2月份首个交易日，市场探底回升，个股开启反弹走势。CPO板块再度领涨，CPO概念股集体走强，天孚通信涨超16%，中际旭创、源杰科技、新易盛涨超10%，铭普光磁、剑桥科技涨停，联特科技、光迅科技、博创科技等跟随反弹上涨。

CPO板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

CPO板块主力资金大幅增仓

CPO板块总市值6900多亿，包含46家公司，其中评分为80分以上的公司占比4%。从核心主力图看，2023年三季度，北上资金和公募基金大幅增仓。2023三季基金季度十大重仓14.71%市值，北上资金5.76%市值。

CPO板块核心主力图

来源：阿牛智投

机构认为，从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快。

光模块：剑桥科技、华西股份、联特科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、化工科技等；

光芯片：长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份等；

光模块PCB：中京电子、生益电子、兴森科技、迅捷兴等；

光模块设备：罗博特科、长飞光纤等；

光模块薄膜铌酸锂：光库科技、联特科技、新易盛、天通股份等。

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