政策利好来袭
住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》,到 2025 年全国新增建筑光伏装机容量 50GW。
“十三五”规划重点在总量、存量,例如新建建筑中绿建占比 50%,既有建筑+公共节能改造面积超 6 亿平,既有居住建筑中节能占比 60%等,而“十四五” 规划更注重节能的具体方式,例如要求装配式占新建比例 30%,太阳能光伏装机容量 0.5 亿 kw,新增地热能建筑面积 1 亿平,以及可再生能源替代率从 2020 年的 6%提高到 8%。
双碳背景下,“十四五”开启绿建高增时代,当“碳”排放成为成本的一环,光伏建材(例如 BIPV、光伏玻璃)、绿色建材(节能门窗、保温一体化、高性能混凝土等)才能在战略任务与经济性之间寻找平衡点,推广具备根基。
图一:光伏建筑一体化平均收入 数据来源:阿牛智投
行业景气持续向上
在2021年我国光伏行业发展高歌猛进,新增光伏装机量创下54.88GW的历史新高,制造端、进出口均取得快速增长的基础上,受益于国内巨大的光伏发电项目储备量,2022年我国光伏新增装机量将达到75-90GW,光伏产业高景气有望延续。
在“双碳”背景下,为实现低碳发电,我国能源结构正在由传统的化石能源向光伏、风电、核电等清洁能源转换。为支持光伏行业发展,我国相关政策不断加码,陆续出台了整县推进光伏试点。
大型风电光伏基地有序开工;金融机构碳减排支持工具不断推出。我国光伏已经进入平价上网时代,在各项政策的支持引导下,光伏正在成为主力能源之一,“十四五”期间我国光伏装机有望呈爆发趋势。
图二:光伏建筑一体化在建工程 数据来源:阿牛智投
需求拐点有望出现
进入全面平价时代,2022年户用光伏补贴理论上将取消,大多数省份已达到发电侧光伏平价,工商业光伏发展不受国家补贴政策影响。
电力供需紧张推动国内电力市场化,工商业用户需参加市场化电力交易,用电电价上浮推高工商业分布式收益率;能耗双控向碳排放双控转变,光伏发电使用不纳入能耗总量,有望提振工商业光伏需求。
图三:光伏建筑一体化预收账款 数据来源:阿牛智投
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