7.31 点掌财经早九点 

昨天市场承接3200点双底以来的反弹，但是没有像前天一样继续火热，热点除了医药 医疗外，都比较凌乱，资金层面仍然以快速轮动为主。板块方面，农业，建材，医药，化工等有较好表现。题材方面，光伏，风电，免税，疫苗冷链等局部强势，其余则多数修整。

截止收盘，上证指数小跌7.73点，跌幅0.23%，创业板指下跌0.86%。技术上，上证30分钟K线仍然延续反弹格局，不过外围利空因素影响市场节奏，使得反弹力道减弱，在3300点左右做震荡整固。消息方面，美国GDP大跌，隔夜美股，欧洲股市下跌，收盘纳指强势收涨，科技股表现较好。国内方面，高层表示任何国家任何人，都不能阻挡中华民族实现伟大复兴，内需循环在后期成市场主要方向。华为和高通有望达成和解，华为产业链有望复苏。

那么今天市场仍然维持震荡市格局，外围不利影响叠加周五因素，市场可能不那么着急进攻，但国内情绪层面维持较好氛围，所以向下空间也有限，3260左右。消费，医药，科技仍然是资金可能选择的主线。机会方面，内需内循环成为当下重点，食品饮料，消费复苏，医药医疗方向，业绩强支撑仍然是资金抱团的重点。消费方向中，家电消费，精装市场有望成为后期消费主攻板块。相关疫苗临床试验效果较好，康希诺上市预期，且国内外疫情形式仍然严峻，关注疫情相关设备的需求再次放量的预期。北斗系统成立，北斗导航产业链的整体机会。前期强调中芯国际企稳之后，芯片科技迎来修复，内需大循环科技创新作为重点，芯片科技主线回归。新能源车销量开始放量，新能源车产业链开始进入修复行情。

3200点的双底结构形成的反弹仍然成立，只是资金层面总在纠结各种短期利空因素，中期看业绩和政策面均支持市场向好格局。围绕内需大循环的，食品，医药，消费，高端装备，芯片科技等行情还是有一定较好轮动，高位股也会给溢价，所以可以适当积极参与到板块轮动之中。

【热点前瞻】

1、光伏产业链全面提价，百亿光伏银浆蓄势待发（苏州固锝，帝科股份）

2、高通与华为达成长期专利授权协议，芯片问题或解决（吴通控股，歌尔股份）

3、新型人造皮肤让机器人拥有触感，感知比人类快1000倍（汉威科技，丹邦科技）

4、我国游戏市场销售收入大增，移动游戏占比超七成（中青宝，完美世界）

5、广州发布氢能源产业发展规划，产业发展望进入提速阶段（雄韬股份，美锦能源）

阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

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