【风口顺序】：上午--（存储、半导体、光刻机、能源金属）竞价量= 298亿，上日224亿、存储、半导体、光刻胶、能源金属、镍、特高压/电气、AI电源/、核电、AI硬件/PCB/铜缆、稀土/钨/铝、稀土、光刻机联动、煤炭、

重点指数涨：光刻机、存储、核能、稀土、科芯、CPO/PCB、有色、科创、500、1000、全A、创指、沪指、300、多元；

重点指数跌：食品、50、农牧、证券、网金、军贸、银行、石油；

●大指数平均：上午+0.85%

涨跌家数比：=上午2530：2776

涨跌停家数比：=上午86：5

●量比：=上午1.51，相对5均量放量20%，绝对量放量2%，全天预计2.87-2.9万亿

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●题材排序：

存储芯片、航天、光刻胶、机器人、光通信、大消费、医药、核聚变、股权、稀土、IDC、电气、有色

●强度排序：

半导体、光刻胶、HBM、氦气、中芯链、稀土、核聚变、连板、超导、光通信、CRO、CPO、封装

上午的大盘开始冲击4100点整数位，就短线而言，比较倾向在冲击整数位置后，大盘会歇歇，构造新的中枢。也就是说，左侧的4034点变成的新的下方支撑中枢。

从能量看，今天可以接近2.9万亿，相对于5均量还是放量的，所以，不会出现马上调整的盘口，而是以消化整固来代替。

板块主线虽然还是商业航天，商业航天昨天板块能量放大到了5200亿，又跌接近拥挤的成能交量了。所以，需要密切跟踪能量，不要低于5000亿了。即使这样，板块指数也开始出现剧烈的拉锯锯齿形。

而其余板块的轮动，还是比较健康良性，比如昨天调整的算力硬件，今天全部回来了，CPO/PCB/电源，不少还是阳包阴形态。我们有票反包涨停。

存储、芯片、小金属是穿越连续的。而且每天还都有新的触发消息。能源金属属于咖啡伴侣。

今天轮到的板块，是对日反制，主要是光刻机、稀土永磁等，沉寂的很久，今天开始爆发，实际昨天就有试盘资金。我们前期有过3家分享，都有7%以上的收获。

相对看，新凯来概念也好于上微电概念。光刻胶要好于光刻机概念。所以，应该是对日反制撬动。

今天比较亮眼的，还有泛核电+电网。不是简单的可控核聚变。基本上，**的核电很能、核聚变、特高压、超导、AI电源、电网电气设备等，都在联动。也可以看作，是泛算力电源概念。

上述板块，补充了主线板块分流的资金。

关于大盘，只要能量不低于5均量2.5万亿，基本上就亿强势看待。