电话一响，黄金万两啊，两位对全球都有重要影响的大人物在关键的时间做了一次电话交流，全球地缘冲突的紧张气氛立即缓解。而且，央行今天还开展了1万亿的麻辣粉MLF（中期借贷便利），向市场释放流动性。暖风加活水，A股红彤彤的行情如期上演。周一周二市场连续两天反弹，创业板指、中证500累计反弹均超过2%，代表全市场景气度的全指更是劲升超2.8%。这几天，相信大家都经历了一场激烈的心理博弈：是在恐慌中割肉离场，还是在分歧中贪婪布局？你做出了正确选择吗？​

这两天的行情不仅是一次绝佳的复盘机会，更是快速成长的契机。

上周五全球股市遭遇重挫，不少朋友慌了阵脚，而老毛当晚就在成长俱乐部闭门会上里安抚大家：“老乡，不慌”，短视频中更直接点明 “反弹在即”的核心判断。如果当时你听到了这份理性指引，没有在大跌中盲目“割肉”，这两天想必已经有所回血。​

股市从来都是人性弱点的放大器：不愿深度学习、情绪控制失衡、只想赚不想亏，这三大弱点只要占其一，市场就会给你放大百倍，就很容易成为市场中的 “韭菜”，大家对照自身，是不是这个道理？​

很多人好奇，我为何笃定反弹会来？答案很简单：数据永远走在消息前面。上周五盘后，老毛的情绪机会指数已飙升至高位，这背后正是市场超跌后的强烈修复信号，下面这张图就是老毛在闭门会上给大家解释的原图 —— 这套数据模型老毛已经实践了数十年，早已屡试不爽。老毛并不知道两边会要通话，但老毛坚信这是一个理性的时代，人类不会自我毁灭，最终会有这样或者那样理性的方案来解决问题，尤其是强大了的中国会成为最为理性的力量。那么问题来了，反弹能否延续？风险是否彻底解除？视频最后，老毛还是会给大家一句核心判断。​

再聊聊今日领涨的核心热点光通信板块。

周二光通信产业链集体爆发，光电子板块大涨超 7%，光纤光缆、光电共封装概念涨幅均突破 4%。这波行情究竟是短期炒作的 “昙花一现”，还是有扎实业绩支撑、值得长期关注的优质赛道？​

光通信的爆发，核心引擎源于 AI 算力的持续超预期需求。近期人工智能领域利好不断：外围市场上，周一特朗普签署 AI 新政，明确要整合美国超级计算机与独特数据资产，全力加码人工智能发展，受此提振，美股科技股周一集体狂欢，谷歌、特斯拉大涨超 6%，谷歌的Gemini3应用了自己的TPU芯片，马斯克更是放出豪言“每 12 个月推出一代 AI 芯片”；国内大厂同样不甘示弱，华为刚发布 AI 容器软件，阿里就紧跟 “秀肌肉”—— 自主研发的 AI 助手千问一周下载量破千万次，蚂蚁集团推出的 AI 产品 “灵光” 4 天下载量突破 100 万。这些密集信号都指向一个事实：AI 全球竞赛已全面升级，由此催生的应用需求真实且正在加速爆发，英伟达的AI芯片垄断被打破是迟早的事情，但并不是坏事。以英伟达、谷歌TPU和中国华为为代表的未来AI芯片三巨头正在成形。

再说AI芯片新背景下的光通信板块，这个板块无论是哪家芯片上来，都是不可或缺的关键器件，有点类似电池行业的逆变器。光通信从 2024 年起业绩便呈现明显上升态势，今年三季度板块平均净利润达 3.91 亿元，同比大幅增长 41.70%，且板块净利润率更是创下历史新高。这意味着，光通信产业链已从单纯的“炒预期”，稳步迈入“业绩扎实成长” 的新阶段，值得我们高看一眼。不过也需要提醒大家，长期看好不等于一直上涨。

最后聊聊后市展望。

周二市场成交额达 1.81 万亿元，较周一放量800 多亿元，量能稍有放大，这是一个复杂的信号。中午直播老毛给大家一句关键总结：“反弹仍将持续，警报还未解除”，有人不太理解，这里再给大家解释一下，短线反弹会按板块分化，趋势空头仍然不得不防。​

短线布局方面，可重点关注热点持续热力上升的赛道，如锂、AI训练和城市绿化等方向的短线机会。明天会不会板块反弹分化，老毛今天说的重点板块怎么样？明天中午 11:30，老毛将在直播间继续陪伴大家，明天见。记得点赞分享互动。