势如破竹啊！周三沪指一举突破10月8号的前高3674，收报3683点。创下了21年12月以来近四年的新高。你敢想吗，去年的今天沪指还在2800点挣扎呢。真是恍如隔日啊，时来天地皆同力，游资、超级主力都动了，现在是公募基金为代表的机构在发力了，众人拾柴火焰高。中国人只要团结起来，没有干不成的事儿。

先说说创业板为何突然爆发

周三成交额突破2万亿大关，大幅放量2400亿，市场交投相当活跃。尤其是创业板指大涨3.62%，扛起了A股的大旗。说明公募为代表的机构资金有点急不可耐了，20cm的大肉才符合它们的胃口。

在一片歌舞升平之下，大家的收获怎么样？从股票涨跌家数来看，一半海水，一半火焰。说明今天这个肉，很多小散应该没有吃到。老毛的全指涨了0.65%，你的账户今天更像创业板的发1，更像点掌全指的发2，评论区一起互动一下。

接下来看主线在哪里呢？

从板块来看，银行、煤炭、水运等红利板块集体回调，也说明资金想赚快钱了。今天的涨幅榜先进制造独领风骚，兵装系、光电子、光电共封装等都拔地而起。券商股也集体躁动。

兵装系，周一刚刚涨了2.8%，周三又大涨5.1%。老毛最近可是两次讲到军工的事件驱动逻辑，上周五内部闭门会和周一的短视频当中都给大家提示过军工的节奏，目前的演绎基本符合预期，至于后面是不是会在事件来临之前出现顶部，我们边走边看。

值得注意的是，“光模块三剑客”、AI硬件龙头工业富联都创了历史新高。央视财经周二晚上经济半小时报道了“大工程里的十四五——算力扩版图”，指出25年中国算力规模跃居全球第二，近五年总规模年增速达30%。

光模块上涨的核心逻辑就是AI算力需求爆发，高端光模块已经进入“量价齐升”的周期。从资金面来看，机构资金持续涌入，抱团现象非常明显。截至24年底，持仓中际和新某盛的基金都接近1400家，惊人。以新某盛为例，基金持仓市值占比达到36%，控盘程度极高。从核心主力图可以看出，基金从23年就开始持续加仓了，股价也随之水涨船高。在AI算力投入从“训练”向“推理”延伸的背景下，三剑客的星辰大海一浪高过一浪。

虽然老毛说过，买公募是交智商税，但是这么大的银行存款体量，只要公募上涨，银行就有销售公募的动力，银行存款最快最直接的还是转向公募，能听到老毛观点的人数毕竟是少数，更多人听得到的是银行理财经理的推荐，所以总的来说，牛市不言顶啊！大家扶稳坐好。从老毛的大数据来看，最近基金风格明显走强，还有一定的持续性。接下来还有哪个板块更有跑赢的潜力，老毛短线看好氧化镓、减速器和Deepseek板块，我们明天中午11：30接着深度聊。