季梦杰

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对于铜的市场预期有所提高，铜品种短期市场走的不会很快，走的会很墨迹，但是拉长周期看是可以的，短周期非常难做。所以铜品种给到的操作是，小品种做弹性，吃到利润就要走，短线操作还是可以的。

2021-10-23 14:50:48 展开全文互动详情 116人气

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聪明的资金布局逻辑已经切到明年一季度了，成长方向明年的增长速度不会慢，所以机构还是会去配置新能源方向。因为其他方向的增长很难，比如说价值方向最典型，茅台三季报出来了，10倍的增长支撑40-50倍PE的大白马很难。结构性的行情中，这些价值类的品种不会去主动进攻。

2021-10-23 13:41:54 展开全文互动详情 517人气

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锂矿现在还在集聚能量的过程中，另外散户有点多，机构不太愿意去发车。但是整个结构从时间跨度去看，这一波震荡之后积蓄的能量会在下一阶段爆发出来，因为锂矿的基本面太好了。今年的一季度锂矿成交的长单实际价格是4-5万和去年四季度的价格一样处在低迷的阶段，但是今年4季度价格已经到了18万的区间，明年一季度也会是这个价格。这意味着销量不变的情况下，整个利润的增长是2-3倍，甚至更高。但是现在的市场环境下，短期大涨要兑现，长期震荡上涨反而是有大行情的表现。

2021-10-23 13:41:49 展开全文互动详情 209人气

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对于磷酸铁锂的担忧是过滤的，其实替换的占比非常小。三元锂电池方向的材料涨价，特斯拉也是为了去扩产，新能源车的销量有再度释放的预期，跟着特斯拉走就是去拥抱未来的可能性，当然错过了机会就没有了。磷酸铁锂这一波我们强调的磷化工会穿越周期，其实也已经走出来了，现在去关注有点晚，可以等待更精彩的下一波行情。现在特斯拉的征程刚刚开始，要尝试去理解新能源车。

2021-10-23 13:34:25 展开全文互动详情 163人气

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存量博弈市场中情绪亢奋不起来，本周热点都是轮动的，第二天就熄火了。市场操作难度较大，没有大规模的赚钱效应，只有先手才能赚到钱涨的时候得卖。盘面很沉闷，但是北上资金在持续的净流入，打的方向就是大的蓝筹消费和成长的新能源方向。基于人民币升值和四季度宏观释放的预期，市场接下来会有震荡上行的走势。

2021-10-23 13:02:28 展开全文互动详情 143人气

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消费方向去做防守只能是潜伏，追热点是一追就套。我还是坚守成长的方向，周初的时候主推的是储能，周三讲券商和光刻胶，锂电新能源还是主要的方向。昨天晚上特斯拉又创新高了，我觉得这就是时代的机遇。

2021-10-23 12:53:01 展开全文互动详情 109人气

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物流已经表现出来了，所以还没有做的就不要做了意义不大。现在双十一最大的点不怎么好打了，因为现在大家对题材有些不愿意再去打网红这个点，资金点了几次点不起来。昨天那么大的一个消息带货达到了100多亿，带货最好的方向是医美、化妆品，但是市场没有形成动作。

2021-10-22 14:16:47 展开全文互动详情 85人气

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新能源整车方向依旧看好，因为整车最困难的阶段已经度过，虽然没有向好，但就要在它表现不好的时候去做它，不要它好的时候去做。在8、9月缺芯的情况下导致它三季度销量不好，那个时候就应该关注它，然后整车在9月底到10月开始出现上涨行情。因为四季度缺芯问题解决了，并且四季度是天然传统的消费旺季。昨天的特斯拉已经打样，虽然中国没有特斯拉但是中国有优质的整车和锂电。

2021-10-22 13:36:24 展开全文互动详情 272人气

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目前整个盘面依旧缺量，会导致整个市场相对凌乱。但是整个新能源车和锂电方向依旧看好，可以继续去打。然后也可以穿插储能方向，因为储能是新能源里面新出来的增量市场，比如光伏和锂电炒作时间较久。储能是新能源的分支，一旦形成增长幅度就会比较大，所以储能会吸引部分资金。

2021-10-22 13:36:22 展开全文互动详情 745人气

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这一轮整个半导体还是在轮动，因为没有龙头。其次这一轮消费电子不景气，所以只有新能源能适当的带动部分半导体，基于这种情况之下目前整个半导体没有龙头。之前是一波设备建设带动了节奏，北方华创从100多打到了400多，但近期北方华创也相对疲软，说明整个半导体的建设周期没有想象的大，所以部分半导体不好做。半导体里面要抓住新能源以及部分的材料，因为在它增速比较高的情况下会展现出阶段性弹性，从小波段入手。

2021-10-22 11:52:58 展开全文互动详情 238人气

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