【2025年9月1日盘前提示】8月沪指突破了3731创十年新高3888点，沪指反弹目标和压力在3920点，也就是6124点和5178点的延长线位置。突破后就是4000点和测算旗形的4332点。本轮经济周期的推动力是AI，核心就是AI+，比如半导体芯片板块上涨的如此疯狂，背后就是AI对于算力的需求，导致半导体芯片，CPO和PCB核心公司业绩暴涨。当下别轻易追高位“英伟达链”，盯紧国产替代：转向国产芯片、国内代工、华为产业链这些方向；阿里芯片突破、中芯收购、村里定调，这些都是实实在在的利好，大科技+大金融+大周期这三个主线也不会变，AI是主线，资源股、创新药（受益降息）；果链、消费电子（苹果华为手机发布会）；军工（事件驱动）、反内卷（新能源车+锂电池），旅游出行（十一黄金周），大金融（券商、稳定币）都有机会轮动！反内卷+滞涨方向，双节到来消费方向可重点筛选。9月大事比较多，上合峰会、九三阅兵、918美联储降息、中美关税谈判等，对A股的影响是非常大的！国产算力+阿里AI应用方向。GPU的寒武纪和海光信息，半导体制造的中芯国际，PCB的深南电路和兴森科技，光模块的光迅科技，液冷的英维克，服务器和交换机的紫光股份，浪潮信息，锐捷网络。IDC数据中心相关的数据港，光环新网等。此前是英伟达产业链领涨，接下来国产AI算力链要带头了。4000点前别满仓，别乱换股，稳稳拿住有逻辑的主线，去弱留强做主升浪！

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【风险提示】投资顾问：王雪；执业编号：A0460624050001

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