不要被低迷蒙了眼，目前A股市场提供了较好的修复环境，是入场良机。短期来看A股的反弹将走向分化行情，更加聚焦于高景气的科技赛道如AIGC浪潮驱动下的计算机、通信、传媒板块。

AIGC板块涨幅超2.6%

12月1日早盘，AIGC板块领涨，截止目前板块指数上涨2.64%，一个小时成交额超154亿元，呈现企稳放量反弹，且最近一个月走势明显强于联动指数中证500。相关成分股因赛集团20CM涨停，网达软件、引力传媒、焦点科技10CM涨停；值得买、易点天下、万兴科技、果麦文化等跟涨。

AIGC板块指数与中证500指数对比

来源：阿牛智投

AIGC板块主力资金看好高配

AIGC板块总市值超7000亿，包含65家公司，其中评分为80分以上的公司占比8%。从核心主力持仓看，处于配置高位。2023中基金完整持仓8.99%市值，超配；北上资金完整持仓2.63%市值，增配。

AIGC板块核心主力图

来源：阿牛智投

消息面上卡，美国东部时间11月6日,OpenAI举办了首届开发者大会OpenAIDevDay,发布了GPT-4Turbo、GPTs、AssistantsAPI等一系列更新。GPTs拉开AIGC应用生态的帷幕,将定制化模型从ToB推广到ToC。

AIGC作为新业态需要一个生态入口。类比软件时代微软的操作系统,互联网时代谷歌的搜索引擎，相关产业链公司可重点跟踪：

1、AI+办公：金山办公、万兴科技、福昕软件、同花顺；

2、AI+教育：科大讯飞、金山办公、福昕软件、传智教育；

3、AI+游戏：三七互娱、巨人网络、恺英网络、吉比特、掌趣科技、盛天网络、星辉娱乐、游族网络；

4、AI+影视：中文在线、华策影视、芒果超媒、光线传媒、上海电影、奥飞娱乐。

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