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建立“不可靠实体清单” 受益国产替代 (送福利)

季梦杰 来源:季梦杰 19-06-03 16:07

       5月31日,中国商务部新闻发言人高峰表示,根据相关法律法规,中国将建立不可靠实体清单制度,对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人,将列入不可靠实体清单。可能包括 联邦快递,陶氏化学,谷歌,苹果等。

       当然,很多美国企业可能是迫于特朗普政府的压力做出一定不靠谱的选择,但是我们国家也要正视某些方面的差距,高科技行业说要全面国产替代不太可能。那我们今天就从芯片半导体行业可能首先实现国产替代的光刻胶说起。

       光刻胶是在微电子制造业中实现精细线路及图形加工工艺的核心材料。光刻技术利用光刻胶在辐射前后溶解度的差异来转移图案,不同光刻胶及曝光光源的组合会得到不同精细度的线路图形。根据应用领域分类,光刻胶可分为PCB 光刻胶、LCD 光刻胶半导体光刻胶等。目前我国对高端光刻胶产品的进口依赖度较高,而在政府的大力支持下,我国光刻胶内资企业不断加大研发投入,展开外延和各类合作,有望在光刻胶进口替代大潮中崛起。

        目前国内技术处于领先的光刻胶企业有 容大感光300576, 晶瑞股份300655 ,强力新材300429,飞凯材料 300398。那其中我们比较看好的是 晶瑞股份 和 飞凯材料 ,一起看下他们的经营情况:

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       晶瑞股份的今年一季度实现了收入的小幅增长,但是小于三年复合增长率,增长不明显,同时毛利率水平下降,公司管理和研发成本高。

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         净利润水平一般,没能实现同比增长。

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        飞凯材料存在同样的问题,营收增长不明显,但是好在毛利率水平上升。

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         公司净利润也没有实现同比增长,但绝对值水平较晶瑞股份高。

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        从增强选时技术面去看,晶瑞股份近期股价创过阶段高点,波段操作容易获利。

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       而飞凯材料技术面上就稍微显得弱势。

       综合来看:国内光刻胶行业迎来国产替代大风口,也是最有可能在半导体生产材料里率先实现国产替代的行业,作为国内龙头企业的 晶瑞股份 和 飞凯材料 ,均有机会在未来获得更多业绩增长的机会,但短期内业绩报表均没能体现这种增长,所以短期内参与的话,需要承担一定风险。在技术方面考虑,晶瑞股份稍强势于飞凯材料,有一定操作性。

       近期5G板块持续强势,有投资者一直询问,有没有还在低位的5G题材真正受益股,还没大涨的。那题主在这里就当做福利送给大家,那投资者朋友只需要扫描下方二维码,发送数字566,就可以领取了,很简单!

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