【风口顺序】：上午--（竞价：煤炭、PCB前道、液冷）竞价量=260亿，上日 159亿，海思、液冷、船舶、影视+语料、AI硬件、稀土永磁、机器人、网络金融

重点指数涨：液冷、CPO、北证50、算力、创业板指、消费电子、PCB、科创50、互联金融、科创芯片、半导体、稀土永磁、传媒、证券、数字货币、人形机器人、深证成指、DeepSeek、固态、2000、500、1000、光伏、全A等权、、、**股、上证指数、多元金融、食品饮料、上证50、中特估、医药、有色、电力、房地产、银行；

重点指数跌：贵金属、煤炭、石油；

●大指数平均：上午+2.17%

涨跌家数比=上午4497：816

涨跌停家数比=上午111：2

●量比：上午1.61倍，预测能量全天2.8万亿

媒体中午的评论，基本都说创了10年新高3731点被突破了，指的是2015年8月20日以后的日子计算，没算上2015年5月的高点5178点。我周末说过，其实，沪深300的2021年春季高点，离开现在还很远。那时的高点，是茅台等大白酒打出来的。

从上面的大盘黄白线资金线，上午基本是同步向上的，小市值的黄线稍微领先一点。而深圳创指，则白线稍微领先一点。这说明今天的板块热点是偏向科技成长的。

从上午的量比看，1.61倍，继续大幅放量，超过5均量的。而绝对量，估计也会达到2.8万亿左右。

于是，我看到软件中飘字说：“不信今天有亏钱的？”。

还真有的，比如，你打开军工板块，周末是发酵很厉害的，什么彩排的武器等等，但是，今天的几个前期热门股：北方CL、长城JG、航天KJ、上海GW等，都是下跌绿盘的。我昨晚是对再继续博弈军工股，是有异议的。但是里面的重组预期股除外。因为鱼尾K线组合比较明显。但是，这个要归类到中线或长线跟踪了。

但是反过来，上周的算力硬件板块，从电源、电子布、PCB前道、CPO等，都是强者恒强的。我们有2家跟踪股还是涨停了，但是只持有一家中恒了。

今天比上周五还多了一个国产替代板块，就是华为海思概念，我们是分享博弈了2家，一家涨停9.99%，一家涨13.7%。

华为今天的鸿蒙也有异动。但是不强烈。

今天的文化传媒板块，开始从AI应用方向开始反弹异动了，一开始是从暑假电影开始的，但是随后看，是短剧游戏类的AI应用这块更权重一些。

昨晚与柚子交流中，有个观点大家是有点碰撞的，就是会不会加速？

一部分理性的观点说，现在的经济面，不支持加速。我当时说，A股有时候，一旦新股民增量资金进来，多数会无厘头的，不能用理性思维预判的。

第二个观点碰撞是，什么信号看到需要警觉：我提出是融资净买入连续2-3天净流出百亿。但是有人表示不同意，认为这还是技术指标，应该看管理层发话，和官媒警示风险，而且是第二次，才是标志。现在无需多预判。但是，我还是坚持2-3天线净流出百亿的观点。

有人提出，现在策略上，433阵型比较合理：4份短线+3份中线+3份长线，然后根据自己心态打折，比如90%、80%、70%。我觉得可以。