周一的行情就是一个字“强”。成交额达到1.84万亿，放量了1000亿。上周五闭门会老毛跟大家说“短线调整，趋势不变”。老毛本来期待周一或周二再调一调，这样反弹更有力度。结果今天调都不调了，直接上。沪指创下3647点的新高，看来突破前高指日可待。创业板指涨幅更是逼近2%，表明了机构资金对于20%涨幅和高价股的期待，计算机制造、电子元器件、互联网投资服务都涨得不错，这也是好现象。老毛重点跟大家聊一聊军工和锂矿怎么看。

首先看军工

老毛上周五闭门会跟大家说军工还有机会继续表现。今天兵工系大涨4.8%。

军工的炒作节奏是怎样的呢？从2019年阅兵期间表现来看，军工行情从发布会开始启动，一个多星期达到最高点。随后在阅兵开始前的半个多月就结束了。所以，从9月3往前推，今年的军工行情可能还会持续一个星期左右。

接下来聊聊锂矿板块为什么这么强？

今天整个板块大涨近5%，与宁王的一则消息有关。宁德时代回答投资者提问时称，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。

暂停开采影响有多大呢？宜春这个矿区年产能约 4.2 万吨碳酸锂（月产 3500 吨），占国内锂云母产能 20%。其停产直接导致市场预期供给收缩，所以使得今天锂价与锂矿股都大幅上涨 。

从政策背景来看，今年7月1号，中央财经委员会表示：“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。”所以，这可能是反内卷举措的一部分。据彭博社报道，宁德时代江西锂矿的停产预计将持续至少三个月。

锂的业绩现在怎么样呢？这是锂矿板块的净利润图，可以明显看出，锂矿净利润22年达到顶峰后便持续下跌，股价也跟着每况愈下。当年锂价有多疯狂？2022年11月，碳酸锂价格最高接近60万元/吨；现在是多少？8万多／吨，相差了近7倍。今年一季度，锂板块平均净利润0.57亿，同比下降65%；平均净利润率2.14%，同比下降57%。想恢复到之前的高度是很难的，所以短期来看，还是情绪炒作为主。如果政策真是动真格的，有意限产能，从中长期来看锂矿确实可能迎来触底回升。

最后，老毛提醒大家，当前牛市的大好机遇，一定要好好珍惜，突破去年国庆节后的高点，已经是指日可待。短线互联网投资服务、RWA、医药外包可以重点关注，明天中午11：30直播我们接着聊。