【风口顺序】：上午--（竞价：中报、通信、芯片、）开盘金额=100.7亿，上日=123亿---芯片、生物+医疗、PCB、数字货币、电子布/玻纤、游戏、稀土永磁、CPO易中天、D打印、游戏、光伏=托日、CXO、固态电池、大金融=YA期货、

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板块涨幅顺序：通信设备、光伏电池、近期强势、铜缆、建材、玻璃基板、、矿物制品、元器件、CPO、手机PC、复合铜、英伟达、电气设备、苹果、折叠屏、LED概念、POE胶膜、先进封装、MiniLED、消费电子、三代半导；

板块跌幅顺序：中小银行、种业、船舶、电力、水务、交通设施、可控核聚变、农林牧渔、猪肉、保险、文教休闲、鸡肉、供气供热、食品饮料、银行、胎压监测、航空、运输服务、旅游、粮食；

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重点指数涨：中证新能、铜缆、CPO、创业板指、国证算力、消费电子、稀土永磁、光伏、人形机器、中证传媒、半导体、固态电池、科创50、深证成指、科创芯片、互联金融、有色、北证50、中证 500、中证1000、平均股价、低空经济、中证2000、IP经济、全A等权、可燃冰、证券、数字货币、DeepSeek、重组预案、沪深300、海洋经济、房地产、中证A50、上证指数、上证50、创新药、中证医药、中证军工、高股息股、**股、中证煤炭、中证消费、中证金融、中特估；

重点指数跌：银行、食品饮料、可控核聚变、电力；

大指数平均：上午+0.87%

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涨跌家数比=上午3918：1246

涨跌停家数比=上午54：6

量比：上午=1.24微幅缩量

今天开盘之前，看到交易所公布的昨天融资融券数据，居然是净买进63.5亿，我当时内群就发了一个修正提示：一般这种在大盘微调的时候，还有这么多融资资金买进，表明低吸的资金很多。是需要轻指数做个股为主的。

今天开盘以后，在长鑫存储IPO的消息刺激下，长鑫概念板块直接启动，我们分享的4家有2家冲板，另一家也有3-5%的稳健涨幅。长鑫板块同时带动了科技板块爆发。

第二轮热点是AI算力硬件板块联动：CPO/PCB/电源等几天联动。

第三轮是上午的大主角光伏板块出场，起因是前面光伏高标妖股亚玛D，突然地天板，激活了调整消化3天的光伏板块，所有的光伏细分电池板块联动，不过，我们还是比较稳健策略，在冲高6%时做T了一个埋伏3天又补仓的个股。

但四轮的热点是D东南，也想**亚玛D，高位反包首阴，稍微激活了一下固态电池，但是没有爆发起来，但是我们还是切换进去一个低位启动的固态票。目前比较适合高切低轮动做。

上午被激活的还有G业富联带动的果链，也属于对上周启动阳线的接力加油，由此激活果链、消费电子。

上午再接再厉的还有游戏板块。

所以，整个上午，主要是在科技板块、新能源板块热点轮动。

昨天最好的三组板块，今天反而是回吐的：银行、船舶、电力、可控核聚变，种业也是。生物医药板块在第二轮的光伏热点时，被吸金冲散了。

可见，现在做轮动节奏要远远超过对于大盘指数的预判。轮到你才是最重要。