邦科技）

6、巨头停止开采致供应紧缺、锆英砂价格暴涨（东方锆业、盛和资源）

7、政治局会议支持发展新能源车加快发展 锂电设备进入爆发增长期（先惠技术、先导智能）

8、IC载板需求强劲价格持续上涨　相关公司受益国产化需求（兴森科技、方邦股份）

9、造车新势力销量纷纷创新高 电动智能化变革加速（精达股份、阿尔特）

10、亚洲多地德尔塔毒株病例大增 防疫物资需求增加（华大基因、英科医疗）

阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

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