我的2019年第203篇原创午评愿阳光每天洒在您的身上
上午的驱动因素来自MLF降息。看看来自国君的点评：认为MLF利率下调超市场预期。一是在于事件发生的背景是高通胀阶段（CPI连续数月超过3%），高通胀期间降息，历史罕见；二是在于此次MLF利率下调是上一轮加息周期结束以来的首次政策利率下调操作，进一步实锤了国内降息周期开启（我们一直认为LPR利率首次下调就是降息周期的开启）。对于市场有何影响？短期显然是利好，因为在过去两个月债市的连续调整期间，投资者对于货币宽松预期的修正是同步的。在普遍已经对年内货币宽松不抱有幻想的情况下，突然降息，无论是在情绪上还是心理上，都是一个极大的支撑，再加上连续调整两个月后本来就蕴含了技术性的反抽动力，因此短期债市将会迎来反弹。需要说明的是，MLF利率下调并不意味着货币宽松重启，因为最近两年总量的货币政策就没有收紧过。特别是这一轮债市调整是发生在资金面相对平稳的基础上，因此只要没有观察到流动性泛滥、短端利率极低的情况持续出现，那么仅依靠MLF利率调降一次就能恢复债市上涨趋势，10年国债利率一口气破前低，难度有点大。总体来说，利好股市。午后冲击3000点，预计蓝筹给力的话能一举站上。毕竟今天重要讲话也开启了新一轮开放合作的进程，有象征意义。个股操作不多说了，蓝筹机构票为主，题材靠边站。

【早安各位】指数继续稳步抬升，但市场结构依然分化。昨日区块链板块再次扮演屠刀的角色，在上午走强的背景下午后纷纷回落，带动大盘午后也是跌跌不休。盘后文化长城被立案调查的消息也为今日该板块蒙上阴影。当前外盘迭创新高，指数暂时没有下跌的动能，但必须提醒11月的做多有更多博弈短期MSCI被动配置的预期，可持续性存疑。操作策略依然以我为主，坚持价值导向而非跟风炒作，仓位5-8成。

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【早间新闻精选】1、第二届中国国际进口博览会将于今日上午在上海开幕，国家主席习总书记将出席开幕式并发表主旨演讲。2、李克强会见美国总统国家安全事务助理奥布莱恩。3、央行数字货币研究所与华为签署金融科技研究合作备忘录。4、世界最大的自贸区呼之欲出，RCEP将于明年正式签署。5、证监会：坚守科创板定位，支持和鼓励“硬科技”企业上市。6、大公资信宣布：11月起全面恢复评级业务。7、媒体报道，三星折叠屏手机Galaxy Fold将于11月8日在三星中国官网正式开售。8、国内成品油价迎来年内第十二涨，加满一箱多花4元。9、文化长城：涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案调查。10、工商银行成立金融科技研究院。11、Google宣布收购可穿戴设备公司Fitbit。12、美股三大股指齐创收盘新高，道指收涨0.42%，纳指涨0.56%；黄金期货小幅收跌；美油收涨0.6%，布油涨0.71%。

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【题材早知道】1、智慧城市代码标识体系发布　行业发展有望提速$云赛智联(SH600602)$ 、银江股份（300020）、飞利信（300287）2、苹果公司持续加码Micro LED技术　行业即将进入量产元年国星光电（002449）、雷曼光电（300162）、瑞丰光电（300241）3、全国水泥价格迎来新一轮上涨　相关公司有望受益万年青（000789）、华新水泥（600801）、冀东水泥（000401）4、我国首创脑血管病治疗新方案 成为国际最高标准以岭药业（002603）、康恩贝（600572）、昆药集团（600422）5、腾讯联手六部委 推进人脸识别技术应用$东华软件(SZ002065)$ 、广电运通（002152）、御银股份（002177）6、科学家研发成功新电解制氢方案 制氢量几乎增加一倍金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）7、苹果提交环绕屏手机新专利 OLED将获增量空间深天马A（000050）、TCL集团（000100）8、中国联通将推5G新品 超高清视频有望成主赛道广电网络（600831）、新媒股份（300770）、贵广网络（600996）9、$维信诺(SZ002387)$ 表示，公司昆山第5.5代AMOLED生产线, 设计产能15K/月，运营水平持续提升，一季度进行设备升级，进一步提升产品性能，可向更多高端品牌客户供货，当前综合良率达 90%；固安第6代柔性AMOLED生产线, 设计产能30K/月, 产能和良率处于持续爬坡状态, 产品已开始批量供货, 当前综合良率达70%, 未来产能将进一步释放；合肥第6代柔性AMOLED生产线, 设计产能 30K/月, 建设如期推进中, 10月中旬产线主体结构封顶。 产线建成后将在技术、产品等方面持续创新,为高端客户提供高端定制化服务；投建的广州增城模组线于9月底项目启动建设。10、通化金马（000766）互动易上表示，公司正在推进化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验，截至2019年半年度已入组病例240余例。琥珀八氢氨吖啶片用于治疗阿尔茨海默病。该品种2017年进入Ⅲ期临床，设计临床对象600例，对照药物为进口药物多奈哌齐。公司计划加大临床投入，争取2019年底完成全部病例入组，临床观察期设计为26周和52周两组，随后数据整理统计、新药申报审核反馈周期需要6个月以上时间，最快于2020年底取得新药证书。琥珀八氢氨吖啶片是国家1.1类新药，疗效显著、肝毒性较低，公司认为产品和其他乙酰胆碱酯酶抑制剂相比很有竞争力。

今天聊聊11月的大致的感觉：
第一个：北向资金会买的很变态，然后会集中出逃一下。完全是利用MSCI被动基金的套利行为，这次量比较大，所以之后的反差也会比较大。第二个：本来是预期先下后上，现在可能是反过来。11月中旬前比较稳，后面变的比较大起大落。MSCI时间到来后，市场可能反而会暂时失去重心。第三个：钱不好赚，短线客更不好赚。今天吃到数字货币和区块链大面的比比皆是，上午拉的很早，都意味抄底成功了，结果午后全部崩了。第四个：找个股做还是要选择逻辑比较强的，昨天跟大家推荐的可选消费，今天部分活跃的家居概念我建议大家继续关注。此外今天起来的航空股，和周五起来的家电股，逻辑稍有不同，航空是低位受益汇率和原油下跌，家电更多的是对经济复苏的预期以及地产链的看好。
愿大A长红，愿阁下安康。
文中提及个股均非推荐，仅供案例分析。

【今日午评】：http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_534794.shtml

我的2019年第201篇原创午评愿阳光每天洒在您的身上
上午走的是一个深成指涨幅最大，创业板和主板都一般的格局。这个很奇怪，但如果你看下涨幅榜结构，就知道原因了。
是的，北向资金的选择决定了这个奇怪的结构：大买家电股导致。
根据明晟（MSCI）此前的扩容计划，11月，MSCI将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15％增加至20％，同时将中国中盘A股以20％的纳入因子纳入MSCI指数。
所以对于中盘股，这次的纳入比例是一次性从0-20%，较为明显。而中盘股虽然很多，但今天他们选择了家电股，也是这个阶段风格造成的，同时后地产链在这个位置的估值吸引力也是重要原因。
但是，必须回忆一下，这样的被动配置是很难引发行情的，大概率，他们会在纳入因子调整的那个时刻，大幅卖出，和之前一幕雷同。

【早安各位】11月开市大吉，祝各位投资顺利！10月调整格局预判正确，进入11月依然耐心和防守为主，等待市场出现契机。今日关注四中全会新闻发布会传递信息，稳增长预期会在四季度逐渐被加强，建议关注消费领域的家电，建筑领域公司。

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【早间新闻精选】1、十九届四中全会公报发布。2、美众院通过弹劾总统调查程序，美三大股指集体收低。3、商务部：中美双方经贸团队牵头人本周五将再次通话。4、MSCI：11月份半年度指数评估结果于8日凌晨公布。5、昨日三大运营商举行5G商用启动仪式。6、央行：截至三季末境外机构和个人持有境内股票、债券资产规模创历史新高。7、深交所：深市上市公司前三季合计净利润增2.79%。8、证监会：成都燃气等5家公司首发成功过会。9、教育部：到2021年完成四千门左右国家级线上一流课程。10、科创板IPO再次迎来一波小范围的补充财报潮。11、新湖中宝：主营业务仍以房地产开发为主，基本面没发生变化。12、黄金期价收涨逾1%，创近一个月最大单日涨幅；美油收跌1.60% 。

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【题材早知道】1、阿里云全资收购九州云腾 完善云原生安全能力布局神思电子（300479）、数字认证（300579）、绿盟科技（300369）2、环保压力叠加需求增长 液化天然气挂牌价暴涨$新奥股份(SH600803)$ 、贵州燃气（600903）3、不止是围棋还有游戏 谷歌人工智能AlphaStar血虐人类玩家全志科技（300458）、中威电子（300270）4、SA独立组网规模商用将加速、传输网络领域公司望受益$光迅科技(SZ002281)$ 、烽火通信（600498）5、5G基站大规模建设期将来临、未来增长空间巨大吴通控股（300292）、共进股份（603118）6、药企纷纷加大研发投入、创新服务产业链高景气泰格医药（300347）、康龙化成（300759）、凯莱英（002821）7、$博思软件(SZ300525)$ -0.81%公司从2014年就开始着手研究财政电子票据业务,并参与了大部分试点省市电子票据建设。目前为止，公司已取得20多个省级财政电子票据业务，在省一级市场占有率在70%-80%。由于各省涉及财政电子票据的行政事业单位较多，订单较为分散。公司承建电子票据项目后，进行开发、实施、运维及相关增值服务，项目上线后，相关服务仍持续，仍有持续性收入。目前公司已参加了几十家医疗电子票据改革。参与医院方面的电子票据业务方式主要取决于医院的管理要求，招标或商务谈判的方式均有，从目前签约医院的情况，规模以上的医院，根据软件需求不同。价格从几万到几十万不等。此外，公共采购业务是公司重点布局的业务，目前已投入了大量的资源。8、高新兴（300098）-1.02%日前发布业内首个“视频云赋能中台”。该产品是高新兴针对视频云解决方案开发的一款核心产品，聚合了灵活按需的应用开发组件和技法战模型，是高新兴在全面赋能警务，实现自主创新、自由定制、敏捷交付方面的重要突破，也标志着智慧新警务领域再添“一员猛将”。从2019年5月开始，中山市公安局联合高新兴、公安部三所启动中山市视频云赋能中台的试点建设工作，目前赋能中台已经逐步完善进行试用阶段。

阳光底下，并无新事。来也匆匆去也匆匆的区块链题材，从周末发酵到今天才4天，却经历了极端高潮到极端低谷的快速轮回，放在过去，这样的轮回至少要10天以上才能做到。而现在的市场以及其中的参与者，直接略过了必要的前戏和过程，直接高潮，然后倒掉。这种急功近利的炒作，2018年或许还可以玩一下，到了2019年的年底，还可以吗？我一开始就怀疑。所以，今天又是一个接近百股跌停的日子，区块链为首、高位股为首，纷纷展开暴跌。玩反包的没了，玩穿越的没了，说龙头信仰的也没了。市场终究要回到原来的面目。一定有误伤的，也有错杀的，明天是个见证日。明天是11月的开局，希望是个好日子。关于这里的大盘，我想说的只有一句：这里越磨，可能11月中下旬开始约有机会。
愿大A长红，愿阁下安康。文中提及个股均非推荐，仅供案例分析。

【今日午评】：http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_534140.shtml

我的2019年第200篇原创午评愿阳光每天洒在您的身上
上午盘面依然疲软，开盘后多头试图一波上攻结束几天来的颓势，但无奈好景不长，银行等权重股无心配合，指数翻绿，之后随着港股的拉升，股指重新拉起。
盘前最重要的消息是美联储降息和最新PMI数据的惨淡。盘中消息，明天上午将有四中全会的发布会，资金开始观望，一起等待明日政策指向。
北向资金是不理会这些的，上午继续大买特买。
这里，继续等待吧，三角形整理到了末端，方向选择前夜，不悲观，但也不要一味认为必然向上突破。
时间上，这里还早了点。

【早安各位】10月收官，也是3季报披露的最后一天的反应日，市场在昨日弱势之后有望得到一次喘息的机会。外围看，美元无悬念继续降息，人民日报提六个稳，PMI继续下滑，都是今天可能影响市场的因素。继续采取偏谨慎的策略，在这个位置以防止三角形方向选择向下的风险，操作上关注经历三季报洗礼后机构和外资偏好的个股。

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【早间新闻精选】1、美联储年内第三次降息，标普500再度收创历史新高。2、智利宣布取消APEC领导人非正式会议。3、支持上海建设金融科技中心，央行上海总部出台40条指导意见。4、三部委：二手车出口许可证由“一车一证”改为“一批一证”。5、今日三大运营商将共同启动5G商用计划。6、12个职业年金项目已投资运作。7、中国研究制定面向2035的机器人产业规划。8、香港金管局：将基准利率下调25个基点至2.00%。9、苹果：2019财年全年净利润552.56亿美元，市场预期542.23亿美元；报道称，苹果正在要求供应商为明年生产其首款5G手机做好准备。10、广州区块链新政：将设10亿产业基金，“无币”公有链项目最高补1000万。11、长园集团：获格力金投举牌，持股达10%。12、中信证券：发行股份购买资产暨关联交易事项获无条件通过。13、新湖中宝：目前趣链科技收入和盈利等暂未达到一定规模。14、黄金期价收涨0.4%。美油布油双双下跌，布油跌逾1%。

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【题材早知道】1、我国科学家制备出石墨烯高速晶体管 延迟缩短千倍德尔未来（002631）、$华丽家族(SH600503)$ 2、中国机器人中长期产业规划正在研究制定 市场爆发酝酿中GQY视讯（300076）、锐奇股份（300126）3、日本出口韩国氟化氢锐减 在中国寻找替代供应商三美股份（603379）、新宙邦（300037）、多氟多（002407）4、三大核电集团签署逾万亿投资项目产业链订单有望大增久立特材（002318）、台海核电（002366）5、5G带动FC-CSP载板出货量相关领域公司望迎来机遇深南电路（002916）、$兴森科技(SZ002436)$ 6、华为手机出货量连续实现高增长 合作伙伴受益光弘科技（300735）、神州数码（000034）、飞荣达（300602）7、传统旺季叠加基建投资 南方地区水泥价格上调华新水泥（600801）、上峰水泥（000672）、海螺水泥（600585）8、我国地理信息技术将加快智能化革命超图软件（300036）、中海达（300177）9、中国发布“限硫令”实施方案、燃油储备引关注宏川智慧（002930）、龙宇燃油（603003）、恒基达鑫（002492）10、育肥猪饲料价格持续上行、产销量全面回升新 希 望（000876）、海大集团（002311）、唐人神（002567）11、中泰高铁合作再传捷报、机场高铁项目正式签约永贵电器（300351）、晋亿实业（601002）12、中国东盟数字经济合作年将启、共建数字丝绸之路东方国信（300166）、新智认知（603869）13、大立科技（002214）在日前举办的2019深圳安博会上携多款重磅红外热成像新品亮相，其中包括业内首款的600万非制冷红外焦平面探测器。同时，公司展示了全系列探测器，除了大面阵的600万像素和200万像素探测器以外，还有市面上主力像素8080到640480不等。此次展会，公司不仅展示了全系列芯片、监控类、观察类热成像，还带来了模组类和测温类，共五大类产品，构建了完整的红外热成像领域生态。此外，公司在三季报中表示，公司军品订单较上年同期大幅增加，订单持续恢复，新完成科研定型相关型号，如期实现批量订货，前期已定型相关军品型号，批产任务恢复，实现批量交付。14、$长亮科技(SZ300348)$ 接连中标辽宁省农村信用社、广州银行新核心系统建设项目，将携手两家银行围绕以客户为中心、业务流程化、产品模型化、渠道多样化、管理信息化、风控体系化等“五化一中心”的目标建设新一代核心业务系统。金融业作为现代经济的核心，其信息系统的安全可控十分重要，而核心系统作为银行的大脑与心脏，其信息系统的安全可控更是重中之重。当前在省级农信社的核心系统市场上，国外厂商的核心系统产品一直占据主导地位，占比十分之高。此次承建辽宁农信新核心系统，进一步打开了公司在省级农信社的核心系统市场。长亮科技新一代核心系统产品，目前已经在股份制商业银行、城市商业银行、农商行、民营银行等成功上线并高效稳定运行，成为银行业内新建核心系统的主流选择。

今天走势依然孱弱，三季报的倒数第二天，今晚全部发布后，明天就会轻松许多。区块链继续淘汰，往数字货币发展，数字认证等几个低开高走的品种，后面能不能超预期也不好说。近期四中全会题材，二胎概念有一定的潜伏盘，近期频频走强，后市消息落地后可能出货的动作，不追也罢。关注点还放在那些独立的个股行情，自下而上，自上而下，总之落实到的个股都必须是有强逻辑支撑。比如传媒股里的分众传媒和完美世界，缓缓走强，是我们喜欢的菜。明天市场应该是有反弹了，10点后关注下反弹的主力军是那部分，预计近期被动下跌的股将有比较强劲的反弹。然而必须说一点，这里大概率只是折返跑的一部分，结束调整的时间预计要在11月中旬以后。（也可能有一个向下的方向选择）明天白天解盘见！愿大A长红，愿阁下安康。文中提及个股均非推荐，仅供案例分析。

【今日午评】：http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_533361.shtml