对于高精尖行业其实就是换了个名字，以前叫工业4.0，还有前几天讲的工业母机，不如去找一些小而美，就是高精尖不如小而美。因为高精尖在行业的体量不是特别大，不像汽车，动辄就是几万亿的规模。近期有个股票表现不错，就是做纽扣的，最近连续上涨，所以这种小市值的未来可能会成为重要的分支。所以大家可以在小而美方向找一些龙头标的，比如前几天说的氨基酸。

今天外围比较平淡，中概股也没有大幅反弹或回调。目前重点在于涨价里面的扩散品种，甚至是补涨的品种，比如煤炭里的龙头，这些都是有补涨逻辑的。有色是分化的行情，这种分化不仅是在有色里，券商也是，所以要适应当下分化环境。

盘面观察
A股三大指数今日集体小幅收涨，日K线齐收三连阳。两市成交额达到1.31万亿元，行业板块多数收涨，有机硅概念股持续大涨，板块指数今日飙升近7%。北向资金今日净买入34.19亿元。盘面来看，最大的功臣是光伏和涨价板块，今天涨价板块继续延续着涨停潮。当然外资已经连续3天流入，所以也起到了稳定军心的作用，中概股的上涨和H股的反弹，也传到白酒上，今天白酒也出现了明显的反攻。
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有机硅再度大涨
台积电上周内部决议，将于2022年第一季起开始调涨晶圆代工报价，其中7纳米至更先进制程将调涨10%价格，16纳米以上的成熟制程将调涨10-20%水准。为何上涨？因为行业太火爆了。当然现在有机硅也出现了明显的大涨，当然有机硅不是用在硅片上，但下游的应用也非常广泛。
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笔者之前一直跟大家讲有机硅的龙头，龙头的业绩表现也较好，2021年中报营业收入77亿元，同比增长84%，归母净利润23.7亿元，同比增长428%，其中二季度单季度归母净利润14.7亿元，环比增长63%，业绩超市场预期。2021年中报经营活动产生的现金流量净额17.2亿元，同比增长83.8%。

后市研判

对于后市，笔者适当谨慎，比如今天模拟盘出来的百分之三十仓位，不好找落脚的地方，所以就空着呢，总的来说笔者更为关注的是模拟盘的净值是否不断的新高，只要不断的新高，就可以，不用太多关心一只股票的得与失。

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要么是供给少涨价，要么就是下游需求增加涨价，这个是典型的需求大爆发。新能源车每年增长速度都在100%以上，未来新能源车也是大趋势，并且国产车会靠新能源车来弯道超车达到国产替代。下游需求确定，所以同样是涨价，它却可以炒的较凶。等下调下来可以看，因为资金没跑，锂电和整个新能源车成交金额较大，现在高位放量不是完全不好，如比亚迪之前放量现在还有成交量，说明人气在，并且现在是机构的时代。

指数现在参考价值不大，因为现在分不同的市场，如上海交易所、深圳交易所等。即使今年中证100跌幅较大，但是其它指数也带来了明显的赚钱效应。中证1000指数昨天又创新高，说明有大量的赚钱机会。指数未来也不重要，因为港股前段时间跌幅较大，但是有一些牛股依旧岿然不动，如李宁，它在高位依旧在上涨。现在港股分化未来一定会在A股出现，因为A股引入了大量机构投资者。今天就是典型的情况，有的券商大跌，有的券商大涨，在历史上都少见。

锂的确定性是非常高的，而且有政策的重点支持，加快推进新能源汽车的发展，目前的确也看不到替代性的行业出现。另外钛白粉的行业景气度也很高，它和锂的逻辑有点相似，都属于产业需求增加带动的产品涨价，下游的放量需求带动的涨价往往更有持续性，锂、钴是这个逻辑，钛白粉也是不断的涨价，还有有机硅也是行业的王者，靠的也是下游的需求。接下来钛白粉、锂和钴这种涨价题材还是继续看好，大概率会纵向发展。

接下来市场会是一个结构性行情，其中主要有两个原因。第一，现在是机构的时代，机构和散户有一个很大的区别，散户比较喜欢追涨杀跌，最后呈现的是同涨同跌。但是机构比较重视基本面，基本面好的高景气赛道就能够持续保持坚挺。第二，市场成交量一直是维持在万亿水平之上，而整体的个股只有四千多家，有这么多钱情况下市场总能够打出一些机会。所以珍惜当下的结构性行情，去年虽然是指数行情，但是很多散户只是赚了指数没有赚钱，去年是基民大年，今年是散户大年，主要以机会为主，不要追高。

今天主要是一个反弹的格局，是A股与H股联动的反弹，这个反弹的背后也有一些两点可圈可点，最主要的是涨价的范畴，由于涨价的活跃，中证1000指数今天是创下了新高，这意味着小票的行情还在继续演绎着。实际上涨价是今年一个非常重要的主线，接下来我们还可以继续在这个方向上继续挖掘，因为相关的品种还有一个扩散的预期在。今天底部的超跌品种也是展开了反弹，从资金面上看北上资金全天净流入五十几个亿，这很明显可以判断出这一次北上资金开始抄底了。具体抄底的品种主要是集中在前期跌的比较多的医药和白酒板块。

盘面观察
今天两市股指常规开盘，之后沪指直接震荡走高至中午收盘，而创业板早盘先行下探，9:38时见全日最低点后快速拉升，10:26时过后再度回落至中盘；午后股指整体保持强势震荡格局；盘面热点：CRO概念、磷概念、稀缺资源、钴金属、医废处理、白酒概念、供气供热、有色、环保、煤炭等板块表现强势；总体来说：今日市场呈现中幅上涨的行情。但是盘面来看，还是有很多的看点，首先是资源板块大涨，另外北上资金今日净买入53.15亿元，净买入隆基股份13.40亿元、中信证券8.00亿元，净卖出五粮液7.02亿元、赣锋锂业2.90亿元，这段时间天天卖出五粮液。
数据来源：阿牛智投
涨价板块是最靓的仔

硅是一种半导体用的材料，是太阳能电池片与LED灯的主要原材料，也可用于制作半导体器件和集成电路。目前，硅的应用领域已经渗透进我们生活中的方方面面。近年来，随着国内建筑、汽车、电力、医疗、新能源、通信电子等行业对有机硅材料的旺盛需求，我国有机硅产业发展十分迅速，行业逐渐回暖。下图可以看出，有机硅的龙头走出了典型大牛股的走势，另外招商证券预测，合盛硅业2021年归母净利润50.31亿元，同比增长258.26%，其实现在很多大牛股的背后，都是靠业绩来推动的。
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后市观点

对于后市，大家继续关注涨价板块，现在来看，这个板块还会继续扩散，尤其是有行业驱动 的板块，确定性更高一些，比如新能源汽车推动的锂，和光伏驱动的硅。这段时间煤炭的期货走势格外强劲，大家可以看看煤炭的龙头品种，存在着补涨的逻辑。下图可以看出，煤炭板块的估值还在底部区域。
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