科技和消费，两大阵营板块跷跷板 0409

早盘指数走得很规范，就是上冲到0.382分位2830点遇阻，开始横盘震荡。今天没有了北上资金（估计要休息4天）。上午的大盘资金流向图就比较干净，可以看出内资的倾向。大约在10点36分，是个转折点，资金线从流进开始转向流出，而主要是体现在中单资金的突然转折向下流出，我定义这部分资金是融资融券盘的资金，是从科技股拉上去后，它们兑现流出来的。而实际机构特单资金虽然也有高点流出，但是在11点后，它们是又开始回补鎏金，所以上午机构资金总体是流进的。

上午的10点36分钟转折点，板块之间转换发生了什么？

图一是目前进攻和防御板块阵营图（上周实战课教案图），图二是上午10点半之前的细分板块涨幅图，图三是11点半收盘时候的板块涨幅图。

很明显，最近一段时间，这2大阵营板块的比分如果5局赛的话，是1：4的样子。消费防御板块远远获胜。基本上是半天或1天的科技新基建，随后是2天-2天半的消费。而且后者在走趋势一样。

当然，新基建里面也会有走出来的，比如前面的特高压，或者有部分IDC、5G个股，但是很难成气候。而后者的板块中，也有很多是走成情绪妖股的，随后跌幅榜上，昨天开始也会看到妖股的补跌。但是没影响后者的板块阵营继续走多头。

而中间这部分，是随机出来帮帮忙的，今天证券多元金融，开盘就打塔好一个舞台，两大阵营开打，最后还是后者获胜。

前者保留了新成员RCS板块，特高压也及时帮忙，随时挽回一些比分，但是追涨华为科技概念的，今天早盘又被套了。

这样看来，配置重心中，没有后者还真不行。至于说到什么炒业绩，我感觉都是借口，就是情绪风口。疫情板块是加分项。

现在情绪风口还是在后者。