10.26  点掌财经早九点 昨天市场震荡反弹，早盘受房地产税影响，部分个股低开之后，反而触发资金往成长方向走，指数展开反弹修复。创业板在宁德等新能源权重的拉升下，走的稍强。主板方面，则主要是券商的走强带动，部分周期品种也展开修复。题材方面，则依然是储能和新能源留了下来，成为近期能有持续性的板块。但市场依然缩量，所以整体走的仍然显得犹豫。板块方面，石油，汽车，化工，煤炭，有色等涨幅居前。热点 储能，电网，光伏，磷化工，氟化工，锂电等领涨。
截止收盘，上证指数探底回升上涨27.26点，涨幅0.76%，创业板指上涨1.64%。技术上，上证30分钟K线依然维持3600左右缩量震荡格局，不过势头逐步向好。 消息方面，隔夜美股上涨，道指创新高，特斯拉大涨，市值突破1万亿美元。国内方面，比亚迪上调动力电池价格，电池价格涨价开启。
那么今天市场维持震荡格局，成长方向发力，创业板格局可能强于主板。金融权重企稳，周期，化工，锂电 新能源 储能，半导体，次新可能是资金轮动的方向。
 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，九月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升，硅料价格上涨下游接受度提升，绿电政策推进支撑新能源建设和储能建设的发展。            
市场依然缩量震荡，但整体格局逐步向好形成修复。金融股和部分消费股稳指数下，周期，化工，锂电 新能源，光伏 储能，半导体 等方向有一定机会。【热点前瞻】1、氢储能领域相关政策迎来密集落地、行业发展望进入新时代（宝丰能源、凯龙股份）2、宁德时代大规模导入天然石墨、行业企业将充分受益（翔丰华、中国宝安，中科电气）3、国网将提升智能化水平、建成全球最大新能源云平台（朗新科技、智洋创新）4、锆系产品价格强势运行、高新领域应用规模持续提升（东方锆业、三祥新材）5、发改委加快储能技术研发和推广、产业链迎发展机遇（智光电气、百川股份）6、工信部发文：推动形成完善的物联网基础安全体系（旋极信息、国民技术）7、用智慧之眼感知万物、华为机器视觉峰会召开在即（矩子科技、万讯自控）8、全年需求最旺季节将到来、猪价持续冲高态势不改 （新五丰、牧原股份）阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

我们在国庆前强调整车的布局机会，这是第一点。第二，整个市场并没有充分的把整车表现出来。因为缺芯的问题逐步缓解，而且四季度是消费的旺季，但市场没有反映出来，因为数据还没看到，但等看到数据之后，就已经迟了。厂家现在在补库存，大家要车提不到，导致商家库存是降库的，一旦解决了缺芯问题，会带来较大的新增。

这一轮锂电什么都涨了，锂电、整车都创新高，中游里的电解液等几个品种也是创新高。唯一相对疲软的环节在矿和稀土端，但近期在蓄势。当前市场就是轮动的，在成交量有限的情况下，一定是逐步轮动的市场，没涨起来的东西才是市场最值钱的东西。

家电行业短期不看好，长期看好。现在消费持续缩减，家电周期跟随地产周期。但是从长期来看，一旦居民生活水平提高之后，对于家电的需求将会很大。万物皆周期，行业处于低谷，未来一定会迎来回升期。明年一季度之后，可能会有小幅反转。

市场基本处于缩量震荡之中，不要可以的看多看空。这种量能会显得力不从心，如果想打出持续性会比较难，所以一定要围绕自己擅长的点去打，不要追涨，很少有板块能出现轮动，因为现在的量能维持不了当前市场的主基调，所以在自己熟悉的赛道做潜伏轮动就是当下市场最好的主基调。

磷化工有涨价因素但又不止涨价因素，主要还是磷酸铁锂电池带来估值的变化，就是哪怕不改变业绩，估值逻辑也会出现大幅上升，所以磷化工是重点。氟化工里面有很多品种继续创新高。明年整个电解液还会处于供应相对紧张，但需求持续爆发的阶段，所以对氟化工的业绩支持比较大。市场最亮的是磷化工结合氟化工的品种，就是磷酸铁锂正极。

一般情况下通胀刚需消费受益，但是要具备提价能力，提价能力建立在整个居民消费比较好的基础之上。今年居民的消费数据并不好，说明在内需不正常的情况下，这一轮的通胀逻辑没有传导到刚需消费，还停留在资源方面，短期资源核心受益，后期需要观察消费数据。

指数受到小利空，就是房地产税，相关个股小幅低开之后，整体市场回归自身状态。增收房地产税对资本市场有利，实现居民财富可能往资本市场转移的动作，所以市场并没有过分放大这个效应。早上小幅低开之后，开始逐步上行修复。今天主要是成长端表现比较强势，比如锂电、储能、石油油气、电力，一方面是通胀逻辑，另一方面就是成长逻辑。当前市场不恐慌，维持震荡。

10.25  点掌财经早九点 上周五市场依然呈现震荡分化走势，消费蓝筹和金融权重稍微支撑了大盘指数，但周期蓝筹则大跌。题材方面有一定活跃，但也没有表现出十分强势和领涨属性。导致近期市场整体风格混乱，板块轮动较快，且持续性一般。芯片板块受利好刺激，有一定表现，但多数就仍然当短期来看待的。板块方面，家居，地产，家电，食品等板块涨幅居前。热点芯片，光刻胶，元宇宙等概念强势。
截止收盘，上证指数下跌12.18点，跌幅0.34%，创业板指上涨0.17%。技术上，上证30分钟K线依然维持3600左右缩量震荡格局。 消息方面，上周五美股互有涨跌。国内方面，全国人大常委会授权国务院试点房地产税改革，房地产税要来了。
那么今天市场指数层面稍微有一定压力，地产和部分消费等拖累，指数重心下移到3560左右，之后依然维持弱震荡格局。宁德的消息可能带动储能有所动作，锂电 新能源 储能，次新可能是资金轮动的方向。
 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，九月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升，硅料价格上涨下游接受度提升，绿电政策推进支撑新能源建设和储能建设的发展。            
市场依然维持缩量震荡，市场轮动修复，不容易起趋势。金融股和部分消费股稳指数下，锂电 新能源，光伏 储能，半导体 等方向有一定机会。【热点前瞻】1、2021联合国气候变化大会将开、国产电动车引关注（比亚迪、宇通客车）2、氢燃料电池成本望大幅降低、大规模产业化将提速（雄韬股份、昇辉科技、长城汽车）3、重大进展、我国10兆瓦压缩空气储能系统并网发电（金灵通、开山股份、雪人股份）4、华为宣布全屋智能方案新目标、产业景气持续提升（美的集团、海尔智家）5、产能加速去化叠加价格开始反弹、关注生猪投资机会（牧原股份、傲农生物）6、巴斯夫北美维生素报价全线上调、幅度近两成（新和成、浙江医药）7、宁德时代携手多家央企发力储能业务、相关领域公司望受益（星云股份、科士达）8、小鹏汽车将布局高压快充技术、SiC技术应用驶入快车道（欣锐科技、时代电气）阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】