钴和锂资源板块都是有业绩支撑的，市值大于一千亿的资源品种都不会差，但是会有泡沫。市值大于一千亿的股票是中国大宗商品中最好的股票。钴资源现在估值较为合理，但是这两天调整幅度比较大，这个位置中期逻辑不变，资金喜欢这些品种，短期跌多了会有反弹，因为这些品种弹性比较大。

科技板块就看VR这个细分即可，其他的暂时不用看，几大巨头已经开始布局了，尤其是字节跳动，是一个娱乐的聚集地。大手笔的投资代表巨头非常看好VR方向。MiniLED、小间距LED如果有机会应该是向上走的，面板龙头TCL已长期调整，不属于良性调整，不受资金认可。接下来大机会一定是VR!

大家需适当关注美国股市的动向，注意有无风险，短期可能出现调整。接下来美股对A股产生一定影响。A股在巨量成交金额下，以抓机会为主。机会方面，首先是涨价板块，属于明牌，三季报将非常亮眼，暂时不会熄火。涨价板块关注煤炭，其在周期品种中属于强逻辑。

如果是好东西，即便是套牢盘也不用担心，假如只是短线从技术角度来看，到了套牢盘需要出来，因为上方的抛压较大。如果行情好的时候，可以反弹，所以不妨等等。现在的行情可以沿着五日线或十日线能反弹起来，说明已经开始走强。所以现在的行情就是沿五日线，中线品种不怕，短线品种到了压力位就出。

券商板块还能看，广州中字头证券的中信证券是一个名牌。因为中信证券悲伤中挨近在启动的时候就开始疯狂买入，决定中信证券之后要放量。北交所把新三板的创新层平移过去了，新三板不会有大面积的公司挂牌。券商短期不能爆出业绩还是要看A股里的成交量。A股市场每天保持1.5亿的成交量，券商就是躺赢的板块。

光伏板块可以长期看，这两天风电板块起来了，风电板块可以重点看。光伏板块资金一直在买，因为光伏行业无论是从效益方面，转化率方面还是企业的综合实力方面表现都很好。光伏板块是北上资金持仓的第二大重仓股。

基建板块的上涨是有逻辑的，一方面是它的估值，3到4倍的市盈率太便宜了，增量资金会去选低估值安全边际高的板块介入。另外下半年专项债要提速，因为八月份的经济数据不好，无论是制造业还是服务业的PMI的数据都不好。去年有出口托底经济，今年下半年就要靠专项债提速，所以基建就会提速。

盘面观察
今日三大指数小幅高开，沪指维持小幅震荡，创业板指盘中一度跌超1%，昨天晚上大家都在期待的券商、创投受利好刺激开盘大涨，随后上演高开低走，所以说，股市越来越看业绩，而不是无脑做多，最终板块内多股打开涨停。沪深两市成交额不到半日即突破一万亿元，为连续第33个交易日破万亿。板块方面，休闲服务、农林牧渔以及食品饮料等走强，有色金属以及国防军工领跌下，采掘、化工以及钢铁等走低。总的来看，市场高位股出现了分化甚至调整，目前来看，这个调整还算是良性的调整，下图可以看出，其实今天多数股票并没有跌，反而是上涨的，这也印证了，我们刚才说的，A股现在结构性行情非常明显。
数据来源：阿牛智投
涨价板块还没有结束
今天涨价板块虽然出现了调整，但是涨价股的逻辑还没有完全结束，比如之前笔者一直跟大家聊的不锈钢。下图是不锈钢龙头的走势，又要有创历史新高的走势和利润情况，为何不锈钢的业绩会如此好，主要是因为两个方面的原因，一方面是需求增加，现在很多的光伏建筑一体化，需要大量的不锈钢作为支架，另外钢集团具有年产1300万吨铁精矿粉的生产能力，是国内铁矿石资源自给率最高的企业。公司从集团采购铁矿石，可以满足自身100%使用。且集团给予公司15%优惠。铁矿石价格在二季度以来一直维持在200美元以上，高矿价环境下，通过集团采购铁矿石给予公司较大成本优势。（不是个股推荐，是分析，为何走强）

数据来源：阿牛智投数据来源：阿牛智投
后市观点

对于后市，笔者认为，还是结构性的机会为主，但是这个位置，毕后不担心A股，但是担心美股，这个位置的美股会不会出现幺蛾子，这点大家要特别注意。
今天从北上资金的角度来看，还是大幅流入，说明外资也看好我们A股，只是如果美股出现调整，A股显然会收到其影响。提前做好准备吧

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每次公布半年报或是季报的时候芯片半导体都不太好，因为业绩和股价不太匹配，它和光伏不一样，龙头企业是真的有赚钱的能力，而半导体更多还是在国产替代的初期阶段，它还没有把部分的技术转化成实实在在的业绩，更多的是情怀，因此一到发成绩单的时候就原形毕露了，等三季报公布完毕后再来看半导体，记住它涨的时候会一块儿涨，很刺激，因此这个板块是有看头的。