【风口顺序】：上午--（ AI应用/传媒、通信、光伏）竞价量= 271亿，上日208亿、AI应用、光伏/大算力、小金属/稀土、光伏扩散、超硬材料/**、洁净室、房地产、算力光纤/CPO、H半导体、量子科技、燃气轮机

、液冷、光通信/电气、AI电源、AI营销、CPO、芯片/封装、

●板块交易数据统计

量比：=上午1.21，相对5均量缩量5%，绝对量放量6%=约+1300亿，全天预计2.2万亿

涨跌家数比：=上午4442：903

涨跌停家数比：=上午84：6

重点指数涨：算力/通信、AI营销、创指、科芯/半导体、液冷、稀土、光伏、航天、科创、电气、1000、500、全A、300、沪指、50、证券、锂矿、电力、大消费；

重点指数跌：酿酒、石油；

板块强度：CPO、光伏电池、AI语料/应用、芯片封装、铜缆、HBM、**、量子；

大盘今天上午高开高走在预料之中。对于上午高点为何定格在4118点？大家是否还记得，上周一是大盘是跳空低开，收了一根大阴线，跌幅2.48%。而那个缺口的分时点就是4117点，所以，今天的4118点是刚好收复了大阴线以及缺口。再看上午的涨跌停家数比84：6.也是跌停加速收窄进了10家以下。也就是说，上周的大阴线带来的跌势情绪，被全部修复了。后市回归韧性反弹的过程。

上午的板块，开始是是外盘贵金属期货带来的映射，但是强度一般。

上午真正的强势风口板块是三类：光伏电池、算力硬件/CPO、AI应用。

严格来说，是泛算力的科技成长板块，因为，除了光纤CPO领涨，电源、存储、芯片、封装等板块，都在上涨。

商业航天的情绪是在的，但是内部细分看，主要是在太空光伏、太空算力、回收预期等。其余强度比较一般。

电气电网设备板块，与汽轮机、AI电源等部分相互交集在一起。

周五领涨反弹的泛锂电、机器人等板块，属于休整消化状态，不用太急。

大消费板块，除了影视板块，其余属于滞涨的，符合我们的周末预期。

下午可以滚动操作，方向还是科技成长、商业航天，不追高做滚动。今天下午收盘高于4100点就不写晚评了。另外，本周一没有直播，将在周三、周四、周五上午9：00-10：30连续顶班直播。