上午这几个板块的超预期、不及预期、符合预期  0830

上午大盘能冲高，但是就在3538点停滞不前震荡，这个算符合预期的，偏强势震荡，但是又顾及上方阻力。毕竟周五外盘也不错。

先看一下上午的交易情绪数据统计：

风口顺序：（竞价：国资云、汽车拆解、磷化、普钢、锰硅期货）

国资云、磷化、普钢、军工、特高压、光伏屋顶、光伏锂电龙头、稀土、燃气、HIT电池、

板块涨幅：磷酸一铵、国资云、烧碱、磷化、光伏外需、膜法提锂、HIT、发动机、盐湖提锂、锂资源

板块跌幅：**、次新开板、空运、眼科、大白马、证券、他汀药、银行、家居、希音、水泥、医药

涨跌家数比：2078：2226    

涨跌停家数比 69：12  

其中几个板块看，国资云是上周五新冒出的，周末刷屏，今天算基本符合预期上涨，4家涨停：铜牛信息、美利云、云赛智联、太极股份。也有周五涨停，今天跟不上的杭钢股份，原因心知即可。估计这板块也就2-3家再能一板，随后分化。不算疯狂激进做法。我们追了第二梯队的标的，曾经冲高8%，但是中午回落只赚了2毛。

军工板块是今天超预期的，这个板块月度涨幅是在前3位的，但是在上周的周涨幅是排序尾段的，今天算涨回来。也许还有月度收益排序的因素。

特高压板块今天上午是超预期的。

不及预期的是金融的证券、保险板块，它们中报全部是超出市场悲观预期的偏好的，但是今天是下跌，甚至领跌的。尤其证券板块中作财富管理的样板龙头，东方、广发，居然跌停。整个金融板块应该是被它们带坏的。

在符合预期与超预期之间，就是景气板块，像中报比较不及预期的比亚迪、国轩等，低开后都能跟随锂电龙头修复并大涨，低开符合预期，修复大涨超预期。

但是，整体而言，这块上周已经超强的磷化、有机硅、锂电资源、光伏屋顶、HIT龙头等，是继续在符合预期中的强势超预期。

但是需要注意的分时细节是，在上午大约11点附近，部分锂电资源龙头股股突然分时急速回吐，比如天齐、盛新等，带下部分板块涨幅，因此，下午还是不能过分激进的。

今天的氢能、小金属是不符合强势惯性预期的。氢能上周四周五，帝都魔都两大城市群示范区利好，只是冲高一些，今天全面回吐消化震荡。看来需要磨叽了。

小金属除了稀土继续保持，上周超强龙头铟金属，板块指数跌0.37%，开始进入震荡。

上面这类景气板块中，上下分化也开始加大了，所以操作上还是需要随时根据具体个股应变仓位资金管理。

蓝筹价值消费板块，茅股20、茅股70等指数，都是调整的，还需要等待。

关于大盘，我倾向下午还是保持上午的牛皮震荡为主。