反弹还会持续

      昨天一部分连续下挫20%以上的优质抱团股出现反弹，这些抱团股后市会出现明显分化，真正优质核心品种会重拾升势，继续运行上升趋势，特别是这波反弹力度大，能很快拉回到上升通道的品种。另外今天表现最好的是稀土永磁股， 稀土是不可再生的稀缺性战略资源，行业景气上行，全球范围内稀土需求端集中在传统汽车、新能源汽车、风电和变频空调，工业机器人、以及高端军工装备等等，今天工信部表态：中国稀土没卖出“稀”的价格，只卖出了“土”的价格，暗示国家或收紧稀土出口政策，短线不宜再追高，不过这个板块阶段调整后还是低吸机会。

市场仍有题材效应

市场有回调需求

      在结构上有回抽的需要，股票在尝试切换，今天比较强势的，是前期比较弱势的。站在股多的角度，这是在整体估值没有全面泡沫化的前提下，资金流动性充裕的小前提下，尝试结构性机会 。更直观说是持仓是希望补涨。

      流动性是在缓慢坚定的拐弯了，但不能恐吓到市场，为了那个谣言，这个央行上周都报警了。这种货币趋势，在几年前就已经成型了，只是贸易战叠加疫情的需要，加上美帝的大放水谁不放谁买单的竞争，使得m2又维持在高速。

      m2维持高速是会导致房价上升的，唯一大类通胀避险品。如果要压制房价，在日常生活中则食物价格必起，这种起不是一般小幅价格上行，是台阶式的跳跃，只要到这一步，就是政策耐受的底线。食物这个趋势，已经不可逆的了。

水漫金山

相关概念

芯片制造端：主要集中于港股，国产三巨头中芯国际、华虹半导体、华立微。不过还是**世界龙头台积电；

芯片封测端：主要**国产封测龙头-长电科技（财务数据不好看，但国产芯片领域地位很）；

芯片设备端：主要**国产设备龙头—北方华创（财务数据不好看，但国产芯片领域地位高）；

芯片材料端：主要就是上海新阳和江丰电子（财务数据更不好看，国产芯片领域地位较高）；

芯片IDM模式：士兰微（财务数据不好看，但国产芯片IDM模式领域地位高，股性活）（IDM模式即集设计-制造-封测于一体的模式）。

骆明钟： 证书编号：A0460620040001
以上个股过往业绩不代表全部业绩表现，也不构成对未来业绩的保证。股市有风险，入市需谨慎。 山东阿牛智投资本管理有限公司 业务资格许可证编号：91370100724977116F

      喜欢文章的朋友欢迎点赞评论转发，同时也可关注微信公众号点掌财经发送数字908获取最新福利金股，您的支持是笔者最大的动力！也可和笔者对当下市场的操盘策略，选股逻辑进行互动和交流！