9.5  财经早九点 

昨天市场延续反弹节奏，地产利好，刺激地产后周期，装修家居，以及顺周期的修复走强。消费方向，酿酒也展现出趋势性的修复动作。整体上市场相对积极，8月PMI回升修复，使得市场对经济企稳回升有一定期待。但科技方向也有所表现，机器人依然活跃，数据要素展开修复动作。但最关键的是，华为手机芯片突破，再度引发外媒关注，中芯国际大涨，华为手机线，芯片半导体线均有明显回升走强动作。市场呈现了顺周期，消费和科技线的较好轮动节奏。

截止收盘，上证指数延续反弹，上涨43.81点，涨幅1.4%，创业板指上涨0.85%。技术上，上证30分钟K线延续反弹节奏，且量能有所放大。 消息方面，隔夜美股休市。国内方面，管理层指出，中国愿与世界各国一道，把握数字时代新趋势，深化数字领域国际交流合作，推动智能产业创新发展。彭博新闻分析，华为新款芯片是采用中芯国际7nm技术，

那么今天市场延续反弹节奏，不过昨天指数大涨，今天空间相对有限，指数上移3180-3190区间，量能依然是关键。华为手机，麒麟芯片亮眼，国产半导体，光刻胶等活跃，但昨天已经展现大涨，华为芯片细节仍有很多不确定点，那么今天注意资金的短期兑现。人工智能，GPT应用，AI+，算力芯片，CPO，数据要素，服务器依然是重点。制造业复苏，汽车行业，工业母机，机器人行业受重视。地产后周期，消费复苏，周期资源类依然活跃。国庆影视档爆款预期，影视院线相关点受关注。

【热点前瞻】

1、新场景，马斯克公司为苹果提供卫星通信（天银机电、三维通信）

2、工信部发文，将推动电力装备智能化升级（金现代、海联讯）

3、三孚新科签复合铜箔设备订单，一步法工艺再获关注（三孚新科、道森股份）

4、赣州龙南地区环保整改，稀土企业减产预期推涨价格（北方稀土、广晟有色）

5、演出市场暑期票房收入破百亿元，拉动多个行业增长（锋尚文化、大丰实业）

6、Meta联手LG开发高端MR对标苹果VisionPro，产业空间望进一步打开（荣旗科技、隆利科技）

7、中吉乌铁路或本月开工，相关基建企业有望受益（天山股份、金鹰重工）

......

季梦杰 执业证书编号：A0460619080002 ，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F