我的2019年第85篇原创午评愿阳光每天洒在您的身上
开盘已经高于预期！外盘暴挫，A50隔夜跌幅超2%A股这里低开1%附近，人民币早盘企稳停止拉升。既然高于预期，那么就表明又有人抢跑了。每次利空，大家都在等待跳水寻找低吸。长此以往，没有低开，没有低点，没有跳水。这多好，别老是砸啊，跳啊，恐慌啊。情况没那么糟。不少基金经理都在朋友圈表示：不恐慌抛售，积极持仓并加仓中国核心资产，积极做多中国！一致对外，这是对的，让股市成为一片不一样的所在。今天北上资金上午狂卖70多亿两天停牌憋坏他们了抛吧，今天跑的你们过阵子都会捡回来问题是，价格未必比现在低！
反弹格局依然是弱势的这个大家要清楚为国接盘也要有技术含量今日活跃板块：区块链：新晨科技、广博股份连板，辉煌科技、精准信息、普板股股、御银股份、奥马电器首板。创投板块：广博股份、光洋股份、复旦复华。MYZ相关:阿克力、迪生力、同为股份、瑞贝卡。军工: 新晨科技、天银机电、通光线缆、晨曦航空、航天通信。
军工股里的航天通信，是周日晚上给大家的短线票，当时提示的关注点一起回顾下，基本都提到了，包括19.02点高点的刷新预期：
近期，我一直跟大家提醒通胀和消费股，昨日中金公司给了建议，非常契合我的看法：
中金建议：逢低吸纳中国消费升级与产业升级方向的优质蓝筹股，包括食品饮料、家电、医药、酒店旅游、零售等领域龙头
今天，中信证券也更新了他们的看法，同样提到弱周期消费龙头！
【中信证券：5月中旬依然是A股战略配置好时点】中信证券发布下半年投资策略称，货币预期重启降准，财政在预算内外同时发力，改革政策提速，逆周期政策调节对冲外部因素，全年经济目标有望实现。预计A股盈利增速2019Q3筑底后逐季回升，今年还将有约2500亿资金净流入，其主力偏好价值。5月中旬依然是A股战略配置好时点，价值领涨的慢牛逐步启动；看好沪深300，建议聚焦高景气龙头，关注弱周期消费板块。

操作来说，会做主流板块的去积极参与，不会做的等待手里的票反弹到压力，10日线20日线附近，高抛，降仓。等待一个又一个恐慌买点到来后买回。整体动态仓位建议5-6成，盘中满仓没问题，记得午后降低。以上，仅供参考，我说的，可能都是错的。

【早安各位】昨日A股受消息影响再度低开回踩，和周五的强势大相径庭，但缩量明显且盘中并无集中恐慌盘出现。昨晚消息更多，中国在美股开盘前推出600亿美元反制措施，导致美股大跌；《长三角发展规划》审议通过；MSCI提高A股因子到10%；人民币汇率大幅贬值等。同时，今日北上资金在停止2日交易后首日开通。预计今日盘面将在开盘之后就再度接受考验，2838.38点是否不破成为焦点，个人预计可以保住但预计盘中会有50点以上跌幅。长三角、人民币贬值、贸易战受益板块将有表现。

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【早间新闻精选】1、国务院关税税则委员会决定，自2019年6月1日0时起，对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分，提高加征关税税率，分别实施25%、20%或10%加征关税。2、中共中央政治局5月13日召开会议，会议审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。3、李克强：把稳定和扩大就业放在更突出位置，确保完成全年就业目标任务。4、MSCI宣布，将MSCI新兴市场指数中的中国大盘A股纳入因子从5%提高至10%。同时，18只创业板股票纳入MSCI中国指数。5、首批科创主题基金成立后火速建仓，另了解，第二批开放型的科创主题基金最快会在本周拿到批文。6、上交所调整股票期权限开仓标准。7、上交所举行科创板证券公司经纪相关业务培训会。培训强调，证券公司作为设立科创板并试点注册制改革的重要参与者，要强化主体责任，“严把七道关”。8、中汽协数据显示，4月汽车产销同比降幅扩大，产销量分别完成205.2万辆和198万辆，比上月分别下降19.8%和21.4%。9、上证报获悉，“688XXX”将成为最终的科创板股票代码，不久之后与广大投资者见面。10、凯乐科技澄清：不存在占用亨通线缆资金的情形，未在P2P平台进行融资。11、上交所受理上海复旦张江的科创板上市申请，募集资金投资额6.5亿元。12、欧美股市全线收跌，美股三大股指全线重挫，纳指收创年内最大单日跌幅。美油布油双双收低；金价重回1300美元关口上方。

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【题材早知道】1、挑战微软甲骨文、华为将发布新云计算数据库产品诚迈科技（300598）、创意信息（300366）、$证通电子(SZ002197)$ 2、缅甸稀土进口将全面受限、中重稀土价格或有翻倍上涨广晟有色（600259）、五矿稀土（000831）3、国务院发文、推动知识产权战略暨强国建设工作光一科技（300356）、博彦科技（002649）4、ZZJ审议规划纲要、长三角一体化发展全面提速中衡设计（603017）、$浦东建设(SH600284)$ 、$飞力达(SZ300240)$ 5、工信部支持创建车联网先导区、将规模部署C-V2X网络高新兴（300098）、千方科技（002373）6、华为将发布云数据库新产品、相关合作商有望受益拓维信息（002261）、神州数码（000034）7、石墨烯散热新材料即将投产、破解5G应用散热难题德尔未来（002631）、锦富技术（300128）8、宝莱特（300246） -0.96%围绕肾科医疗板块不断拓展业务，透析器将成公司重要增长点。公司通过与苏州君康战略合作、德国宝莱特正式投产、公司中空纤维透析器取得CE认证及其他相关注册证的申请获得，将在透析器市场实现国内外多品牌策略，结合公司已有的市场渠道，将会对公司的业绩产生积极影响。德国宝莱特于2017年开始筹建，一期产能全部落地后预计能达到400万支/年。目前，德国宝莱特进入试生产阶段，将根据试生产阶段成果，逐步进入小批量生产及大批量生产阶段。同时，德国宝莱特将积极推进CE注册证的申请。苏州君康主营产品空心纤维血液透析器全系列产品已陆续通过CFDA产品注册，取得了三类医疗器械注册证。产能方面，苏州君康一期工程已建成年产400万束透析器膜组和约400万支透析器生产线；二期规划设计产能2000万束透析器膜组和2000万支透析器。9、软控股份（002073） +1.10%在互动平台表示，公司在高端智能制造、轮胎智慧工厂方面将会持续投入研发充分利用品牌优势和资源优势，从与当前业务有关联性的水平横向扩展和垂直纵深的维度去开拓新的机会，利用公司核心技术、产品、市场和业务能力把握派生的机会，实现协同效应。公司也将积极拓展新的业务领域发展公司新的盈利模式，未来公司将积极布局新能源、新材料、环保等。公司主要开发的橡机装备上位机软件，均已实现自主可控。在芯片领域，公司成功获得RFID专利技术，在全球范围内率先将RFID技术应用到轮胎内部，整体技术处于国际领先水平，目前RFID的客户覆盖国内外诸多轮胎企业。在智能制造领域，公司建设的全球首个“轮胎智能工厂体验中心”在2018年启用。

昨晚跟学员们悄悄说了点“粮食安全”题材的高度和深度，今日种业股农业股再度强势崛起，此绝非偶然！

低开，各大指数都没有延续周五午后的热情。这是亢奋后的冷静，盘面里并没有什么恐慌盘，盘面开始继续自我消化和解决困惑。消息的不确定性依然在，但结构上的A浪杀跌也的确有了终结的迹象。上周我开始特别跟大家强调通胀题材的魅力，不仅是CPI数据给我的启示，更结合MYZ和国家核心竞争力。此外，昨晚跟学员们悄悄说了点“粮食安全”题材的高度和深度，今日种业股农业股再度强势崛起，绝非偶然。继续看好消费以及通胀以及粮食安全带来的重要投资机会。一言以蔽之：苦难时刻，要靠消费，消费是中国市场的核心竞争力。
同时关注软妹贬值带来投资机会：午后的看点在于早盘被农业股压制的科技能否再度走出来，午盘前OLED有活跃，是个测试的方向。指数来说，个人觉得2880-2900点目前还是比较有支撑的意思，这里马上去补下面缺口似乎也不至于。还是一个弱的B浪反弹阶段，操作上，不在主线的品种，一律应该逢高减仓。仓位建议5-6成。
以上，仅供参考，我说的，可能都是错的。

【预告】今日下午2点，小松将做客点掌财经，欢迎大家来看直播~又到周末，过去的一周，我称之为“惊魂20小时”，从周一的暴跌到周五的深V，
每一个晚上外盘交易时段，每一个白天A股交易时段，大家都看的提醒吊胆，疲劳不堪。好在都过去了。回头来看，在我们投资生涯里，有这样一笔，也不算坏事。我觉得我们这代股民是不易的，资本市场转型期，又遭遇外部压力，机会和风险在同一时刻无限放大，但我们见证了历史，这值得我们骄傲。今天跟大家聊的内容，分几部分：（一）周末重要消息点评（二）复盘上周行情，后市趋势研判；（三）重点题材点评与展望；（四）介绍一个值得大家重视的主线。
【消息面】（1）MY谈判“没有破裂”，双方同意在北京继续磋商。中方将理性对待中美经贸摩擦。
【点评】中性消息，对资本市场而言短期恢复平静，但事件对行情的波动影响却不会消除，甚至盘中或盘后的一个言论或一个消息都可能影响盘面。个人判断，协议最终会在夏天达成。（2）易会满发表题为《聚焦提高上市公司质量夯实有活力、有韧性资本市场的基础》演讲，强调提升上市公司质量，加强上市公司监管是演讲的重点。【点评】本次讲话被称为三个月上任思考的精华，体现了高层对资本市场未来走向的期许。重点在于上市公司本身，守住四条底线，退市不手软，优化分拆上市、减持、再融资等一系列制度。综合来看，对市场应是利好，同时结合深交所一口气退市7家问题公司，A股空气有望进一步净化，核心资产和好公司有望获得更多资本青睐。（3）国资委秘书长彭华岗表示，最近国务院国企改革领导小组刚刚研究了第四批混改，新一批混改名单包含一百多家国企，可能很快就要公布。【点评】国改题材在今年一直热度不低，关注消息面对板块的影响。（4）北上资金五月份首周累计净卖出174.1亿元，创历史第二大单周净流出纪录。荣盛发展、新宝股份、迈锐医疗等获北上连续六周加仓。5月份A股纳入比例首批从5%提高到10%，本周二公布新纳入名单。【点评】北上资金动向值得关注，关注逆势流入的个股。（五粮液、中兴通讯、温氏股份等3只个股本周北上资金合计净买入额均在1亿元以上）按计划，5月份A股纳入比例首批从5%提高到10%，本周二公布新纳入名单，增量资金令人期待。4月份外资的流出更多是阶段性离场，并非外资的系统性转向。随着此次MSCI第一次扩容临近，外资布局窗口将再度开启。MSCI今年预计将带来4600亿元增量资金。（5）全球竞争倒逼科技升级，自主可控或成市场持续热点。业内人士指出，自主可控程度的提高将是未来的长期主题，同样为资本市场带来明显的投资机会。【点评】在大盘危难之际，最先发动行情并激发市场人气的依然是科技为核心的自主可控板块，包括集成电路、软件。自主可控是年内的不可忽视的大题材，3月至今部分个股调整，这里可能再度迎来建仓良机。（6）美股周五尾盘低点拉升，三大指数纷纷翻红。【点评】本周美股同样承压，金毛对美股的敏感度是很高的。所以后市美股预计也会有缓步反弹。
【大势研判】上周五个交易日，周一暴跌，周二到周四，伴随消息面的进程，低点逐步下移。周五高开后回落，午后V型反转，指数大涨。指数角度，目前上方和下方皆存在缺口，短期判断将有温和反弹，指数将产生B浪反弹。如图：几个判断：1）反弹展开后，主线品种会有明显涨幅，而边缘品种则仅仅可能是平台走法；2）反弹会受制于上方压力，上周一的阴线开盘价就是短期压力。（沪指2970-2980点附近）3）反弹过程中，仍然受到外围消息面影响，会较为敏感。4）反弹的强度决定后市二次回踩的力度。5）反弹中建议逐步降低仓位，耐心等待下一次买入机会。
【题材面】先来看看，全周涨幅较大个股排行：
剔除新股后，发现本周活跃板块基本上有以下几个：1）自主可控：芯片、软件、云计算、5G、网络安全2）军工：大飞机为主3）农产品：种业为主4）贸易相关：轮胎 汽配5）前期热点：工业大麻 氢能源 猪肉从以上题材来看，下周建议继续关注自主可控这条主线。不管贸易摩擦如何演变，我们早晚都要走自主可控这条路。逻辑很硬，正反通吃。自主可控目前各细分龙头（目前）：芯片：大港股份 康强电子 士兰微 光力科技 等软件：中国软件 顶点软件 同花顺 等网络安全：中孚信息 启明星辰 中国长城 太极股份等5G：同洲电子 航天通信 汇源通信 等云计算：美利云 华胜天成 二六三 中科曙光等这些细分龙头大家看盘要重视，此外后排品种也有不错的选择。这里我还是强调基本面，炒股炒到后面，基本面会越来越受到重视。同样是云计算，广联达，用友网络或者宝信软件的基本面就扎实许多。其他题材，建议关注长三角概念和部分贸易摩擦的受益板块。近期轮胎股很强势，和相关关税政策有关。演化到汽配行业，值得挖掘。此外，大消费依然是值得重视的板块，虽然上周白马股普遍偏弱，但弱势里跑出来的消费白马才更值得重视。比如行业整体转暖的啤酒行业，重庆啤酒走势突出。
【重点题材】抛砖引玉一下而已，有个题材我认为当下已经到了不得不重视的地步了。他就是：通胀题材。科普一点关于通胀的知识：
今年春节以来，数据一直显示CPI稳步抬头，而4月 同比上涨2.5%，说实话已经不低了。如果您是家里负责买菜的，可能会在最近1个月明显感受到物价明显的上扬趋势，尤其是在水果，鸡蛋，肉类等。适度通胀是利于股市上涨的，所以不用担心股市会怎么样，我们相反可以利用股市来对冲。比如你去超市买酱油，发现最近涨价了，不妨回来看看酱油个股的走势：是不是一直坚挺？其他的以此类推。啤酒、水果、坚果，还有家具……今晚的学员课，我将给大家仔细梳理通胀概念股的品种和分类。当下时点，做好防守的条件下，左右开工，自主可控+通胀受益，或许是个不错的策略！学员们一定要来听！
今天是母亲节，祝各位妈妈读者，节日快乐！“妈妈”永远是这个世界上最柔软和有爱的词！

很刺激的一周，这20个小时，每一分钟都过的那么狠，那么悬，那么荡气回肠。从周一金毛的一条推特，到周五的一封美好的信，A股经历了什么，股民经历了什么，或许只有我们自己知道。先过周末，我啥也不说，周末里我有很多话要说了。关注“我的说说”。愿大A长红，愿阁下安康。
【今日午评】：http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_430927.shtml

我的2019年第83篇原创午评愿阳光每天洒在您的身上
12点已到。消息面：那边“按承诺”加关税，我方“按规矩”于1分钟后反制措施。商务部网站最新截图：
早盘的高开是这么理解：1）昨晚一封美丽的信，外盘扭转颓势，A50大涨。2）太多高手昨天表示已经空仓等待今日大幅低开补缺后抄底。所以市场直接高开，如此一致的“高手”行为，怎么可能得逞呢？之后的走势，依然是一致性的后果：1. 前期2-5天逐步买入，逐渐被套的资金看到高开并且冲高30分钟，当然选择落袋或者部分落袋。2. 消息面没有彻底明朗前，任何走势都有可能向相反的方向做抵抗。
板块来说：这里要重视的是通胀题材了。这个话题比较大，但盘面里的信号已经非常明显了。农业是MYZ对标板块，但本身也是通胀预期抬头的受益板块。其他如近期反复跟学员们强调的啤酒板块，重啤的涨停，很说明问题。周日做节目，我会重点梳理。
午后市场仍然会比较折腾，中午关税消息落地后，午后情绪可能会有一次低落过程，但由于明天还要继续谈，所以市场依然将在某个区间内拉锯。周末消息面依然会影响盘面。但整体而言，见光之后，情绪会趋于稳定。
以上，仅供参考，我说的，可能都是错的。

【早安各位】此刻是美国东部时间周四晚上21点，第11轮谈判从5点开始，已经4个小时，期间据说有晚宴。北京时间12点01分，新的关税就要开始实施。“一封美丽的信”让昨晚全球股市回升，早盘A50上涨2.5%左右。谈判在当地时间的明天还会继续，也就是北京时间今晚。愿结果顺利。

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【早间新闻精选】1、刘鹤9日抵达华盛顿，将与美方举行第十一轮中美经贸高级别磋商。2、央行货币政策委员会委员马骏表示，中国经济和金融市场抵御外部冲击的韧性增强。3、商务部：中方赴美磋商是负责任、有诚意的表现，中方已做好应对各种可能的准备。4、4月新增人民币贷款1.02万亿元，较上月减少6700亿元；社融增量1.36万亿元，环比几近腰斩。5、腾讯、蚂蚁金服、工行和小米被香港授予牌照经营虚拟银行。6、中证报报道，券商科创板两融业务或实行T+1强制平仓，券商或将客户两融账户中科创板资产占比限制在20%-30%。7、上交所对2019年5月到期的上证50ETF认购期权合约解除开仓限制。8、国办：采取多种方式鼓励和支持社会力量举办婴幼儿照护服务机构。9、中国光伏行业协会表示，一季度光伏装机增速同比大幅下降。10、有头部券商接监管函，开通科创板前账户异常要核查。11、多个“人造肉”概念股连续涨停提示风险，伊之密、汇源通信获举牌，持股达5%。12、昨日A股震荡下探，上证综指收盘跌1.48%，报2850.95点，创近2个半月新低。13、美股跌幅收窄，最终道指收跌近140点，盘中一度跌超400点。英特尔收跌5.3%，领跌道指。人造肉第一股Beyond Meat跌5.5%。

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【题材早知道】1、稀土新材料大幅降低固体燃料电池成本、相关公司受关注$北方稀土(SH600111)$ 、盛和资源（600392）2、网络安全等级保护技术2.0即将发布、聚焦云安全等新技术绿盟科技（300369）、蓝盾股份（300297）3、2019全球智博会开幕、智能柔性服务机器人或迎上风口启明星辰（002439）、机器人（300024）4、工信部将加大政策协调 支持超高清视频产业创新和应用创维数字（000810）、数码科技（300079）、$贵广网络(SH600996)$ 5、我国首个AI触感实验室成立 让机器人触觉感知接近人类汉威科技（300007）、苏州固锝（002079）6、发改委发文 积极研究促进国内铁矿山发展相关政策金岭矿业（000655）、海南矿业（601969）7、国办发文支持婴幼儿照护、规范发展多形式服务机构金发拉比（002762）、戴维医疗（300314）、爱婴室（603214）8、钢铁等行业化解过剩产能、电炉炼钢迎来多角度支持华宏科技（002645）、天奇股份（002009）9、$麦格米特(SZ002851)$ -0.27%持续投入新能源汽车业务，销售额有显著提升，目前产品主要包括MCU、DC-DC、OBC、地面充电桩及其他产品。公司坚持底层技术的不断深化，并与整车厂家充分配合与合作，坚持稳妥策略，同时在新能源汽车领域保持开放合作的态度。今年行业获得政府的政策鼓励，公司预期充电桩业务会有较好增长。智能卫浴业务方面，一季度表现一般，主要原因是去年一、二季度由于智米产品集中发货，基数较高，而今年上半年智米发货量不如去年同期多。10、新纶科技（002341） 0.00%在互动平台表示，公司新能源材料业务发展顺利，日本工厂产能稳定，常州二期第一条产线已经稳定供货，第二条产线也将于三季度末投产。常州工厂铝塑膜4月份出货超过50万方，目前全部是3C产品。公司铝塑膜已批量运用于孚能科技、捷威动力、微宏动力、多氟多新能源等主流软包动力锂电池厂商，并在LG、A123等重要客户进行认证。电子功能材料领域方面，公司已成为苹果公司认证通过的胶带类原材料供应商，产品同时也运用于华为、OPPO等国内主流消费电子厂商。公司判断，未来3-5年内铝塑膜市场有望一直保持100%以上的增长率。此外，公司PBO纤维项目已完成了项目厂房、公用工程、聚合和纺丝线装置建设并投产，目前已给目标客户送样测试。

最近文章很好写的，就是等。最快晚上，或者明天，就有落地的靴子。今天走势几个特点：1）50指数继续弱势补跌，白马股消费股一起回落。不用过度解读，他们还是中国核心资产，不要期待未来股市，50不行了，创业板就会行。今天流出50的钱，以后还会回来，北上资金这里的流出或许还会持续，但一定会在某个时刻开始扭转。 2）创业板连续逞强，内部没有抛压是一方面，另外本轮跌幅足够也是重要因素。今天唯一没有创出新低的指数就是399006创业板指数和创业板50指数了。3）题材没什么可说的，越活跃的越要规避，尤其是人造肉这类，完全美股映射，能做这么大只能说是牛市氛围里游资的人气仍在。当然今天上午最活跃的芯片和软件，后市倒是可以看好。一来跌幅足够，二来，科技主线今年以来一直有人气，也符合国家战略。4）缩量很严重了，今天上证不足2000亿了，这波从最高峰上证5000亿，到这里2000亿，已经超过一半了。市场的确已经冰点了，等待事件落地，无论好坏，都有一个见光的效应。
中国代表团今日中午已出发，此刻还在太平洋上空。今天晚上到明天起床或许就会有许多新闻，他们都会让市场波动。
在这个关键时刻，我们能做的不多。空仓不现实，但此刻你拿的东西，必须是有底气的。这就可以了。
愿大A长红，愿阁下安康。
【今日午评】：http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_430086.shtml

我的2019年第82篇原创午评愿阳光每天洒在您的身上
最后关头了，我没见过创业板指数那么纠结的走势：
最干脆的是50指数，流畅，但是流畅的下跌：
今天周四，明天周五，这两天很关键了。
消息面不便解读，信息还是很多，市场解读也不一样。
从今日50指数来看，海外资金选择了避险。但创业板明显偏强，昨晚国常会对于芯片和软件股的政策扶持可以看做是对目前经济形势和结构性问题的积极措施。集成电路：板块龙头是大港股份一字涨停，康强电子、亚翔集成、容大感光、晶方科技、博通集成、光力科技涨停。人造肉暂时熄火了，昨天提示风险了，来伊份这种，根本没有卖出的机会。高送转偏强，恒锋工具、力星股份、新晨科技、春秋电子、容大感光、力源信息、甘肃电投、正元智慧涨停，业绩增长：瑞普生物6天5板表现强势，贵州轮胎、科融环境、远大控股涨停。券商早盘拉升，虽然昨晚公布的4月数据都不怎么好，但明显是有护盘资金在激活他们。无奈效果来说还是一般。目前来说，风险在继续释放，创业板抗跌但50指数玩命跳水，可以看成补跌，跌幅来看，主流指数跌幅过15%，而50指数仅仅10%左右。
以上，仅供参考，我说的，可能都是错的。