宁德时代最主要的布局在动力电池，即使储能的发展空间很大，储能电池的占比只占动力电池的10%。对于大体量的宁德时代来说，他发展钠离子电池用不到动力方向，只是为了10%占比的储能意义不大。宁德募投的很多项目只有一半是和钠离子电池相关的，剩下的钱去抢了锂矿，目的是为了造更多的锂电池。

军工方向不错，当市场没有东西炒的时候，军工就会动一下。消费方向中食品和家电已经涨的很好了，接下来可能会轮到酒或者是医美，这是防守的方向，医药也没动，但是我不关注所以也不怎么去看。新能源车方向应该会有轮动，比较强的是车和锂电，智能驾驶也有机会。另外资源端没有动，可能会有动作。

军工板块很好有100个理由看多，但是军工的问题在于机构不敢超配，因为军工没法获得很详细的调研信息。军工板块的走势就是走一下停一下，军工中有资金，但是资金不敢持续性的做多。所以军工就是关注核心方向做部分资金配置，军工的标准答案就是动不动问题都不大。

近期潜伏了一个冷门的磷酸铁锂的正极，在低位还没有动，结构很漂亮。还有一个是光刻胶，近期主要聚焦的科技端是功率半导体，很多投资者不知道这几个字有多值钱，这波功率半导体的行情非常精彩。还有一条冷门的线是车载镜头，近期的表现非常独立。还有新能源车的方向，储能的方向。防守方向也做了，因为这是市场的风格，没有往酒的方向走，主要是食品和家电。

我的很多核心品种是以中期思路去看待的，但是当前的市场是比较墨迹的市场，比如今天的半导体，如果你要走也可以，但是要记住一个点，后面要看，如果它出现大级别的买点的时候你要重视，如果震荡之后又开始转强，这种信号一旦出现的时候你要去跟上。短线逻辑的比如储能和食品，涨了之后就能兑现，但是有些不是。

3500的支撑比较有效，但是支撑形成的反弹有点弱，当前市场还是比较缺乏很明显的主线，各自为战的情况下量能没有放大，这意味着反弹的空间有限，所以继续维持止跌企稳，小幅反弹修复的大节奏。消费方向的酒、家电，成长方向的游戏，半导体、新能源车、锂电这些都有表现，表明当前市场各个风格还处在一种混战之中，按你自己的节奏来就好，不要追就可以了。

11.4  点掌财经早九点 昨天市场仍然延续小幅调整，不过势能开始衰减，个股的活跃度上升。显示半导体方向展开反弹，之后，超跌的煤炭，医疗等板块迎来反弹修复。元宇宙则继续强势，其他食品消费等方向零售活跃，整体市场轮动较快，还是缺乏主线。板块方面，煤炭，农业养殖，医疗，地产等涨幅居前，题材方向，元宇宙，游戏，供热，天然气，核电，次新等相对强势。
截止收盘，上证指数下跌7.09点，跌幅0.2%，创业板指下跌0.37%。技术上，上证30分钟K线逐步在3500点下方构筑支撑。 消息方面，美保持基准利率不变，隔夜美股上涨创新高。国内方面，国常会定调，做好生活必需品的供应稳定。
那么今天市场扭转前期的疲软，形成企稳转强的动作，整体3500的区间支撑仍然有效。盘面在食品消费，和金融稳定下，次新，半导体，新能源，军工，以及短期题材等受到关注。
 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，十月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源车，锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升，硅料价格上涨下游接受度提升，绿电政策推进支撑新能源建设和储能建设的发展。            大基金二期参与北方华创定增，半导体景气度回升，市场将对半导体板块关注度上升。
市场在前期弱势之后，将有转强动作。但整体没有主线下，仍然以各板块自身的修复为主。超跌，消费类偏防守，锂电 新能源，半导体，军工 等方向有一定机会。【热点前瞻】1、特斯拉首款超级充电桩开放、点燃新能源汽车补能革命导火索（春兴精工、易事特）2、腾讯即将推出网络安全数字藏品、元宇宙时代NFT市场望加速爆发（奥飞娱乐、数码视讯）3、颠覆传统、全球首条高温超导电缆年内将挂网送电（百利电气、永鼎股份、联创光电、西部材料）4、我国自主研发高场磁共振、获国家科技进步一等奖（西部超导、步科股份、万东医疗）5、预制菜需求激增、相关公司享受行业快速发展红利（味知香、千味央厨）6、寒潮再来袭、天然气上游资源公司引关注（广汇能源、新天然气、新奥股份）7、核能科学家获最高科学技术奖、产业链迎发展新机遇（江苏神通、中国核建）8、我国海上风电正加速并网、今年装机量或为全球最大（禾望电气、明阳智能）9、两大部门联合发文：将实施全国煤电机组改造升级（川润股份、华西能源）10、华为或将出售服务器业务、业内相关公司直接受益（浪潮信息、紫光股份）阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

11.3  点掌财经早九点 昨天市场冲高回落，午后受恐慌情绪影响，一度较大跳水。创业板受权重带动，并没有回调，但个股层面并不好看。早盘时市场往芯片科技切换，但之后成长的新能源方向受到影响，反而一起形成了砸盘。商务部鼓励存储物资，带动食品防御板块一定上行，但消息衍生到军工，厦门等方向，就纯属加戏了。板块方面，食品，农业，汽车等少数板块上涨，题材方向，军工，芯片等局部强势。
截止收盘，上证指数下跌38.85点，跌幅1.10%，创业板指上涨0.23%。技术上，上证30分钟K线盘中下破3500，收盘收回。 消息方面，隔夜美股上涨，道指，纳指创新高。国内方面，大基金二期参与北方华创定增，有望带动半导体关注。
那么今天市场有望在昨天恐慌下跌之后，形成一定企稳修复的动作，整体还是在守3500的区间。盘面显得杂乱，食品消费，次新，半导体，新能源，军工，以及短期题材等受到关注。
 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，十月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源车，锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升，硅料价格上涨下游接受度提升，绿电政策推进支撑新能源建设和储能建设的发展。            大基金二期参与北方华创定增，半导体景气度回升，市场将对半导体板块关注度上升。
市场将在大跌之后，有一定企稳动作，但整体没有主线下，仍然以各板块自身的修复为主。超跌，消费类偏防守，锂电 新能源，半导体，军工 等方向有一定机会。【热点前瞻】1、动力电池新一轮招标或开启、 各环节设备厂商受关注（先导智能、中国电研、利元亨）2、特斯拉上海工厂Model Y日产量大幅提升、相关供应商受关注（天汽模、胜宏科技）3、全球模拟芯片巨头下月起提价、国内厂商迎发展机遇（圣邦股份、力芯微）4、科技巨头布局元宇宙、三维沉浸式体验带来发展机会（景嘉微、顺网科技）5、开工率较低叠加成本压力、无水氟化氢价格大幅上行（金石资源、巨化股份）6、柔性塑料“皮肤”研发成功、或为元宇宙提供支持（苏试试验、汉威科技）7、国内首条锂金属电池生产线落成、能量密度提升40%（中国宝安、正泰电器）8、特斯拉将推出新型太阳能屋顶、功率更大效率更高（秀强股份、亚玛顿）阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

如果美国都缺芯片，那么短期之内解决不了。因为美国基本上垄断全球最优质的芯片制造商，理论上不应该存在缺芯现象。他们缺芯说明产业链存在短板，利好设备类公司，支撑高端芯片涨价逻辑，设备类公司持续建设之后，对材料端也是利好,所以利好半导体逻辑。苹果13大量出货的情况之下，对果链并不会有好的刺激，因为好多供应商砍单。