大盘消化震荡，热点再度大小切换 1112

风口顺序：

上午---贵小金属、稀土、充电桩+光伏、PCB、农牧、特高压、电缆、电气、整车、C股、军工、中电科系、

板块涨幅：种植、HJT、特高压、量子、军工、电子烟、数据中心、橡胶、空运、智能电网、**导航、充电桩

板块跌幅：日化、普钢、旅游、地产、水泥、焦炭、煤炭、半导体、水电、北交所、保险、医药商业、证券

涨跌家数比：上午2291：2058

涨跌停家数比：上午47：4

今天内部《早评一句话》中说了几点：

“、、、但是，昨晚收盘后有两大消息不太有利行情发展。

一个是，大基金减持芯片板块个股：减持华润微、长川科技各1%的股份，减持北斗星通2%的股份，合计套现差不多14个亿！

另一个是，沈阳房产局的解除限购这个传言被**给否认了，仍执行现行限购限*等政策不变。

由此看来，目前很多板块的反弹中，2-3天高点就要注意一次折返跑滚动套利，否则，又被吃相难看的背后无形之手套利。

元宇宙概念股的炒作，如果寻找最靠近的一次大概念炒作而非成长性行业的板块炒作，应该可比当时的科创板上市前的概念股炒作。除非后面有补涨一板的票当天赶上，否则到了不太好追涨阶段。

本来，景气赛道的锂电+风光储是A队，基本是一个主攻一个助攻。还有一个是消费+科技是B队的，原来是消费主攻，科技助攻。现在是科技主攻，消费助攻不见身影。A、B队又是跷跷板的。北交所应该属于科技概念类的，昨天开始分化调整了。

如果大基金这么减持，今天半导体又要折返跑回一次。

，这个方向可能还可以相对活跃的。从龙虎榜席位，以及最近的形态连续性看，这个方向相对既结合新能源车，又结合了科技。昨晚的特斯拉充电桩消息，应该也可以归类到汽配、****这类。

沪指大盘周五看3516点支撑，跌破谨慎。3556点阻力，遇阻不追。中间滚动做T。”

大致上，都可以解释上午地产金融股回吐、半导体板块折返的理由了。同时，也分别解析了元宇宙、北交所概念股的分化。

最后落脚点是新能源、汽配、****等。

就早盘的第一波风口看，贵金属再次成为阿斗板块，每次国际黄金大涨，它只能涨个开盘，我们顺势高抛一个金铜混合概念埋伏股。但是稀土板块实际保持尚可。

而随后的大盘重点指数涨幅看，中证1000、中证500、科创50，这3个指数是领先，同时是红盘的，表明今天是题材和部分景气赛道的热点。

而沪指是绿盘的，下跌最少，跌幅最大是创业板指，随后是中证100、上证50，说明权重股领跌了。创指成分股领跌的是宁德系和医药系。

充电桩和光伏部分，一开始有点与特斯拉概念沾边，因为昨晚有个消息是特斯拉充电桩的。

蔓延开来的是特高压、电缆、电气、智能电网等，整整延续了一个上午。

PCB和****汽配等是交相辉映的，有点此起彼伏。甚至后来新能源整车也在联动。

农牧板块与军工板块，总是在这种热点转换过渡期表现一番。

比较妖异的是2个小众板块：近端次新+C股、中电科系板块。

相对来说，中电科系板块个股属于科技电子板块，看得见摸得着，比较好把握一些。电科数字再度趋势型涨停。卫士通、杰赛科技、四创电子等都有涨幅9%。

我们操作是开盘捣腾了锂电电池的铝塑膜包装股，上午涨幅9.26%。切入点也是结合了汽配。同时滚动了前天埋伏的光伏玻璃股，不算太成功的小套利滚动。

军工方面，我们前几天是开始进入雷达板块，这几天走小趋势，还算可以。其余景气板块的尝试并不是太成功。再次说明，目前电子板块相对较强一些。