一到周末就是惊心动魄，全球资本都在盯着一个地方——伊斯兰堡的美伊谈判。老毛本来没有太大的指望，结果也谈了个寂寞。不仅没达成任何协议，特朗普还直接放狠话，扬言要把霍尔木兹海峡上再加一把锁，就在北京时间周一晚上22点。这种打打谈谈也很正常，美国和伊朗的拉扯都几十年了，要那么容易达成协议也不至于走到这一步了。老毛还是那句话，没什么好慌的。危机，你看到了危，有人却看到了机。

原油市场直接炸了，美油期货一度暴涨超9%，创下近期新高。这时候所有人都在想，股市肯定要跟着乱套了吧？但神奇的事情发生了。虽然日韩股市、港股集体飘绿，但咱们A股这团火硬是没熄。全天低开高走，一步步往上拉，最后坚强翻红，逆势走出独立行情。

最关键的是什么？这次挑大梁的，居然不是跟原油最密切相关的油气板块，而是这几个领域：芯片、电子、能源、上游矿产、军工。归结起来，就是两个方向，也是目前来看确定性最强的方向。

第一个就是先进制造，这是老毛从去年开始就让大家重点关注的主线之一。周一上涨的芯片、电子、军工都属于这个领域。rubin架构、光电共封装涨幅超2%，服务器、液冷、登月、大飞机等都逆市飘红。

第二个方向就是可替代能源。周一当天，锂矿涨超5%，刀片电池、固态电池、能源互联涨幅都超1%。能源的确定性，来自两大催化：一是全球能源安全的担忧；二是国内新能源“反内卷”政策的扶持。现在中东冲突一升级，油价飙升只是开始，市场已经形成了未来能源供应持续紧张的预期。特朗普自己都开始给美国选民吹风放话了，石油和汽油价格可能会保持高位，一直到11月的中期选举。

中午直播老毛做了个小调查，这次冲突对大家的生活有影响吗？多数人的回答都是没有。为什么？现在大家回过味来了吧？咱们国家在新能源领域，早就下了一盘大棋。2025年，中国非化石能源（包括风、光、水、核等）占能源消费总量的比重达到了21.7%，同期石油的消费占比约为17.5%。这意味着，非化石能源已历史性地超越石油，成为中国第二大能源。“十五五”规划更是明确提出，实施非化石能源十年倍增行动，风光水核多能并举。 说白了，全球越缺油、越担心能源安全，咱们的新能源优势就越明显，这就是咱们的底气，另外，经此一役，老毛语言对于新的世界秩序而言，有三个“肯定”，全球性的化石能源替代肯定提速，各国产业和国防的去美化肯定提速，人民币的国际化肯定提速，也是这个方向的确定性所在。

后市怎么看？

总的来说，今天全市场成交额2.13万亿，虽然较上周五有所缩量，但维持在2万亿以上，说明资金的火苗还没有灭。在你恐慌的时候，可能聪明钱已经在为战后的布局做规划了，为什么？

我中午直播时跟大家说了一个重要信息：按美国的国内法，总统在未获国会正式授权的情况下，可以发起军事行动，但进攻行动最长不得超过60天；另外可以额外给予30天时间用于撤军，两者相加最多不能超过90天。按此推演，从2月28日军事行动开始，到4月28日是第60天：若国会不批准，必须结束“战斗行动”。到5月28日（第90天）：30天撤军窗口关闭，所有军队必须撤出。这意味着什么？老特想战斗也不行了，美伊之间的战争大概率已经接近尾声，当然以色列和伊朗可能还会长期冲突，但这种影响就会局限于中东局部区域。对我们A股的影响你自己猜也能猜出来。股民都知道了，散户盘今天涨幅最好，下午基金也往上拉了，全天大资金中，只有险资最弱，为什么？因为冲突接近尾声，险资最爱的高分红就不香了，大资金也都在提前转移战场了，大家看懂了其中的内在逻辑了吗？喜欢老毛内容的朋友，评论区打靠谱。