九月第一天开门红啊，手里没有银行、券商的朋友，今天心情都应该不错。最近比较低调的黄金、医药、百货、旅游，今天都涨嗨了。老毛上周五在成长闭门会最推崇的9月热点，今天上来就给了正回报，也算是给老毛长脸了。​

不过周一热点有点散，有个事儿值得注意：上周五被寒武纪带崩的科技板块，居然又支棱起来了。创业板指涨超 2%，科创 50 也涨了 1% 。具体看，“寒王”虽然还在跌，但芯片、算力的龙头们却又炸了：海光信息涨 7%，“易中天”平均涨超 11%，工业富联更是创了新高！这些大家伙最近涨不停，到底是 “回光返照”，还是有更硬的逻辑？九月科技线还能火吗？有三个关键大事，老毛帮大家捋捋。​
一是老美又搞事情了​
8 月 29 号，美国把英特尔、三星、SK 海力士在华的公司，移出了 “经验证最终用户” 名单。说白了，以后这些公司给中国工厂送带美国技术的设备，要过更严的审查 —— 等于对华半导体管制又升级了。​
短期看，这肯定给咱们半导体行业添堵，尤其是外资在华工厂的运营、升级可能受影响。但A股也是见过世面经受过考验的，现在都拿老美的制裁往反向做，老美越限制，咱们国产替代、技术投入越坚决，结果市场都表现为利好。​
华大哥刚发财报，上半年研发砸了 969.5 亿，创了历史新高！这么多钱砸进去，说明技术路线的标准和后续的市场问题都解决了。所以今天国产芯片再次集体上涨，本质就是资金一直预期 “国产替代” 了。​
第二件事是高盛又上调寒武纪
之前阿里辟谣 “买寒武纪 15 万片 GPU”是假的，寒武纪直接跌了快 9%。结果高盛又出手了 —— 隔了一周第二次上调目标价，说寒武纪二季度业绩好，把 12 个月目标价提到 2104 元。这么一来，寒武纪最后跌幅收窄至 2.95%。​
不管外资咋想，老毛得提醒大家：这个票波动太大了，散户不能承受50%的亏损，就需谨慎，尤其是高盛这些大行出报告的，绝对要多想想几个为什么，无利不早起啊。
第三件事是阿里砸千亿押 AI
阿里刚刚发布的财报显示，阿里云营收增长26%，创三年新高；AI产品连续八季三位数增长。过去四个季度，阿里已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。​
有外媒说，阿里在搞新的 AI 芯片，想补上英伟达在中国的空缺。所以，周五美股阿里涨近13%，今天阿里港股直接涨了 18.5%。
总的来说，半导体国产路线越来越确定了，老毛更加坚信我们再通讯领域的成功，要在芯片上复制一次了。关于九月市场，老毛在上周五闭门会中跟大家讲了，有六个信号，不清楚的可以去看闭门会的直播回看。短线会迎来一片春色。关注短线的朋友，明天中午11：30记得来老毛的直播间。